AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink collega le applicazioni in un virtual private cloud AWS ai servizi supportati tramite endpoint privati. Prima di creare risorse per Point11, parla con il tuo account manager e coinvolgi il tuo amministratore AWS o di rete. Spiega cosa vuoi collegare, quali account e regioni sono coinvolti e quali sono i tuoi requisiti di accesso. La guida ad AWS PrivateLink descrive la parte AWS. PrivateLink gestisce la connettività di rete; è separato dall'account cloud usato per l'inferenza IA.
Dati CRM#
Aggiungi dati dei clienti da un'esportazione CSV, HubSpot o Salesforce: apri Clienti > Nuovi clienti e scegli Caricamento CRM. Le importazioni del pubblico definiscono gemelli anonimi per un profilo aziendale; CRM Sync mantiene gemelli nominativi di persone reali presenti nel tuo CRM. I collegamenti CRM usano accesso in lettura, con un collegamento attivo per fornitore per la tua organizzazione. Collegali o scollegali in Impostazioni > Connessioni. In Clienti > CRM, Cronologia nel menu accanto a un'importazione o a un elenco sincronizzato mostra l'Attività del suo collegamento. I collegamenti Alpha sono separati da questi.
Importazioni del pubblico#
In Caricamento CRM, trascina un'esportazione CSV o Excel, oppure scegli HubSpot o Salesforce. Un file apre Descrivi i tuoi clienti con il file allegato al tuo primo messaggio: l'agente del foglio clienti di Point11 legge l'intero file, decide dove va ogni colonna e compila una riga per cliente, lasciando fuori dal foglio nomi, indirizzi email, numeri di telefono e altri dati personali e indicando quali colonne ha escluso. Il file viene conservato con quella conversazione di Alpha ed eliminato con essa, e i fornitori dei modelli di IA dell'agente non ne conservano nulla (conservazione dei dati zero). Un file contiene al massimo 5.000 clienti e 2 MB; suddividi un file più grande. Non viene aggiunto nulla finché non scegli Aggiungi clienti. Un'importazione HubSpot o Salesforce si apre su una tabella dei contatti del tuo CRM, o dei lead Salesforce, che carica l'intero elenco o tipo di record dietro una barra di avanzamento e poi ti permette di cercare, filtrare e ordinare tutto; i filtri propongono solo i campi che contengono valori. Tutti i lead di Salesforce esclude i lead convertiti, che sono già diventati contatti. Seleziona i record da aggiungere, associa i loro campi e aggiungili come clienti; ogni campo mostra fino a cinque valori di esempio accanto all'associazione suggerita. I campi che contengono dati personali, come nomi, indirizzi email, numeri di telefono, indirizzi postali e date di nascita, non vengono mai proposti per l'associazione, non vengono mai letti e non compaiono mai nella tabella. Un'importazione viene letta sui server di Point11 tramite l'accesso in lettura del tuo collegamento; legge solo i campi che associ e ne importa i valori così come li contiene il tuo CRM. I campi che descrivono l'account ma non corrispondono a nessun campo, come la sua piattaforma di e-commerce o il fatturato stimato, vengono importati come Contesto dell'account: Point11 conserva il nome e il valore di ciascuno parola per parola, fino a 2.000 caratteri, finché non elimini l'importazione, e li usa per scrivere clienti basati su quell'account. La tua classificazione o il tuo instradamento di un account, come un livello, un punteggio o il responsabile dell'account (il tuo commerciale), non viene importato a meno che tu non lo associ. I personaggi pubblici che possiedono un account o ne sono il volto, come una celebrità fondatrice o l'artista dietro un marchio, vengono conservati come contesto dell'account. Le righe restano anonime: le importazioni definiscono il pubblico senza copiare i singoli contatti e Point11 non collega mai una riga a una persona nel tuo CRM. Point11 conserva i valori accettati finché l'importazione non ha creato il tuo pubblico o finché non la elimini; un'importazione non riuscita li conserva per un nuovo tentativo fino a sette giorni dopo l'ultimo errore. Consulta Gemelli digitali per i dettagli.
