AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink connecte les applications d’un cloud privé virtuel AWS aux services pris en charge via des points de terminaison privés. Avant de créer des ressources pour Point11, parlez à votre responsable de compte et faites participer votre administrateur AWS ou réseau. Expliquez ce que vous souhaitez connecter, les comptes et régions concernés et vos exigences d’accès. Le guide AWS PrivateLink couvre la partie AWS. PrivateLink gère la connectivité réseau ; il est distinct du compte cloud utilisé pour l’inférence IA.
Données CRM#
Intégrez des données clients depuis un export CSV, HubSpot ou Salesforce : ouvrez Clients > Nouveaux clients et choisissez Téléversement CRM. Les imports d’audience façonnent des jumeaux anonymes pour un profil d’entreprise ; CRM Sync maintient des jumeaux nominatifs de personnes réelles présentes dans votre CRM. Les connexions CRM utilisent un accès en lecture, avec une connexion active par fournisseur pour votre organisation. Connectez-les ou déconnectez-les dans Paramètres > Connexions. Dans Clients > CRM, Historique, dans le menu situé à côté d’un import ou d’une liste synchronisée, affiche l’Activité de sa connexion. Les connexions Alpha en sont distinctes.
Imports d’audience#
Dans Téléversement CRM, déposez un export CSV ou Excel, ou choisissez HubSpot ou Salesforce. Un fichier ouvre Décrivez vos clients avec le fichier joint à votre premier message : l’agent de tableau client de Point11 lit le fichier entier, décide où va chaque colonne et remplit une ligne par client, en laissant hors du tableau les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et autres données personnelles, et en indiquant les colonnes qu’il a écartées. Le fichier est conservé avec cette conversation Alpha et supprimé avec elle, et les fournisseurs de modèles d’IA de l’agent n’en conservent rien (zéro conservation des données). Un fichier contient au maximum 5 000 clients et 2 MB ; divisez un fichier plus volumineux. Rien n’est ajouté tant que vous ne choisissez pas Ajouter des clients. Un import HubSpot ou Salesforce s’ouvre sur un tableau des contacts de votre CRM, ou des leads Salesforce, qui charge la liste ou le type d’enregistrement entier derrière une barre de progression, puis vous permet de tout rechercher, filtrer et trier ; les filtres ne proposent que les champs qui contiennent des valeurs. Tous les leads de Salesforce exclut les leads convertis, qui sont déjà devenus des contacts. Sélectionnez les enregistrements à ajouter, associez leurs champs et ajoutez-les comme clients ; chaque champ affiche jusqu’à cinq valeurs d’exemple à côté de la correspondance suggérée. Les champs qui contiennent des données personnelles, comme les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses postales et dates de naissance, ne sont jamais proposés pour l’association, jamais lus et n’apparaissent jamais dans le tableau. Un import est lu sur les serveurs de Point11 grâce à l’accès en lecture de votre connexion ; il ne lit que les champs que vous associez et importe leurs valeurs telles que votre CRM les contient. Les champs qui décrivent le compte sans correspondre à aucun champ, comme sa plateforme e-commerce ou son chiffre d’affaires estimé, sont importés comme Contexte du compte : Point11 conserve le nom et la valeur de chacun mot pour mot, jusqu’à 2 000 caractères, jusqu’à ce que vous supprimiez l’import, et s’en sert pour rédiger des clients fondés sur ce compte. Votre propre classement ou routage d’un compte, comme un niveau, un score ou le responsable du compte (votre commercial), n’est pas importé, sauf si vous l’associez. Les personnalités publiques qui possèdent ou incarnent un compte, comme une célébrité fondatrice ou l’artiste derrière une marque, sont conservées comme contexte du compte. Les lignes restent anonymes : les imports façonnent votre audience sans copier les contacts individuels, et Point11 ne relie jamais une ligne à une personne de votre CRM. Point11 conserve les valeurs acceptées jusqu’à ce que l’import ait construit votre audience ou que vous le supprimiez ; un import en échec les conserve pour une nouvelle tentative jusqu’à sept jours après son dernier échec. Consultez Jumeaux numériques pour en savoir plus.
