Manager-accounts

Overzicht#

Een Manager-account is het account van je bedrijf op Point11. Bureaus, adviesbureaus en teams met meerdere merken gebruiken het om de accounts van hun klanten te verbinden, hun team toegang te geven en de facturen van hun klanten te betalen. Elke klant houdt een eigen account en eigen gegevens, en bepaalt wat je team daar mag doen.

Een Manager-account aanmaken#

1. Open het accountmenu en kies Manager-account toevoegen.
2. Voer een Accountnaam in en kies Doorgaan.
3. Kies onder Accounts verbinden de accounts waarvan je al eigenaar of beheerder bent. Je Manager krijgt beheerderstoegang tot elk ervan.
4. Kies Manager aanmaken.

De Home van je Manager opent op Je Manager instellen: Je accounts toevoegen, Je team uitnodigen en Betalen op factuur instellen. Het accountmenu toont je Manager onder Managers.

Je Manager heeft een Manager-ID van 10 cijfers. Klanten zien die op je uitnodigingen en in hun instellingen, zodat ze weten dat jij het bent. Niemand typt hem in: accounts verbinden via een uitnodiging.

Een account verbinden#

Het account van een klant en je Manager worden verbonden wanneer de ene kant uitnodigt en de andere accepteert. In Accounts kiest je eigenaar of een beheerder Account toevoegen en daarna Een account verbinden:

• Je accounts toont de accounts waarvan je ook eigenaar of beheerder bent. Kies ze en een Toegangsniveau voor Manager, en daarna Verbinden. Ze worden meteen verbonden, zonder e-mail.
• Een account uitnodigen mailt de beheerder van de klant. Voer het E-mailadres van de beheerder, een Gevraagd toegangsniveau en eventueel een bericht in, en kies daarna Uitnodiging versturen.

De eigenaar of een beheerder van de klant accepteert op Een verbinding accepteren, dat je naam, Manager-ID en geverifieerde domeinen toont. Daar kiezen ze het toegangsniveau, en ze kunnen er meteen hun account aanmaken als ze er nog geen hebben. Tot die tijd staat het account in Accounts als Uitgenodigd. Een uitnodiging verloopt na 7 dagen; Opnieuw versturen en Uitnodiging annuleren staan in het menu ervan.

Klanten kunnen ook zelf beginnen: in Instellingen > Leden kiest hun eigenaar of een beheerder onder Managers en partners Verbinden, daarna Manager, en voert het e-mailadres van je beheerder in. Je eigenaar of een beheerder accepteert.

Toegangsniveaus#

De klant bepaalt de toegang van je team en kan die op elk moment wijzigen. Je team beheert nooit de facturering, leden, API-sleutels, aanmeldregels of het eigendom van een klant.

Een klant kan ook een einddatum instellen, beperken wat je team daar per maand uitgeeft, of verplichten dat je team tweestapsverificatie gebruikt. Toegang verwijderen houdt jullie verbonden, en verandert niets aan wie betaalt.

Kies in Accounts een account om de details en activiteit ervan te zien, en Account openen om erin te werken. Selecteer meerdere accounts om samen Campagnes pauzeren of Campagnes hervatten te kiezen.

Een verbinding beëindigen#

De eigenaar of een beheerder van beide kanten kan op elk moment Verbinding verbreken kiezen: jij via het menu van het account in Accounts, de klant via het menu van je Manager in Instellingen > Leden. De toegang eindigt meteen. Als jij voor het account betaalt, gaat de facturering op de volgende 1e terug naar het account. Om weer samen te werken, stuurt een van beide kanten een nieuwe uitnodiging.

Een account voor een klant aanmaken#

Voor een klant die nog niet op Point11 zit, kies je Account toevoegen en daarna Nieuw account aanmaken. Voer de Accountnaam en het E-mailadres van de accounteigenaar in en kies daarna Account aanmaken. Jij bent eigenaar van het account terwijl je het instelt, je Manager heeft beheerderstoegang en de eigenaar krijgt een uitnodiging per e-mail om het over te nemen. Tot die tijd staat het account als In afwachting, en het menu ervan biedt Uitnodiging opnieuw versturen en Uitnodiging annuleren.

