Cuentas Manager

Resumen#

Una cuenta Manager es la cuenta de tu empresa en Point11. Las agencias, consultoras y equipos con varias marcas la usan para conectar las cuentas de sus clientes, dar acceso a su equipo y pagar las facturas de sus clientes. Cada cliente conserva su propia cuenta y sus datos, y decide qué puede hacer tu equipo en ella.

Crea una cuenta Manager#

1. Abre el menú de la cuenta y selecciona Añadir cuenta Manager.
2. Introduce un Nombre de la cuenta y selecciona Continuar.
3. En Conectar cuentas, elige las cuentas de las que ya eres propietario o administrador. Tu Manager obtiene acceso de administrador a cada una.
4. Selecciona Crear Manager.

El Inicio de tu Manager se abre en Configura tu Manager: Añade tus cuentas, Invita a tu equipo y Configura el pago por factura. El menú de la cuenta lo muestra en Managers.

Tu Manager tiene un ID de Manager de 10 dígitos. Los clientes lo ven en tus invitaciones y en su configuración, para saber que eres tú. Nadie lo escribe: las cuentas se conectan por invitación.

Conecta una cuenta#

La cuenta de un cliente y tu Manager se conectan cuando una de las partes invita y la otra acepta. En Cuentas, tu propietario o un administrador selecciona Añadir cuenta y luego Conectar una cuenta:

• Tus cuentas muestra las cuentas de las que también eres propietario o administrador. Elígelas, elige un Nivel de acceso del Manager y selecciona Conectar. Se conectan al instante, sin ningún correo.
• Invitar a una cuenta envía un correo al administrador del cliente. Introduce su Correo del administrador, un Nivel de acceso solicitado y un mensaje opcional, y selecciona Enviar invitación.

El propietario o un administrador del cliente acepta en Aceptar una conexión, que muestra tu nombre, tu ID de Manager y tus dominios verificados. Elige el nivel de acceso y, si todavía no tiene cuenta, puede crearla ahí mismo. Hasta entonces, la cuenta aparece como Invitada en Cuentas. Una invitación caduca a los 7 días; Reenviar y Cancelar invitación están en su menú.

Los clientes también pueden dar el primer paso: en Configuración > Miembros, en Managers y socios, su propietario o un administrador selecciona Conectar, luego Manager, e introduce el correo de tu administrador. Tu propietario o un administrador acepta.

Niveles de acceso#

El cliente decide el acceso de tu equipo y puede cambiarlo en cualquier momento. Tu equipo nunca gestiona la facturación, los miembros, las claves API, las reglas de inicio de sesión ni la propiedad de un cliente.

Un cliente también puede fijar una fecha de fin, limitar lo que tu equipo gasta allí cada mes o exigir que tu equipo use la verificación en dos pasos. Quitar el acceso mantiene la conexión y no cambia quién paga.

En Cuentas, elige una cuenta para ver sus datos y su actividad, y selecciona Abrir cuenta para trabajar en ella. Selecciona varias cuentas para Pausar campañas o Reanudar campañas a la vez.

Finaliza una conexión#

El propietario o un administrador de cualquiera de las partes puede seleccionar Desconectar en cualquier momento: tú, desde el menú de la cuenta en Cuentas; el cliente, desde el menú de tu Manager en Configuración > Miembros. El acceso termina de inmediato. Si pagas la cuenta, la facturación vuelve a ella el día 1 siguiente. Para volver a trabajar juntos, cualquiera de las partes envía una invitación nueva.

Crea una cuenta para un cliente#

Para un cliente que todavía no está en Point11, selecciona Añadir cuenta y luego Crear cuenta nueva. Introduce el Nombre de la cuenta y el Correo del propietario de la cuenta, y selecciona Crear cuenta. Eres el propietario de la cuenta mientras la configuras, tu Manager tiene acceso de administrador y el propietario recibe una invitación por correo para hacerse cargo de ella. Hasta que lo haga, la cuenta aparece como Pendiente y su menú ofrece Reenviar invitación y Cancelar invitación.

