Vue d’ensemble#
Un compte Manager est le compte de votre entreprise sur Point11. Les agences, les cabinets de conseil et les équipes multimarques l’utilisent pour connecter les comptes de leurs clients, donner l’accès à leur équipe et payer les factures de leurs clients. Chaque client conserve son propre compte et ses données, et décide de ce que votre équipe peut y faire.
Créez un compte Manager#
- Ouvrez le menu du compte et choisissez Ajouter un compte Manager.
- Saisissez un Nom du compte et choisissez Continuer.
- Sous Connecter des comptes, choisissez les comptes dont vous êtes déjà propriétaire ou administrateur. Votre Manager obtient l’accès Administrateur à chacun d’eux.
- Choisissez Créer le Manager.
L’Accueil de votre Manager s’ouvre sur Configurez votre Manager : Ajoutez vos comptes, Invitez votre équipe et Configurer le paiement sur facture. Le menu du compte le liste sous Managers.
Votre Manager dispose d’un ID Manager à 10 chiffres. Les clients le voient sur vos invitations et dans leurs paramètres, et savent ainsi qu’il s’agit de vous. Personne ne le saisit : les comptes se connectent par invitation.
Connectez un compte#
Le compte d’un client et votre Manager se connectent lorsque l’un invite et que l’autre accepte. Dans Comptes, votre propriétaire ou un administrateur choisit Ajouter un compte, puis Connecter un compte :
- Vos comptes liste les comptes dont vous êtes aussi propriétaire ou administrateur. Choisissez-les ainsi qu’un Niveau d’accès Manager, puis Connecter. Ils se connectent immédiatement, sans e-mail.
- Inviter un compte envoie un e-mail à l’administrateur du client. Saisissez son E-mail de l’administrateur, un Niveau d’accès demandé et un message facultatif, puis choisissez Envoyer l’invitation.
Le propriétaire du client ou un administrateur accepte sur Accepter une connexion, qui affiche votre nom, votre ID Manager et vos domaines vérifiés. Il choisit le niveau d’accès et peut créer son compte sur place s’il n’en a pas encore. D’ici là, le compte apparaît comme Invité dans Comptes. Une invitation expire au bout de 7 jours ; Renvoyer et Annuler l’invitation se trouvent dans son menu.
Les clients peuvent aussi prendre l’initiative : dans Paramètres > Membres, sous Managers et partenaires, leur propriétaire ou un administrateur choisit Connecter, puis Manager, et saisit l’adresse e-mail de votre administrateur. Votre propriétaire ou un administrateur accepte.
Niveaux d’accès#
Le client définit l’accès de votre équipe et peut le modifier à tout moment. Votre équipe ne gère jamais la facturation, les membres, les clés API, les règles de connexion ni la propriété d’un client.
| Niveau | Votre équipe peut |
|---|---|
| Aucun | Rien pour l’instant ; vous êtes connecté sans accès |
| Lecteur | Tout voir sans rien modifier |
| Éditeur | Lancer aussi des campagnes et des rapports |
| Administrateur | Modifier aussi les paramètres du client |
Un client peut aussi fixer une date de fin, plafonner les dépenses mensuelles de votre équipe sur son compte ou exiger que votre équipe utilise la vérification en deux étapes. Retirer l’accès vous laisse connecté et ne change pas qui paie.
Dans Comptes, choisissez un compte pour voir ses détails et son activité, et Ouvrir le compte pour y travailler. Sélectionnez plusieurs comptes pour Mettre en pause les campagnes ou Reprendre les campagnes en une fois.
Mettre fin à une connexion#
Le propriétaire ou un administrateur de chaque côté peut choisir Déconnecter à tout moment : vous depuis le menu du compte dans Comptes, le client depuis le menu de votre Manager dans Paramètres > Membres. L’accès prend fin immédiatement. Si vous payez pour le compte, la facturation lui revient le 1er suivant. Pour travailler de nouveau ensemble, l’un ou l’autre envoie une nouvelle invitation.
Créez un compte pour un client#
Pour un client qui n’est pas encore sur Point11, choisissez Ajouter un compte, puis Créer un compte. Saisissez le Nom du compte et l’E-mail du propriétaire du compte, puis choisissez Créer le compte. Vous êtes propriétaire du compte pendant sa configuration, votre Manager dispose de l’accès Administrateur et le propriétaire reçoit une invitation par e-mail pour en prendre le contrôle. D’ici là, le compte apparaît comme En attente, et son menu propose Renvoyer l’invitation et Annuler l’invitation.
Tant que le propriétaire n’en a pas pris le contrôle, le compte ne peut pas enregistrer de carte : seul votre Manager peut donc payer pour lui, dès le premier jour. Vous ne pouvez pas encore le déconnecter ni cesser de payer pour lui. Une fois que le propriétaire en a pris le contrôle, le compte lui appartient : il peut réduire votre accès et récupérer la facturation.
