AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink conecta aplicaciones de una nube privada virtual de AWS con servicios compatibles mediante puntos de conexión privados. Antes de crear recursos para Point11, habla con tu responsable de cuenta e involucra a tu administrador de AWS o de red. Explica qué quieres conectar, qué cuentas y regiones participan y tus requisitos de acceso. La guía de AWS PrivateLink cubre la parte de AWS. PrivateLink gestiona la conectividad de red; es independiente de la cuenta de nube utilizada para la inferencia de IA.
Datos de CRM#
Incorpora datos de clientes desde una exportación CSV, HubSpot o Salesforce: abre Clientes > Nuevos clientes y elige Carga de CRM. Las importaciones de audiencia definen gemelos anónimos para un perfil de empresa; CRM Sync mantiene gemelos con nombre de personas reales de tu CRM. Las conexiones de CRM usan acceso de lectura, con una conexión activa por proveedor para tu organización. Conéctalas o desconéctalas en Configuración > Conexiones. En Clientes > CRM, la opción Historial del menú que hay junto a una importación o una lista sincronizada muestra la Actividad de su conexión. Las conexiones de Alpha son independientes de estas.
Importaciones de audiencia#
En Carga de CRM, suelta una exportación CSV o Excel, o elige HubSpot o Salesforce. Un archivo abre Describe a tus clientes con el archivo adjunto a tu primer mensaje: el agente de hoja de clientes de Point11 lee el archivo completo, decide adónde va cada columna y rellena una fila por cliente, dejando fuera de la hoja los nombres, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y otros datos personales, e indicando qué columnas dejó fuera. El archivo se guarda con esa conversación de Alpha y se elimina con ella, y los proveedores de modelos de IA del agente no conservan nada de él (cero retención de datos). Un archivo admite hasta 5.000 clientes y 2 MB; divide uno más grande. No se añade nada hasta que eliges Añadir clientes. Una importación de HubSpot o Salesforce se abre en una tabla con los contactos de tu CRM, o los leads de Salesforce, que carga la lista o el tipo de registro completo tras una barra de progreso y luego te permite buscar, filtrar y ordenar todo; los filtros solo ofrecen los campos que tienen valores. Todos los leads de Salesforce excluye los leads convertidos, que ya son los contactos en los que se convirtieron. Selecciona los registros que quieras añadir, asigna sus campos y añádelos como clientes; cada campo muestra hasta cinco valores de ejemplo junto a su asignación sugerida. Los campos que contienen datos personales, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones postales y fechas de nacimiento, nunca se ofrecen para asignar, nunca se leen y nunca aparecen en la tabla. Una importación se lee en los servidores de Point11 con el acceso de lectura de tu conexión; solo lee los campos que asignes e importa sus valores tal como los guarda tu CRM. Los campos que describen la cuenta pero no coinciden con ningún campo, como su plataforma de comercio electrónico o sus ingresos estimados, se importan como Contexto de la cuenta: Point11 conserva el nombre y el valor de cada uno palabra por palabra, hasta 2.000 caracteres, hasta que elimines la importación, y los usa para redactar clientes basados en esa cuenta. Tu propia calificación o enrutamiento de una cuenta, como un nivel, una puntuación o el propietario de la cuenta (tu representante de ventas), no se importa a menos que la asignes. Las figuras públicas que son dueñas de una cuenta o su imagen, como una celebridad fundadora o el artista detrás de una marca, se conservan como contexto de la cuenta. Las filas siguen siendo anónimas: las importaciones definen tu audiencia sin copiar contactos individuales, y Point11 nunca vincula una fila con una persona de tu CRM. Point11 guarda los valores aceptados hasta que la importación crea tu audiencia o hasta que la eliminas; una importación fallida los conserva para reintentarla hasta siete días después de su último fallo. Consulta Gemelos digitales para más detalles.
Tras tu primera importación puntual, Importaciones aparece en Clientes > CRM y muestra tus cargas e importaciones con su estado y el motivo de cualquier error; cada nueva carga o importación abre esta página. Desde la lista puedes crear clientes a partir de una importación, reintentar una importación fallida, reemplazar el archivo de una importación CSV o volver a importar desde el CRM, revisar sus versiones de asignación o eliminarla.
Para mantener al día una lista de HubSpot o Salesforce, marca Mantener actualizado junto a la importación y elige Mensual o Semanal; está desactivado si no lo marcas, y una importación puntual finalizada puede activarlo desde su fila. Point11 vuelve a importar la lista con esa frecuencia y con su asignación guardada. Solo una lista o un tipo de registro completos pueden mantenerse actualizados: para mantener actualizado un grupo filtrado, guárdalo como lista en HubSpot o como vista de lista en Salesforce e impórtalo; una importación acotada por búsqueda, filtros o registros elegidos se ejecuta una sola vez. Una vez importada, la lista pasa a Sincronización, donde cambias su frecuencia, la actualizas ahora o la detienes; una lista detenida vuelve a Importaciones.
Asignaciones guardadas#
Point11 guarda cada asignación de campos como una versión numerada y la reutiliza cuando vuelves a importar desde la misma fuente. Point11 sugiere las asignaciones y puedes cambiar cualquiera de ellas; las columnas reconocidas como identificadores personales, datos regulados o características protegidas permanecen bloqueadas. Cada versión registra quién decidió cada campo. Cuando tu CRM añade, elimina, renombra o cambia el tipo de un campo, Point11 marca la asignación de la importación para revisarla en Clientes > CRM > Importaciones en lugar de reasignarla por su cuenta, y las importaciones siguen usando la versión guardada hasta que la revises.