Totdat de eigenaar het overneemt, kan het account geen kaart toevoegen, dus alleen je Manager kan ervoor betalen, vanaf de dag dat je begint. Je kunt de verbinding nog niet verbreken en nog niet stoppen met betalen. Zodra de eigenaar het overneemt, is het account van hen: ze kunnen je toegang verlagen en de facturering terugzetten.

Betalen voor klantaccounts#

Een account betaalt voor zichzelf, tenzij je Manager ervoor betaalt. Je Manager betaalt op factuur, dus stel dat eerst in: kies in Facturering Betalen op factuur instellen.

1. Juridisch profiel: je officiële naam, rechtsvorm en adres, waaraan de facturen die je betaalt worden gericht.
2. Factuurgegevens: je Contactpersoon voor facturering en E-mailadres voor facturering, waar facturen naartoe gaan, plus een PO-nummer en btw-nummer.
3. Factuurvoorwaarden: kies Factuurvoorwaarden aanvragen. Point11 beoordeelt je aanvraag en stelt je betalingsvoorwaarden en kredietlimiet vast.

Zodra je voorwaarden gelden, kies je Account toevoegen in Facturering, kies je een verbonden account en kies je Doorgaan. Stel het tegoed in dat je eraan toewijst, plus een maandbudget of PO-nummer als je die wilt, en kies Dit account betalen. Eigenaren, beheerders en leden met factureringstoegang kunnen dit doen; de klant hoeft niet te accepteren, en betalen geeft je geen toegang.

• Elke wijziging gaat in op de volgende 1e. Een wijziging in de laatste twee dagen van een maand gaat in op de 1e daarna. Een account dat nog nooit is gefactureerd, begint meteen.
• De facturen ervan komen naar jou. Ze zijn gericht aan je Manager en worden verstuurd naar je e-mailadres voor facturering, na de eigen tegoeden en het inbegrepen gebruik van het abonnement van de klant. De eerste factuur die je betaalt, bevat het gebruik van de vorige maand.
• Stoppen. Kies Stoppen met betalen in het menu van het account in Facturering. De beheerder van de klant kan ook Facturering terugzetten kiezen in Instellingen > Facturering. Hoe dan ook, en wanneer een van beide kanten de verbinding verbreekt, gaat de facturering op de volgende 1e terug naar het account.
• Geen manier om te betalen. Als de facturering teruggaat naar een account zonder eigen kaart of factuurvoorwaarden, worden de campagnes ervan vanaf die 1e gepauzeerd totdat het een kaart toevoegt of factuurvoorwaarden krijgt. De klant hoort het wanneer de facturering is ingesteld om terug te gaan.

Facturering toont ook je Overzicht van alle accounts waarvoor je betaalt: deze maand, vorige maand, openstaand en dit jaar betaald. De facturen van elk account staan op de pagina ervan in Accounts.

Je team#

Eigenaren en beheerders nodigen mensen uit via Instellingen > Leden: kies Uitnodigen, voer hun e-mailadressen in, kies een rol en kies Versturen.

Nieuwe leden hebben geen toegang tot klanten totdat jij die geeft. Via het menu naast een lid geeft Klanttoegang ze alle klanten met een rol, of Alleen toegewezen klanten, die je kiest met Toewijzingen bewerken…. Eigenaren en beheerders beginnen met alle klanten. Niemand krijgt in een klant meer dan de toegang die die klant je Manager geeft. Factureringstoegang geven voegt facturering toe aan ieders rol.

In Instellingen > Beveiliging kun je tweestapsverificatie verplichten, de sessieduur beperken, uitnodigingen beperken tot je domeinen, single sign-on instellen en je domeinen verifiëren. Klanten zien je geverifieerde domeinen naast je Manager-ID.

Je Manager verwijderen#

De eigenaar verwijdert de Manager via Instellingen > Manager. De toegang tot elke klant eindigt meteen, klanten houden hun gegevens, en de facturering van elk account waarvoor je betaalt, gaat op de volgende 1e terug naar dat account. Zolang een account dat je hebt aangemaakt nog wacht tot de eigenaar het overneemt, draag je het eerst over of verwijder je het. Een lid dat niet de eigenaar is, kan Account verlaten kiezen in het menu naast de eigen naam.