Payez pour les comptes de vos clients#
Un compte paie pour lui-même, sauf si votre Manager paie pour lui. Votre Manager paie sur facture : configurez donc d’abord ce mode de paiement. Dans Facturation, choisissez Configurer le paiement sur facture.
- Profil juridique : votre raison sociale, votre forme juridique et votre adresse, auxquelles sont adressées les factures que vous payez.
- Informations de facturation : votre Contact de facturation et votre Adresse e-mail de facturation, où sont envoyées les factures, ainsi qu’un numéro de bon de commande et un numéro d’identification fiscale.
- Conditions de facturation : choisissez Demander des conditions de facturation. Point11 examine votre demande et fixe vos conditions de paiement et votre limite de crédit.
Une fois vos conditions en vigueur, choisissez Ajouter un compte dans Facturation, choisissez un compte connecté, puis Continuer. Définissez le crédit à lui allouer, ainsi qu’un budget mensuel ou un numéro de bon de commande si vous le souhaitez, puis choisissez Payer pour ce compte. Les propriétaires, les administrateurs et les membres disposant de l’accès à la facturation peuvent le faire ; le client n’a pas besoin d’accepter, et payer ne vous donne aucun accès.
- Chaque modification prend effet le 1er suivant. Une modification effectuée au cours des deux derniers jours d’un mois prend effet le 1er du mois d’après. Un compte qui n’a jamais été facturé commence immédiatement.
- Ses factures vous sont adressées. Elles sont libellées au nom de votre Manager et envoyées à votre adresse e-mail de facturation, après déduction des crédits du client et de l’utilisation incluse dans son offre. La première facture que vous payez inclut l’utilisation du mois précédent.
- Arrêt. Choisissez Arrêter de payer dans le menu du compte dans Facturation. L’administrateur du client peut aussi choisir Récupérer la facturation dans Paramètres > Facturation. Dans les deux cas, ainsi que lorsque l’un ou l’autre se déconnecte, la facturation revient au compte le 1er suivant.
- Aucun moyen de paiement. Si la facturation revient à un compte qui n’a ni carte ni conditions de paiement sur facture, ses campagnes sont mises en pause à partir de ce 1er jusqu’à ce qu’il enregistre une carte ou obtienne des conditions de paiement sur facture. Le client est prévenu lorsque le retour de la facturation est programmé.
Facturation affiche aussi votre Récapitulatif pour tous les comptes pour lesquels vous payez : ce mois-ci, le mois dernier, le montant restant dû et le montant payé cette année. Les factures de chaque compte figurent sur sa page dans Comptes.
Votre équipe#
Les propriétaires et les administrateurs invitent des personnes depuis Paramètres > Membres : choisissez Inviter, saisissez leurs adresses e-mail, choisissez un rôle, puis choisissez Envoyer.
| Rôle | Accès |
|---|---|
| Lecteur | Consulter votre Manager et les clients qui lui sont attribués |
| Membre | Travailler aussi dans les clients qui lui sont attribués et étiqueter les comptes |
| Administrateur | Gérer aussi les membres, les paramètres, les connexions et la facturation ; créer des comptes clients |
| Propriétaire | Transférer aussi la propriété et supprimer le Manager |
| Facturation | Gérer uniquement la facturation, sans accès aux clients |
Les nouveaux membres n’accèdent à aucun client tant que vous ne leur en donnez pas l’accès. Depuis le menu situé à côté d’un membre, Accès aux clients lui donne tous les clients avec un rôle, ou Clients attribués uniquement, que vous choisissez avec Modifier les attributions…. Les propriétaires et les administrateurs ont d’emblée accès à tous les clients. Personne n’obtient sur un client plus que l’accès que ce client donne à votre Manager. Donner l’accès à la facturation ajoute la facturation au rôle de n’importe qui.
Dans Paramètres > Sécurité, vous pouvez exiger la vérification en deux étapes, limiter la durée des sessions, limiter les invitations à vos domaines, configurer l’authentification unique et vérifier vos domaines. Les clients voient vos domaines vérifiés à côté de votre ID Manager.
Supprimez votre Manager#
Le propriétaire supprime le Manager depuis Paramètres > Manager. L’accès à tous les clients prend fin immédiatement, les clients conservent leurs données, et la facturation de chaque compte pour lequel vous payez lui revient le 1er suivant. Si un compte que vous avez créé attend encore que son propriétaire en prenne le contrôle, transférez-le ou supprimez-le d’abord. Un membre qui n’est pas le propriétaire peut choisir Quitter le compte dans le menu situé à côté de son nom.