Resumen#
El Programa de socios es para empresas que venden Point11 a sus propios clientes o lo implementan para ellos. Todos los socios tienen el programa completo: registras oportunidades, solicitas cupones para tus clientes potenciales, ganas comisiones por referido por los clientes que aportas y puedes incluir tu empresa en el directorio de socios. Para saber qué hacen los socios, consulta la página del Programa de socios.
Únete al programa#
- Solicita unirte al Programa de socios o selecciona Unirse al Programa de socios en el menú de la cuenta de Point11. En Datos de tu empresa, añade tu empresa, los Países en los que vendes y ¿A quién vendes?, y selecciona Enviar solicitud.
- Revisamos tu solicitud y te escribimos por correo.
- Una vez aprobada, tu propietario recibe un correo de bienvenida al Programa de socios. Al aceptarlo se abre tu Partner Hub. Si ya tienes una cuenta Manager, podemos añadirle el programa en su lugar.
- Tu propietario firma el Acuerdo del Programa de socios. En el Inicio del Partner Hub, selecciona Firmar junto a Firma el acuerdo. El acuerdo se abre sobre Inicio: completa los datos de tu empresa y envíalo. Para usar tu propio acuerdo de socios, súbelo desde la misma ventana para que lo revisemos.
Hasta que se firme el acuerdo, Oportunidades, Cupones, Liquidaciones, Certificaciones, Perfil y Biblioteca siguen bloqueados. Inicio, Configuración y Soporte siguen disponibles.
El Partner Hub#
El Partner Hub es Socios en la barra lateral de tu cuenta. Su Inicio te guía en los primeros pasos: firmar el acuerdo, configurar tu perfil, obtener tu certificación y registrar tu primera oportunidad. Los propietarios y administradores pueden seleccionar Marcar como completado en un paso que no necesiten.
| Barra lateral | Contiene |
|---|---|
| Socios | Inicio, Certificaciones, Biblioteca y Perfil |
| Cuentas | Todas las cuentas y, después, Oportunidades y Cupones |
| Liquidaciones | Tus comisiones por referido, tu cuenta para cobros y tus extractos |
Si tu empresa no gestiona cuentas de clientes, la barra lateral muestra Oportunidades en lugar de Cuentas, con Todas las oportunidades y Cupones. Tu Partner Hub forma parte de tu cuenta Manager, que contiene tus miembros, tu configuración y tus cuentas conectadas.
Los propietarios y administradores tienen el programa completo. Para dar acceso a otro miembro, abre Configuración > Miembros, selecciona el menú que hay junto a esa persona y elige un Rol en el Programa de socios: Lector consulta el Partner Hub, y Editor además registra oportunidades y solicita cupones. Un rol del programa nunca da acceso a un cliente. Las liquidaciones son para los administradores y los miembros con acceso a la facturación.
Registra una oportunidad#
Registrar una oportunidad protege a un cliente con el que estás trabajando. Abre Oportunidades y selecciona Nueva. En Registrar una oportunidad, introduce:
- Cliente final y su Sitio web del cliente. Deja el sitio web en blanco solo si el cliente no tiene sitio propio.
- ID de cliente (opcional), si el cliente ya usa Point11.
- Importe de la oportunidad y Cierre previsto.
- Detalles de la oportunidad: con quién has hablado, qué necesita y el siguiente paso.
Confirma He hablado con este cliente sobre esta oportunidad. y selecciona Registrar. Revisamos cada registro, y la página de la oportunidad indica cuándo decidiremos.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Enviada | Pendiente de nuestra revisión |
| Información solicitada | Necesitamos más detalles. Selecciona Responder para devolverla a revisión. |
| Protegida | Aprobada. Durante 90 días no aceptamos ningún otro registro para este cliente. |
| Ganada | La marcaste como ganada. Confirmamos la venta y vinculamos la oportunidad a la cuenta del cliente. |
| Perdida, Retirada | La cerraste tú |
| Rechazada | No aprobada, con el motivo |
| Caducada | La protección terminó. Vuelve a registrar al cliente si sigues trabajando en ella. |
Para acotar la lista, elige Todas, En revisión, Protegidas, Ganadas o Finalizadas junto a la búsqueda. En la página de una oportunidad, Publicar una actualización nos informa de un cambio importante, y Solicitar renovación, antes de que termine la protección, pide otros 90 días con una actualización del progreso. Cierra una oportunidad con Marcar como ganada, Marcar como perdida o Retirar registro.