Dopo la prima importazione singola, Importazioni compare in Clienti > CRM ed elenca i tuoi caricamenti e le tue importazioni con il loro stato e il motivo di un eventuale errore; ogni nuovo caricamento o importazione apre questa pagina. Dall'elenco puoi creare clienti da un'importazione, riprovare un'importazione non riuscita, sostituire il file di un'importazione CSV o importare di nuovo dal CRM, rivederne le versioni di mappatura o eliminarla.
Per mantenere aggiornato un elenco HubSpot o Salesforce, seleziona Mantieni aggiornato accanto all'importazione e scegli Mensile o Settimanale; resta disattivato finché non lo selezioni, e un'importazione singola completata può attivarlo dalla sua riga. Point11 importa di nuovo l'elenco con quella frequenza e con la mappatura salvata. Solo un intero elenco o tipo di record può restare aggiornato: per mantenere aggiornato un gruppo filtrato, salvalo come elenco in HubSpot o come visualizzazione elenco in Salesforce e importa quello; un'importazione ristretta da ricerca, filtri o record scelti viene eseguita una sola volta. Una volta importato, l'elenco passa a Sincronizzazione, dove ne cambi la frequenza, lo aggiorni subito o lo interrompi; un elenco interrotto torna in Importazioni.
Mappature salvate#
Point11 salva ogni mappatura dei campi come versione numerata e la riutilizza quando importi di nuovo dalla stessa origine. Point11 suggerisce le associazioni e puoi modificarle tutte; le colonne riconosciute come identificativi personali, dati regolamentati o caratteristiche protette restano bloccate ed escluse. Ogni versione registra chi ha deciso ciascun campo. Quando il tuo CRM aggiunge, rimuove, rinomina o cambia il tipo di un campo, Point11 segnala la mappatura dell'importazione per la revisione in Clienti > CRM > Importazioni invece di rimapparla autonomamente, e le importazioni continuano a usare la versione salvata finché non la rivedi.
CRM Sync#
Segui un contatto HubSpot, oppure un contatto o un lead Salesforce, per mantenere un gemello nominativo di quella persona. Quando un CRM è collegato, Sincronizzazione compare in Clienti > CRM. Scegli Segui contatti per caricare i contatti del CRM e cercarli, filtrarli e ordinarli; per Salesforce, Tipo passa tra contatti e lead. Seleziona tutte le persone di un elenco HubSpot, di una visualizzazione elenco Salesforce o dell'intero tipo di record per seguirle come un segmento che resta sincronizzato, e attiva l'opzione per seguire automaticamente, così i nuovi membri vengono seguiti non appena compaiono; altrimenti scegli fino a 100 contatti alla volta. I record già seguiti, dimenticati, uniti o convertiti vengono saltati e Point11 indica quanti sono. Le Impostazioni per seguire, nella stessa finestra di dialogo, stabiliscono da dove parte la cronologia, quali proprietà HubSpot contengono le trascrizioni e la condivisione con la tua organizzazione. Sincronizzazione ha due parti: Sincronizzazioni attive elenca ogni elenco mantenuto aggiornato e ogni segmento seguito con la sua frequenza e i suoi controlli, e Contatti seguiti elenca ogni contatto conservato come gemello nominativo con il suo stato. Point11 legge il nome del contatto, i campi selezionati dalla tua mappatura dei contatti (come qualifica, reparto e account) e le trascrizioni di chiamate e riunioni collegate al contatto, e crea il gemello a partire da questi record. Le trascrizioni delle chiamate Salesforce richiedono Einstein Conversation Insights.
