데이터 연동

데이터와 도구를 연결하세요.

AWS PrivateLink#

AWS PrivateLink는 AWS 가상 프라이빗 클라우드의 애플리케이션을 프라이빗 엔드포인트를 통해 지원되는 서비스에 연결합니다. Point11용 리소스를 만들기 전에 계정 담당자와 상담하고 AWS 또는 네트워크 관리자를 참여시키세요. 무엇을 연결하려는지, 어떤 계정과 리전이 관련되는지, 접근 요구 사항이 무엇인지 설명하세요. AWS 측 설정은 AWS PrivateLink 가이드에서 다룹니다. PrivateLink는 네트워크 연결을 담당하며 AI 추론에 사용하는 클라우드 계정과는 별개입니다.

CRM 데이터#

CSV 내보내기 파일, HubSpot 또는 Salesforce에서 고객 데이터를 가져오세요. Customers(고객) > New customers(새 고객)를 열고 CRM upload(CRM 업로드)를 선택하면 됩니다. 대상 고객 가져오기는 사업 프로필에 맞는 익명 트윈을 구성하고, CRM Sync는 CRM에 있는 실제 인물의 실명 트윈을 유지합니다. CRM 연결은 읽기 권한을 사용하며, 조직마다 제공업체별로 활성 연결은 하나만 사용할 수 있습니다. 연결과 연결 해제는 Settings(설정) > Connections(연결)에서 할 수 있습니다. Customers(고객) > CRM에서 가져오기나 동기화된 목록 옆 메뉴의 History(기록)을 선택하면 해당 연결의 Activity(활동)이 표시됩니다. Alpha 연결은 이와 별개입니다.

대상 고객 가져오기#

CRM upload(CRM 업로드)에서 CSV 또는 Excel 내보내기 파일을 끌어다 놓거나 HubSpot 또는 Salesforce를 선택하세요. 파일을 올리면 첫 메시지에 파일이 첨부된 채로 Describe your customers(고객 설명)가 열립니다. Point11의 고객 시트 에이전트가 파일 전체를 읽고 각 열을 어디에 넣을지 정한 뒤 고객마다 한 행을 채웁니다. 이름, 이메일 주소, 전화번호 등 개인 정보는 시트에 넣지 않으며, 어떤 열을 제외했는지 알려 줍니다. 파일은 해당 Alpha 대화와 함께 보관되고 대화와 함께 삭제되며, 에이전트가 사용하는 AI 모델 제공업체는 파일 내용을 전혀 보관하지 않습니다(데이터 보존 없음). 파일 하나에는 고객을 최대 5,000명, 최대 2 MB까지 담을 수 있으니 더 큰 파일은 나누세요. Add customers(고객 추가)를 선택하기 전에는 아무것도 추가되지 않습니다. HubSpot 또는 Salesforce 가져오기는 CRM의 연락처 또는 Salesforce 리드 표로 열립니다. 표는 진행률 표시줄 뒤에서 목록이나 레코드 유형 전체를 불러온 다음 모든 항목을 검색, 필터링, 정렬할 수 있게 하며, 필터에는 값이 있는 필드만 표시됩니다. Salesforce의 All leads(모든 리드)에는 이미 연락처로 전환된 리드가 포함되지 않습니다. 추가할 레코드를 선택하고 필드를 연결한 뒤 고객으로 추가하세요. 각 필드에는 추천 연결 항목 옆에 샘플 값이 최대 5개까지 표시됩니다. 이름, 이메일 주소, 전화번호, 주소, 생년월일 등 개인 정보가 담긴 필드는 연결 대상으로 제시되지 않고, 읽히지 않으며, 표에 표시되지도 않습니다. 가져오기 데이터는 Point11 서버가 CRM 연결의 읽기 권한으로 읽으며, 연결한 필드만 읽고 그 값을 CRM에 있는 그대로 가져옵니다. 계정을 설명하지만 어떤 필드에도 연결되지 않는 필드(예: 계정의 전자상거래 플랫폼이나 추정 매출)는 Account context(계정 컨텍스트)로 가져옵니다. Point11은 각 항목의 이름과 값을 최대 2,000자까지 원문 그대로 가져오기를 삭제할 때까지 보관하며, 해당 계정을 바탕으로 고객을 작성하는 데 사용합니다. 등급, 점수, 계정 담당자(자사 영업 담당자) 등 계정에 대한 자체 평가나 배정은 직접 연결하지 않는 한 가져오지 않습니다. 계정을 소유하거나 계정의 얼굴인 공인(예: 유명인 창업자나 브랜드를 이끄는 아티스트)은 계정 컨텍스트로 보관됩니다. 행은 익명으로 유지됩니다. 가져온 데이터는 개별 연락처를 복사하지 않고 대상 고객을 구성하며, Point11은 어떤 행도 CRM의 특정 인물과 연결하지 않습니다. Point11은 수락된 값을 가져오기가 대상 고객을 구성하거나 사용자가 가져오기를 삭제할 때까지 저장합니다. 실패한 가져오기는 다시 시도할 수 있도록 마지막 실패 후 7일까지 이 값을 보관합니다. 자세한 내용은 디지털 트윈을 확인하세요.

