Account Manager

Panoramica#

Un account Manager è l’account della tua azienda su Point11. Agenzie, società di consulenza e team multibrand lo usano per collegare gli account dei clienti, dare accesso al proprio team e pagare le fatture dei clienti. Ogni cliente mantiene il proprio account e i propri dati e decide cosa può fare lì il tuo team.

Crea un account Manager#

1. Apri il menu dell’account e scegli Aggiungi account Manager.
2. Inserisci un Nome dell’account e scegli Continua.
3. In Collega account, scegli gli account di cui sei già proprietario o amministratore. Il tuo Manager riceve l’accesso Amministratore a ciascuno.
4. Scegli Crea Manager.

La Home del tuo Manager si apre su Configura il tuo Manager: Aggiungi i tuoi account, Invita il tuo team e Configura il pagamento tramite fattura. Il menu dell’account lo elenca in Manager.

Il tuo Manager ha un ID Manager di 10 cifre. I clienti lo vedono nei tuoi inviti e nelle loro impostazioni, così sanno che sei tu. Nessuno deve digitarlo: gli account si collegano tramite invito.

Collega un account#

L’account di un cliente e il tuo Manager si collegano quando una parte invia un invito e l’altra lo accetta. In Account, il tuo proprietario o un amministratore sceglie Aggiungi account, poi Collega un account:

• I tuoi account elenca gli account di cui sei anche proprietario o amministratore. Selezionali, scegli un Livello di accesso del Manager, poi Collega. Si collegano subito, senza email.
• Invita un account invia un’email all’amministratore del cliente. Inserisci l’Email dell’amministratore, un Livello di accesso richiesto e un messaggio facoltativo, poi scegli Invia invito.

Il proprietario o un amministratore del cliente accetta in Accetta un collegamento, che mostra il tuo nome, l’ID Manager e i domini verificati. Sceglie il livello di accesso e, se non ha ancora un account, può crearlo lì stesso. Fino ad allora, l’account risulta Invitato in Account. Un invito scade dopo 7 giorni; Reinvia e Annulla invito sono nel suo menu.

Anche i clienti possono fare il primo passo: in Impostazioni > Membri, sotto Manager e partner, il loro proprietario o un amministratore sceglie Collega, poi Manager, e inserisce l’email del tuo amministratore. Il tuo proprietario o un amministratore accetta.

Livelli di accesso#

Il cliente stabilisce l’accesso del tuo team e può modificarlo in qualsiasi momento. Il tuo team non gestisce mai fatturazione, membri, chiavi API, regole di accesso o proprietà di un cliente.

Un cliente può anche impostare una data di fine, limitare quanto il tuo team spende lì ogni mese o richiedere al tuo team di usare la verifica in due passaggi. Rimuovere l’accesso vi lascia collegati e non cambia chi paga.

In Account, scegli un account per vederne i dettagli e l’attività e Apri account per lavorarci. Seleziona più account e scegli Metti in pausa le campagne o Riprendi le campagne per tutti insieme.

Termina una connessione#

Il proprietario o un amministratore di ciascuna parte può scegliere Scollega in qualsiasi momento: tu dal menu dell’account in Account, il cliente dal menu del tuo Manager in Impostazioni > Membri. L’accesso termina subito. Se paghi tu per l’account, la fatturazione torna all’account il 1° del mese successivo. Per lavorare di nuovo insieme, una delle due parti invia un nuovo invito.

Crea un account per un cliente#

Per un cliente che non è ancora su Point11, scegli Aggiungi account, poi Crea nuovo account. Inserisci il Nome dell’account e l’Email del proprietario dell’account, poi scegli Crea account. Sei tu il proprietario dell’account mentre lo configuri, il tuo Manager ha l’accesso Amministratore e il proprietario riceve un invito via email per prenderlo in carico. Finché non lo fa, l’account risulta In attesa e il suo menu offre Reinvia invito e Annulla invito.