Le modifiche si sincronizzano da sole. Point11 controlla le modifiche dei contatti HubSpot seguiti ogni ora e quelle dei record Salesforce ogni pochi minuti. Dopo una modifica Point11 attende qualche minuto, così più modifiche diventano un unico aggiornamento, e aggiorna un gemello solo quando cambiano i suoi campi mappati o le chiamate collegate. Ogni aggiornamento aggiunge alla cronologia del gemello una versione che mostra cosa è cambiato, e Aggiorna ora ne richiede uno in qualsiasi momento. Se modifichi un campo di un gemello sincronizzato, i successivi aggiornamenti dal CRM mantengono il tuo valore; quando il CRM modifica quel campo, Point11 ti chiede se mantenere il tuo o usare quello del CRM. La prossima esecuzione di ogni campagna usa la versione più recente del gemello, e i risultati completati mantengono la versione con cui sono stati ottenuti.
La tua organizzazione può seguire fino a 1.000 contatti. Gli aggiornamenti dei contatti sono inclusi nel tuo piano; quando la tua organizzazione raggiunge la capacità giornaliera inclusa, gli aggiornamenti rimanenti restano in attesa e vengono eseguiti automaticamente più tardi. Se una connessione perde l'accesso, gli aggiornamenti vengono sospesi finché qualcuno non la ricollega. Metti in pausa un contatto per interromperne gli aggiornamenti. Un contatto che esce da un elenco seguito resta seguito finché non lo dimentichi.
I contatti seguiti sono dati personali. Tutti i membri della tua organizzazione possono vederli. Dimenticare un contatto in Point11, o eliminarlo nel CRM, interrompe subito queste letture e ne cancella i dati personali dopo 30 giorni; fino ad allora un membro può ripristinarlo. Quando il CRM unisce un contatto seguito a un altro record, o converte un lead Salesforce seguito in contatto, Point11 dismette il vecchio record allo stesso modo e segue il record che rimane finché la tua organizzazione è sotto il suo limite di contatti seguiti. I record di fatturazione e i risultati delle campagne concluse vengono conservati.
Inferenza IA#
Point11 fornisce l'accesso ai modelli di IA per impostazione predefinita e Impostazioni > Inferenza IA lo mostra come Vercel AI Gateway in Fornitore. Per usare il tuo account cloud, scegli il tuo cloud in Fornitore, scegli il tuo account in Fatturato a (per esempio Il tuo account AWS Bedrock), inserisci le credenziali e scegli Salva. Il tuo fornitore cloud fattura le chiamate supportate effettuate con quella chiave.
- AWS Bedrock
Inserisci l'ID della chiave di accesso, la Chiave di accesso segreta e la Regione.
- Azure AI Foundry
Inserisci il Nome della risorsa e la Chiave API.
- Google Vertex AI
Inserisci l'ID del progetto, la Località, l'Email dell'account di servizio e la Chiave privata.
Effettuiamo una chiamata di prova prima di salvare. Una chiave salvata mostra Verificata e la data, oppure Test non riuscito. Nello stesso punto puoi scegliere Ripeti test (Chiave verificata conferma che è riuscito), Sostituisci o riportare Fatturato a su Account di Point11. I segreti salvati sono crittografati e non vengono mostrati di nuovo.
La tua scelta si applica alle chiamate compatibili in Point11 e Alpha; il cloud selezionato deve supportare il modello usato. In Utilizzo, ogni chiave mostra le Chiamate sul tuo account e i relativi Token di input e Token di output, separatamente dalle chiamate Eseguite sull'account di Point11 e da quelle Non ancora abbinate; confrontali con la fattura del tuo cloud.
Esporta i risultati#
Esporta i report Discovery in CSV o NDJSON, copia i documenti Alpha in Markdown o scarica le presentazioni come file PowerPoint. Gli amministratori possono esportare il registro di audit. Il tuo software o assistente può anche leggere le informazioni delle campagne e richiedere report ad Alpha tramite l'API o il server MCP.