Hasta que el propietario se haga cargo, la cuenta no puede añadir una tarjeta, así que solo tu Manager puede pagarla, desde el día en que empiezas. Todavía no puedes desconectarla ni dejar de pagarla. Cuando el propietario se hace cargo, la cuenta es suya: puede reducir tu acceso y recuperar la facturación.

Paga las cuentas de tus clientes#

Una cuenta se paga a sí misma, salvo que la pague tu Manager. Tu Manager paga por factura, así que configúralo primero: en Facturación, selecciona Configura el pago por factura.

1. Perfil legal: tu razón social, tipo de entidad y dirección, a los que se dirigen las facturas que pagas.
2. Datos de facturación: tu Contacto de facturación y tu Correo de facturación, adonde llegan las facturas, además de un número de PO y un número de identificación fiscal.
3. Condiciones de facturación: selecciona Solicitar condiciones de facturación. Point11 revisa tu solicitud y fija tus condiciones de pago y tu límite de crédito.

Cuando tus condiciones estén en vigor, selecciona Añadir cuenta en Facturación, elige una cuenta conectada y selecciona Continuar. Fija el crédito que le asignas y, si quieres, un presupuesto mensual o un número de PO, y selecciona Pagar esta cuenta. Pueden hacerlo los propietarios, los administradores y los miembros con acceso a la facturación; el cliente no tiene que aceptar, y pagar no te da ningún acceso.

• Cada cambio entra en vigor el día 1 siguiente. Un cambio en los dos últimos días de un mes entra en vigor el día 1 del mes posterior. Una cuenta que nunca se ha facturado empieza al instante.
• Sus facturas te llegan a ti. Van dirigidas a tu Manager y se envían a tu correo de facturación, después de los créditos y el uso incluido en el plan del propio cliente. La primera factura que pagas incluye el uso del mes anterior.
• Dejar de pagar. Selecciona Dejar de pagar en el menú de la cuenta en Facturación. El administrador del cliente también puede seleccionar Recuperar la facturación en Configuración > Facturación. En ambos casos, y cuando cualquiera de las partes se desconecta, la facturación vuelve a la cuenta el día 1 siguiente.
• Sin forma de pago. Si la facturación vuelve a una cuenta que no tiene tarjeta ni condiciones de facturación propias, sus campañas se pausan desde ese día 1 hasta que añada una tarjeta u obtenga condiciones de facturación. Se avisa al cliente cuando está previsto que la facturación vuelva a su cuenta.

Facturación también muestra tu Resumen de todas las cuentas que pagas: este mes, el mes pasado, el importe pendiente y lo pagado este año. Las facturas de cada cuenta están en su página de Cuentas.

Tu equipo#

Los propietarios y administradores invitan a personas desde Configuración > Miembros: selecciona Invitar, introduce sus correos, elige un rol y selecciona Enviar.

Los miembros nuevos no acceden a ningún cliente hasta que les das acceso. En el menú que hay junto a un miembro, Acceso a clientes le da todos los clientes con un rol, o Solo clientes asignados, que eliges con Editar asignaciones…. Los propietarios y administradores empiezan con todos los clientes. Nadie obtiene en un cliente más del acceso que ese cliente da a tu Manager. Dar acceso a facturación añade la facturación al rol de cualquier persona.

En Configuración > Seguridad puedes exigir la verificación en dos pasos, limitar la duración de las sesiones, limitar las invitaciones a tus dominios, configurar el inicio de sesión único y verificar tus dominios. Los clientes ven tus dominios verificados junto a tu ID de Manager.

Elimina tu Manager#

El propietario elimina el Manager desde Configuración > Manager. El acceso a todos los clientes termina de inmediato, los clientes conservan sus datos y la facturación de cada cuenta que pagas vuelve a ella el día 1 siguiente. Si una cuenta que creaste todavía espera a que su propietario se haga cargo, entrégasela o elimínala primero. Un miembro que no es el propietario puede seleccionar Abandonar cuenta en el menú que hay junto a su nombre.