첫 일회성 가져오기 후에는 Customers(고객) > CRM 아래에 Imports(가져오기)가 나타나며, 업로드와 가져오기 목록을 상태 및 실패 사유와 함께 보여 줍니다. 새로 업로드하거나 가져오면 이 페이지가 열립니다. 목록에서 가져오기로 고객을 만들거나, 실패한 가져오기를 다시 시도하거나, CSV 파일을 교체하거나, CRM에서 다시 가져오거나, 매핑 버전을 검토하거나, 가져오기를 삭제할 수 있습니다.

HubSpot 또는 Salesforce 목록을 최신 상태로 유지하려면 가져오기 옆의 Keep updated(최신 상태 유지)를 선택하고 Monthly(매월) 또는 Weekly(매주)를 고르세요. 선택하지 않으면 꺼져 있으며, 완료된 일회성 가져오기는 해당 행에서 켤 수 있습니다. Point11은 저장된 매핑으로 그 일정에 맞춰 목록을 다시 가져옵니다. 최신 상태로 유지할 수 있는 것은 목록이나 레코드 유형 전체뿐입니다. 필터링한 그룹을 최신 상태로 유지하려면 HubSpot에서는 목록으로, Salesforce에서는 목록 보기로 저장한 뒤 그것을 가져오세요. 검색, 필터 또는 직접 고른 레코드로 범위를 좁힌 가져오기는 한 번만 실행됩니다. 가져오기가 끝나면 목록은 Sync(동기화)로 옮겨지며, 그곳에서 일정을 바꾸거나, 지금 업데이트하거나, 중지할 수 있습니다. 중지한 목록은 Imports(가져오기)로 돌아갑니다.

저장된 매핑#

Point11은 각 필드 매핑을 번호가 붙은 버전으로 저장하고, 같은 소스에서 다시 가져올 때 재사용합니다. 연결 항목은 Point11이 추천하며 어느 항목이든 변경할 수 있습니다. 다만 개인 식별자, 규제 대상 데이터 또는 보호 대상 특성으로 인식된 열은 잠긴 상태로 유지되어 연결할 수 없습니다. 각 버전에는 필드마다 누가 결정했는지 기록됩니다. CRM에서 필드가 추가, 삭제되거나 이름 또는 유형이 바뀌면 Point11은 매핑을 자동으로 다시 지정하지 않고 Customers(고객) > CRM > Imports(가져오기)에서 해당 가져오기의 매핑에 검토가 필요하다고 표시하며, 검토하기 전까지 가져오기는 저장된 버전을 계속 사용합니다.

CRM Sync#

HubSpot 연락처나 Salesforce 연락처 또는 리드를 팔로우하면 해당 인물의 실명 트윈을 유지할 수 있습니다. CRM을 연결하면 Customers(고객) > CRM 아래에 Sync(동기화)가 나타납니다. Follow contacts(연락처 팔로우)를 선택하면 CRM의 연락처를 불러와 검색, 필터링, 정렬할 수 있으며, Salesforce에서는 Type(유형)으로 연락처와 리드를 전환합니다. HubSpot 목록, Salesforce 목록 보기 또는 레코드 유형 전체의 모든 사람을 선택하면 동기화가 유지되는 세그먼트로 팔로우되며, 자동 팔로우를 켜면 새 구성원이 나타나는 대로 팔로우됩니다. 그 밖의 경우에는 한 번에 최대 100명의 연락처를 골라 팔로우합니다. 이미 팔로우 중이거나 잊은, 병합된, 전환된 레코드는 건너뛰며 Point11이 그 수를 알려 줍니다. 같은 대화 상자의 Follow settings(팔로우 설정)에서 기록 시작 시점, 녹취록이 담긴 HubSpot 속성, 조직과의 공유를 설정합니다. Sync(동기화)는 두 부분으로 나뉩니다. Live syncs(실시간 동기화)에는 최신 상태로 유지하는 모든 목록과 팔로우한 세그먼트가 일정 및 제어 항목과 함께 표시되고, Followed contacts(팔로우한 연락처)에는 실명 트윈으로 유지하는 각 연락처가 상태와 함께 표시됩니다. Point11은 연락처의 이름, 연락처 매핑에서 선택한 필드(예: 직함, 부서, 계정), 연락처에 연결된 통화 및 회의 녹취록을 읽고, 이 기록을 바탕으로 트윈을 만듭니다. Salesforce 통화 녹취록을 사용하려면 Einstein Conversation Insights가 필요합니다.