Après votre premier import ponctuel, Imports apparaît sous Clients > CRM et liste vos téléversements et imports avec leur statut et la raison de tout échec ; chaque nouveau téléversement ou import ouvre cette page. Depuis la liste, vous pouvez créer des clients à partir d’un import, relancer un import en échec, remplacer le fichier d’un import CSV ou réimporter depuis le CRM, consulter ses versions de correspondance ou le supprimer.
Pour garder une liste HubSpot ou Salesforce à jour, cochez Maintenir à jour à côté de l’import et choisissez Mensuel ou Hebdomadaire ; l’option reste désactivée tant que vous ne la cochez pas, et un import ponctuel terminé peut l’activer depuis sa ligne. Point11 réimporte la liste selon ce calendrier avec sa correspondance enregistrée. Seule une liste ou un type d’enregistrement entier peut rester à jour : pour garder un groupe filtré à jour, enregistrez-le comme liste dans HubSpot ou comme vue de liste dans Salesforce, puis importez-le ; un import restreint par une recherche, des filtres ou des enregistrements choisis s’exécute une seule fois. Une fois importée, la liste passe dans Synchronisation, où vous modifiez son calendrier, la mettez à jour immédiatement ou l’arrêtez ; une liste arrêtée revient dans Imports.
Correspondances enregistrées#
Point11 enregistre chaque correspondance de champs sous forme de version numérotée et la réutilise lorsque vous importez à nouveau depuis la même source. Point11 suggère les correspondances, et vous pouvez modifier chacune d’elles ; les colonnes reconnues comme identifiants personnels, données réglementées ou caractéristiques protégées restent verrouillées et exclues. Chaque version indique qui a décidé de chaque champ. Lorsque votre CRM ajoute, supprime, renomme ou change le type d’un champ, Point11 signale la correspondance de l’import pour vérification dans Clients > CRM > Imports au lieu de la refaire de lui-même, et les imports continuent d’utiliser la version enregistrée jusqu’à ce que vous la vérifiiez.
CRM Sync#
Suivez un contact HubSpot, ou un contact ou lead Salesforce, pour maintenir un jumeau nominatif de cette personne. Dès qu’un CRM est connecté, Synchronisation apparaît sous Clients > CRM. Choisissez Suivre des contacts pour charger les contacts du CRM, puis les rechercher, les filtrer et les trier ; pour Salesforce, Type bascule entre contacts et leads. Sélectionnez toutes les personnes d’une liste HubSpot, d’une vue de liste Salesforce ou du type d’enregistrement entier pour les suivre comme un segment qui reste synchronisé, et activez le suivi automatique pour que les nouveaux membres soient suivis dès leur apparition ; sinon, choisissez jusqu’à 100 contacts à la fois. Les enregistrements déjà suivis, oubliés, fusionnés ou convertis sont ignorés, et Point11 indique combien. Les Paramètres de suivi, dans la même boîte de dialogue, définissent le début de l’historique, les propriétés HubSpot qui contiennent les transcriptions et le partage avec votre organisation. Synchronisation comporte deux parties : Synchronisations actives liste chaque liste maintenue à jour et chaque segment suivi avec son calendrier et ses commandes, et Contacts suivis liste chaque contact conservé comme jumeau nominatif avec son statut. Point11 lit le nom du contact, les champs sélectionnés par votre correspondance des contacts (comme le poste, le service et le compte) ainsi que les transcriptions d’appels et de réunions qui lui sont liées, puis construit le jumeau à partir de ces enregistrements. Les transcriptions d’appels Salesforce nécessitent Einstein Conversation Insights.