Finché il proprietario non lo prende in carico, l’account non può aggiungere una carta, quindi solo il tuo Manager può pagarlo, dal giorno in cui inizi. Non puoi ancora scollegarlo né smettere di pagarlo. Quando il proprietario lo prende in carico, l’account è suo: può ridurre il tuo accesso e riprendersi la fatturazione.

Paga gli account dei clienti#

Un account paga per sé stesso, a meno che non lo paghi il tuo Manager. Il tuo Manager paga tramite fattura, quindi configuralo prima: in Fatturazione, scegli Configura il pagamento tramite fattura.

1. Profilo legale: la ragione sociale, il tipo di entità e l’indirizzo a cui sono intestate le fatture che paghi.
2. Dati di fatturazione: il tuo Referente per la fatturazione e l’Email di fatturazione, a cui arrivano le fatture, oltre a un numero di PO e alla partita IVA.
3. Termini di fatturazione: scegli Richiedi termini di fatturazione. Point11 esamina la richiesta e stabilisce i tuoi termini di pagamento e il limite di credito.

Quando i tuoi termini sono in vigore, scegli Aggiungi account in Fatturazione, scegli un account collegato e scegli Continua. Imposta il credito da assegnargli, più un budget mensile o un numero di PO se ti servono, e scegli Paga per questo account. Possono farlo proprietari, amministratori e membri con accesso alla fatturazione; il cliente non deve accettare e pagare non ti dà alcun accesso.

• Ogni modifica entra in vigore il 1° del mese successivo. Una modifica fatta negli ultimi due giorni di un mese entra in vigore il 1° del mese dopo. Un account che non è mai stato fatturato inizia subito.
• Le sue fatture arrivano a te. Sono intestate al tuo Manager e inviate alla tua email di fatturazione, dopo i crediti del cliente e l’utilizzo incluso nel suo piano. La prima fattura che paghi include l’utilizzo del mese precedente.
• Interrompere. Scegli Interrompi i pagamenti dal menu dell’account in Fatturazione. Anche l’amministratore del cliente può scegliere Riprendi la fatturazione in Impostazioni > Fatturazione. In entrambi i casi, e quando una delle due parti scollega l’account, la fatturazione torna all’account il 1° del mese successivo.
• Nessun metodo di pagamento. Se la fatturazione torna a un account senza una propria carta o propri termini di fatturazione, le sue campagne vengono messe in pausa da quel 1° finché non aggiunge una carta o ottiene termini di fatturazione. Il cliente viene avvisato quando è previsto il ritorno della fatturazione.

Fatturazione mostra anche il tuo Riepilogo su tutti gli account che paghi: questo mese, il mese scorso, l’importo da saldare e il pagato quest’anno. Le fatture di ciascun account sono nella sua pagina in Account.

Il tuo team#

Proprietari e amministratori invitano persone da Impostazioni > Membri: scegli Invita, inserisci le loro email, scegli un ruolo e scegli Invia.

I nuovi membri non raggiungono alcun cliente finché non dai loro accesso. Dal menu accanto a un membro, Accesso ai clienti gli dà tutti i clienti con un ruolo, oppure Solo clienti assegnati, che scegli con Modifica assegnazioni…. Proprietari e amministratori partono con tutti i clienti. Nessuno ottiene in un cliente più dell’accesso che quel cliente dà al tuo Manager. Concedi accesso alla fatturazione aggiunge la fatturazione al ruolo di chiunque.

In Impostazioni > Sicurezza puoi richiedere la verifica in due passaggi, limitare la durata delle sessioni, limitare gli inviti ai tuoi domini, configurare il single sign-on e verificare i tuoi domini. I clienti vedono i tuoi domini verificati accanto al tuo ID Manager.

Elimina il tuo Manager#

Il proprietario elimina il Manager da Impostazioni > Manager. L’accesso a tutti i clienti termina subito, i clienti conservano i propri dati e la fatturazione di ogni account che paghi torna all’account il 1° del mese successivo. Se un account che hai creato aspetta ancora che il suo proprietario lo prenda in carico, prima cedilo o eliminalo. Un membro che non è il proprietario può scegliere Lascia account dal menu accanto al proprio nome.