CRM Sync#
Sigue un contacto de HubSpot, o un contacto o lead de Salesforce, para mantener un gemelo con nombre de esa persona. Cuando hay un CRM conectado, Sincronización aparece en Clientes > CRM. Elige Seguir contactos para cargar los contactos del CRM y buscarlos, filtrarlos y ordenarlos; en Salesforce, Tipo alterna entre contactos y leads. Selecciona a todas las personas de una lista de HubSpot, de una vista de lista de Salesforce o del tipo de registro completo para seguirlas como un segmento que se mantiene sincronizado, y activa el seguimiento automático para que se siga a los nuevos miembros a medida que aparezcan; si no, elige hasta 100 contactos a la vez. Se omiten los registros ya seguidos, olvidados, fusionados o convertidos, y Point11 indica cuántos. La Configuración de seguimiento, en el mismo cuadro de diálogo, define dónde empieza el historial, qué propiedades de HubSpot contienen transcripciones y el uso compartido con tu organización. Sincronización tiene dos partes: Sincronizaciones activas muestra cada lista que se mantiene actualizada y cada segmento seguido con su frecuencia y sus controles, y Contactos seguidos muestra cada contacto conservado como gemelo con nombre, con su estado. Point11 lee el nombre del contacto, los campos que selecciona tu asignación de contactos (como cargo, departamento y cuenta) y las transcripciones de llamadas y reuniones vinculadas a él, y crea el gemelo a partir de esos registros. Las transcripciones de llamadas de Salesforce requieren Einstein Conversation Insights.
Los cambios se sincronizan solos. Point11 comprueba si hay cambios en los contactos seguidos de HubSpot cada hora y en los registros de Salesforce cada pocos minutos. Point11 espera unos minutos después de un cambio para que varias ediciones se conviertan en una sola actualización, y actualiza un gemelo solo cuando cambian sus campos asignados o sus llamadas vinculadas. Cada actualización añade al historial del gemelo una versión que muestra qué cambió, y Actualizar ahora solicita una en cualquier momento. Si editas un campo de un gemelo sincronizado, las actualizaciones posteriores del CRM conservan tu valor; cuando el CRM cambia ese campo, Point11 te pregunta si quieres conservar el tuyo o usar el del CRM. La próxima ejecución de cada campaña usa la versión más reciente del gemelo, y los resultados terminados conservan la versión con la que se obtuvieron.
Tu organización puede seguir hasta 1000 contactos. Las actualizaciones de contactos están incluidas en tu plan; cuando tu organización alcanza su capacidad diaria incluida, las actualizaciones restantes esperan y se ejecutan automáticamente más tarde. Si una conexión pierde el acceso, las actualizaciones se pausan hasta que alguien la vuelva a conectar. Pausa un contacto para detener sus actualizaciones. Un contacto que sale de una lista seguida continúa en seguimiento hasta que lo olvides.
Los contactos seguidos son datos personales. Todos los miembros de tu organización pueden verlos. Olvidar un contacto en Point11, o eliminarlo en el CRM, detiene estas lecturas de inmediato y borra sus datos personales al cabo de 30 días; hasta entonces, un miembro puede restaurarlo. Cuando el CRM fusiona un contacto seguido con otro registro, o convierte un lead de Salesforce seguido en un contacto, Point11 retira el registro antiguo del mismo modo y sigue el registro que se conserva mientras tu organización esté por debajo de su límite de seguimiento. Los registros de facturación y los resultados de campañas finalizadas se conservan.
Inferencia de IA#
Point11 proporciona acceso a los modelos de IA por defecto, algo que Configuración > Inferencia de IA muestra como Vercel AI Gateway en Proveedor. Para usar tu propia cuenta de nube, elige tu nube en Proveedor, elige tu propia cuenta en Facturado a (como Tu cuenta de AWS Bedrock), introduce sus credenciales y selecciona Guardar. Tu proveedor de nube factura las llamadas compatibles realizadas con esa clave.
- AWS Bedrock
Introduce tu ID de clave de acceso, tu Clave de acceso secreta y tu Región.
- Azure AI Foundry
Introduce tu Nombre del recurso y tu Clave API.
- Google Vertex AI
Introduce tu ID de proyecto, Ubicación, Correo de la cuenta de servicio y Clave privada.
Hacemos una llamada de prueba antes de guardar. Una clave guardada muestra Verificada y la fecha, o Prueba fallida. En el mismo lugar puedes seleccionar Volver a probar (Clave verificada confirma que ha funcionado), Reemplazar o cambiar Facturado a de nuevo a Cuenta de Point11. Los secretos guardados están cifrados y no vuelven a mostrarse.
Tu elección se aplica a las llamadas compatibles en Point11 y Alpha; la nube seleccionada debe admitir el modelo utilizado. En Uso, cada clave muestra las Llamadas en tu cuenta y sus Tokens de entrada y Tokens de salida, aparte de las llamadas que Se ejecutaron en la cuenta de Point11 y las que están Pendientes de emparejar; compáralas con tu factura de la nube.
Exporta tus resultados#
Exporta los informes de Discovery como CSV o NDJSON, copia los documentos de Alpha como Markdown o descarga las presentaciones como archivos PowerPoint. Los administradores pueden exportar el registro de auditoría. Tu propio software o asistente también puede leer información de campañas y solicitar informes de Alpha a través de la API o del servidor MCP.