Les modifications se synchronisent d’elles-mêmes. Point11 vérifie les modifications des contacts HubSpot suivis toutes les heures et celles des enregistrements Salesforce à quelques minutes d’intervalle. Point11 attend quelques minutes après une modification afin que plusieurs changements donnent une seule mise à jour, et ne met à jour un jumeau que lorsque ses champs associés ou ses appels liés changent. Chaque mise à jour ajoute à l’historique du jumeau une version qui montre ce qui a changé, et Mettre à jour maintenant en demande une à tout moment. Si vous modifiez un champ d’un jumeau synchronisé, les mises à jour CRM ultérieures conservent votre valeur ; lorsque le CRM modifie ce champ, Point11 vous demande s’il faut conserver la vôtre ou utiliser celle du CRM. La prochaine exécution de chaque campagne utilise la version la plus récente du jumeau, et les résultats terminés conservent la version avec laquelle ils ont été obtenus.
Votre organisation peut suivre jusqu’à 1 000 contacts. Les mises à jour des contacts sont incluses dans votre forfait ; lorsque votre organisation atteint sa capacité quotidienne incluse, les mises à jour restantes sont mises en attente et s’exécutent automatiquement plus tard. Si une connexion perd son accès, les mises à jour sont suspendues jusqu’à ce que quelqu’un la reconnecte. Mettez un contact en pause pour arrêter ses mises à jour. Un contact qui quitte une liste suivie reste suivi jusqu’à ce que vous l’oubliiez.
Les contacts suivis sont des données personnelles. Tous les membres de votre organisation peuvent les voir. Oublier un contact dans Point11, ou le supprimer dans le CRM, arrête immédiatement ces lectures et efface ses données personnelles au bout de 30 jours ; d’ici là, un membre peut le restaurer. Lorsque le CRM fusionne un contact suivi dans un autre enregistrement, ou convertit un lead Salesforce suivi en contact, Point11 retire l’ancien enregistrement de la même manière et suit l’enregistrement conservé tant que votre organisation reste sous sa limite de suivi. Les enregistrements de facturation et les résultats des campagnes terminées sont conservés.
Inférence IA#
Point11 fournit l’accès aux modèles d’IA par défaut, ce que Paramètres > Inférence IA affiche comme Vercel AI Gateway sous Fournisseur. Pour utiliser votre propre compte cloud, choisissez votre cloud sous Fournisseur, choisissez votre propre compte sous Facturé à (par exemple Votre compte AWS Bedrock), saisissez ses identifiants et choisissez Enregistrer. Votre fournisseur cloud facture les appels pris en charge effectués avec cette clé.
- AWS Bedrock
Saisissez votre Identifiant de clé d’accès, votre Clé d’accès secrète et votre Région.
- Azure AI Foundry
Saisissez votre Nom de la ressource et votre Clé API.
- Google Vertex AI
Saisissez votre Identifiant du projet, votre Emplacement, votre Adresse e-mail du compte de service et votre Clé privée.
Nous effectuons un appel de test avant l’enregistrement. Une clé enregistrée affiche Vérifiée et la date, ou Échec du test. Au même endroit, vous pouvez choisir Tester à nouveau (Clé vérifiée confirme que le test a réussi), Remplacer ou remettre Facturé à sur Compte de Point11. Les secrets enregistrés sont chiffrés et ne sont plus affichés.
Votre choix s’applique aux appels compatibles dans Point11 et Alpha ; le cloud sélectionné doit prendre en charge le modèle utilisé. Sous Utilisation, chaque clé affiche ses Appels sur votre compte avec leurs Tokens d’entrée et Tokens de sortie, séparément des appels Exécutés sur le compte de Point11 et de ceux Pas encore rapprochés ; comparez-les avec votre facture cloud.
Exportez vos résultats#
Exportez les rapports Discovery au format CSV ou NDJSON, copiez les documents Alpha en Markdown ou téléchargez les présentations sous forme de fichiers PowerPoint. Les administrateurs peuvent exporter le journal d’audit. Votre propre logiciel ou assistant peut aussi lire les informations de campagne et demander des rapports Alpha via l’API ou le serveur MCP.