Una oportunidad no te da acceso a la cuenta del cliente. Solo el cliente da acceso, al conectarse con tu empresa. Consulta Cuentas Manager.
Cupones#
Los cupones son códigos de crédito que entregas a clientes potenciales. Abre Cupones y selecciona Solicitar. Introduce Número de códigos, Valor por código (USD) y Para qué son, y envía la solicitud. Asignamos los códigos y te escribimos por correo.
La tabla muestra tus códigos junto a tus solicitudes: el crédito de cada código, quién puede usarlo, los canjes y la caducidad, con un botón para copiarlo. Una solicitud aparece como Solicitado hasta que asignamos sus códigos, o como Rechazado con nuestro motivo. Tu cliente potencial canjea un código al registrarse o en Configuración > Facturación. Un canje no hace tuyo al cliente; solo lo hace una oportunidad ganada que confirmamos.
Comisiones por referido#
Ganas una comisión por referido por cada pago que cobramos de un cliente que aportaste: uno cuya oportunidad registrada confirmamos como ganada. Las comisiones se calculan sobre lo que cobramos antes de impuestos.
- El Año 1 empieza con el primer pago del cliente después de que registraras la oportunidad.
- El Año 2 sigue mientras el cliente te designe como su socio de gestión de cuenta, en su Configuración > Miembros, y aceptemos el registro de revisión de cada trimestre. Envíalo con Enviar registro en la página de la oportunidad en los 10 días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre.
Tu acuerdo fija las tarifas, y Liquidaciones las muestra. Los pagos anteriores al registro de la oportunidad, las compras a través de un marketplace en la nube y las compras de tu propia empresa no generan comisión, salvo que aprobemos por escrito las compras de tu empresa. Un reembolso, un crédito o una disputa perdida descuenta su parte de una comisión.
Liquidaciones#
Abre Liquidaciones y selecciona Configurar para conectar la cuenta bancaria en la que te pagamos. La configuración se hace dentro de Point11 a través de Stripe y exige la verificación en dos pasos en tu inicio de sesión. Solo pagamos a cuentas bancarias de EE. UU. Una vez configurada, Gestionar muestra el estado de tus liquidaciones, tu banco, la próxima liquidación y el calendario, tus Formularios fiscales y Cambiar banco o datos.
Pagamos automáticamente cada mes, antes del día 10, por los pagos cobrados el mes anterior. Un saldo inferior a 100 USD se traslada al mes siguiente; la liquidación de enero y la primera liquidación después de que finalice un acuerdo envían todo lo adeudado. El extracto de cada mes se envía por correo a tu propietario, a los administradores y a los miembros con acceso a la facturación, y aparece en Extractos. Stripe suele ingresar una liquidación en dos días hábiles, y la primera puede tardar hasta dos semanas.
Biblioteca#
Biblioteca es una tabla con todos los archivos de tu Partner Hub: nuestros recursos para socios, los archivos que tu empresa comparte con nosotros y los acuerdos de tu cuenta, incluido tu Acuerdo del Programa de socios firmado. Propietario indica de quién es cada archivo. Los recursos nuevos y actualizados aparecen marcados, y enviamos un resumen semanal por correo cuando cambian; puedes desactivarlo en Configuración > Notificaciones.
Los propietarios y administradores seleccionan Añadir para compartir un archivo con nosotros. Para enviar a un cliente potencial uno de nuestros recursos que lo permita, selecciona Compartir y obtendrás un enlace que caduca.
Perfil y certificación#
Perfil es la página de tu empresa en el directorio de socios, tal como la ven los compradores. Los propietarios y administradores la editan. Publicar la incluye en el directorio cuando tiene un nombre, una descripción, al menos un servicio, un sector, una región y un idioma, y el nombre y el cargo de tu responsable. Retirar publicación la quita.
Certificaciones sigue la certificación de tu equipo. Cada miembro obtiene la suya presentando Point11 y haciendo una demostración en directo con nuestro equipo, manteniendo una cuenta de marca activa en Point11 e incorporando a un cliente con un resultado medido. Confirmamos cada paso, y una certificación dura 12 meses. Selecciona Programar para reservar la presentación en directo.
Tu gestor de socios#
Cada empresa socia tiene un gestor de socios en Point11. Selecciona Soporte en la barra lateral para escribirle, o escribe a partners@point11.ai. Tu acuerdo firmado está en Biblioteca. Avisamos por correo a tu propietario antes de que entre en vigor cualquier cambio en el acuerdo.