변경 사항은 자동으로 동기화됩니다. Point11은 팔로우한 HubSpot 연락처의 변경 사항을 매시간, Salesforce 레코드의 변경 사항을 몇 분마다 확인합니다. Point11은 변경 후 몇 분간 기다려 여러 번의 편집을 하나의 업데이트로 묶으며, 매핑된 필드나 연결된 통화가 바뀐 경우에만 트윈을 업데이트합니다. 업데이트할 때마다 무엇이 바뀌었는지 보여 주는 버전이 트윈 기록에 추가되며, Update now(지금 업데이트)를 선택하면 언제든지 업데이트를 요청할 수 있습니다. 동기화된 트윈의 필드를 편집하면 이후 CRM 업데이트에서도 편집한 값이 유지되며, CRM에서 해당 필드가 변경되면 Point11이 편집한 값을 유지할지 CRM 값을 사용할지 묻습니다. 각 캠페인의 다음 실행은 트윈의 최신 버전을 사용하며, 완료된 결과는 실행 당시의 버전을 유지합니다.

조직은 연락처를 최대 1,000개까지 팔로우할 수 있습니다. 연락처 업데이트는 요금제에 포함되어 있습니다. 조직이 일일 포함 용량에 도달하면 남은 업데이트는 대기했다가 나중에 자동으로 실행됩니다. 연결이 접근 권한을 잃으면 누군가 다시 연결할 때까지 업데이트가 일시 중지됩니다. 연락처를 일시 중지하면 해당 연락처의 업데이트가 중단됩니다. 팔로우한 목록에서 빠진 연락처는 잊기를 실행할 때까지 계속 팔로우됩니다.

팔로우한 연락처는 개인 데이터입니다. 조직의 모든 구성원이 이 연락처를 볼 수 있습니다. Point11에서 연락처 잊기를 실행하거나 CRM에서 연락처를 삭제하면 이러한 읽기가 즉시 중단되고 30일 후 해당 개인 데이터가 삭제됩니다. 그 전까지는 구성원이 연락처를 복원할 수 있습니다. CRM에서 팔로우한 연락처가 다른 레코드에 병합되거나 팔로우한 Salesforce 리드가 연락처로 전환되면 Point11은 이전 레코드도 같은 방식으로 사용 중지하고, 조직이 팔로우 한도 미만이면 남은 레코드를 팔로우합니다. 청구 기록과 완료된 캠페인 결과는 보존됩니다.

AI 추론#

기본적으로 Point11이 AI 모델 접근을 제공하며, Settings(설정) > AI inference(AI 추론)의 Provider(제공업체)에 Vercel AI Gateway로 표시됩니다. 자체 클라우드 계정을 사용하려면 Provider(제공업체)에서 클라우드를 선택하고, Billed to(청구 대상)에서 자체 계정(예: Your AWS Bedrock account(자체 AWS Bedrock 계정))을 선택한 다음 인증 정보를 입력하고 Save(저장)을 선택하세요. 해당 키로 실행한 지원 대상 호출은 클라우드 제공업체가 청구합니다.

  • AWS Bedrock

    Access key ID(액세스 키 ID), Secret access key(보안 액세스 키), Region(리전)을 입력하세요.

  • Azure AI Foundry

    Resource name(리소스 이름)과 API key(API 키)를 입력하세요.

  • Google Vertex AI

    Project ID(프로젝트 ID), Location(위치), Service account email(서비스 계정 이메일), Private key(비공개 키)를 입력하세요.

저장하기 전에 테스트 호출을 수행합니다. 저장된 키에는 Verified(확인됨)과 날짜 또는 Test failed(테스트 실패)가 표시됩니다. 같은 곳에서 키를 Re-test(다시 테스트)하거나(성공하면 Key verified(키 확인 완료)가 표시됩니다) Replace(교체)하거나, Billed to(청구 대상)를 Point11's account(Point11 계정)로 되돌릴 수 있습니다. 저장된 비밀 정보는 암호화되며 다시 표시되지 않습니다.

선택한 설정은 Point11과 Alpha 전반의 호환되는 호출에 적용됩니다. 선택한 클라우드가 사용 중인 모델을 지원해야 합니다. Usage(사용량)에는 키마다 Calls on your account(자체 계정의 호출)과 그 Input tokens(입력 토큰) 및 Output tokens(출력 토큰)이 Ran on Point11's account(Point11 계정에서 실행됨) 호출 및 Not matched yet(아직 매칭되지 않음) 호출과 구분되어 표시됩니다. 클라우드 청구서와 비교해 보세요.

결과 내보내기#

Discovery 보고서를 CSV 또는 NDJSON으로 내보내고, Alpha 문서를 Markdown으로 복사하거나, 프레젠테이션을 PowerPoint 파일로 다운로드하세요. 관리자는 감사 로그를 내보낼 수 있습니다. 자체 소프트웨어나 어시스턴트에서도 API 또는 MCP 서버를 통해 캠페인 정보를 읽고 Alpha 보고서를 요청할 수 있습니다.