AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink verbindt toepassingen in een AWS virtual private cloud via privé-eindpunten met ondersteunde diensten. Overleg met uw accountmanager en betrek uw AWS- of netwerkbeheerder erbij voordat u resources voor Point11 maakt. Leg uit wat u wilt verbinden, welke accounts en regio's betrokken zijn en welke toegangseisen u hebt. De AWS PrivateLink-handleiding behandelt de AWS-kant. PrivateLink regelt de netwerkverbinding en staat los van het cloudaccount dat voor AI-inferentie wordt gebruikt.
CRM-gegevens#
Breng klantgegevens binnen vanuit een CSV-export, HubSpot of Salesforce: open Klanten > Nieuwe klanten en kies CRM-upload. Doelgroepimports geven vorm aan anonieme tweelingen voor een bedrijfsprofiel; CRM Sync houdt tweelingen op naam bij van echte personen in uw CRM. CRM-verbindingen gebruiken leestoegang, met één actieve verbinding per provider voor uw organisatie. Verbind ze of verbreek de verbinding in Instellingen > Verbindingen. In Klanten > CRM toont Geschiedenis in het menu naast een import of gesynchroniseerde lijst de Activiteit van de bijbehorende verbinding. Alpha-verbindingen staan hier los van.
Doelgroepimports#
Zet in CRM-upload een CSV- of Excel-export neer, of kies HubSpot of Salesforce. Een bestand opent Beschrijf uw klanten met het bestand als bijlage bij uw eerste bericht: de klantentabel-agent van Point11 leest het hele bestand, bepaalt waar elke kolom thuishoort en vult één rij per klant; namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere persoonsgegevens laat hij buiten de tabel, en hij zegt welke kolommen hij heeft weggelaten. Het bestand wordt bij dat Alpha-gesprek bewaard en ermee verwijderd, en de AI-modelaanbieders van de agent bewaren er niets van (zero data retention). Een bestand bevat maximaal 5.000 klanten en 2 MB; splits een groter bestand op. Er wordt niets toegevoegd totdat u Klanten toevoegen kiest. Een HubSpot- of Salesforce-import opent op een tabel met de contacten uit uw CRM, of Salesforce-leads, die de volledige lijst of het volledige recordtype achter een voortgangsbalk laadt en u daarna alles laat doorzoeken, filteren en sorteren; de filters bieden alleen velden aan die waarden bevatten. Alle leads van Salesforce laat geconverteerde leads weg, omdat die al de contacten zijn die ze zijn geworden. Selecteer de records die u wilt toevoegen, koppel hun velden en voeg ze toe als klanten; elk veld toont maximaal vijf voorbeeldwaarden naast de voorgestelde koppeling. Velden met persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers, straatadressen en geboortedatums, worden nooit aangeboden om te koppelen, nooit gelezen en verschijnen nooit in de tabel. Een import wordt via de leestoegang van uw verbinding op de servers van Point11 gelezen; die leest alleen de velden die u koppelt en importeert hun waarden zoals uw CRM ze bevat. Velden die het account beschrijven maar bij geen enkel veld passen, zoals het e-commerceplatform of de geschatte omzet, worden geïmporteerd als Accountcontext: Point11 bewaart van elk de naam en waarde woord voor woord, tot 2.000 tekens, totdat u de import verwijdert, en gebruikt ze om klanten te schrijven die op dat account zijn gebaseerd. Uw eigen beoordeling of toewijzing van een account, zoals een niveau, een score of de accounteigenaar (uw verkoper), wordt niet geïmporteerd, tenzij u die koppelt. Publieke figuren die eigenaar of het gezicht van een account zijn, zoals een beroemde oprichter of de artiest achter een merk, blijven bewaard als accountcontext. Rijen blijven anoniem: imports geven uw doelgroep vorm zonder individuele contacten te kopiëren, en Point11 koppelt een rij nooit aan een persoon in uw CRM. Point11 bewaart de geaccepteerde waarden totdat de import uw doelgroep heeft opgebouwd of u de import verwijdert; een mislukte import bewaart ze voor een nieuwe poging tot zeven dagen na de laatste mislukking. Zie Digitale tweelingen voor meer informatie.
Na uw eerste eenmalige import verschijnt Imports onder Klanten > CRM met uw uploads en imports, hun status en de reden van een eventuele fout; elke nieuwe upload of import opent deze pagina. Vanuit de lijst kunt u klanten maken op basis van een import, een mislukte import opnieuw proberen, het bestand van een CSV-import vervangen of opnieuw uit het CRM importeren, de koppelingsversies bekijken of de import verwijderen.
Om een HubSpot- of Salesforce-lijst actueel te houden, vinkt u Bijgewerkt houden naast de import aan en kiest u Maandelijks of Wekelijks; het staat uit tot u het aanvinkt, en een voltooide eenmalige import kan het vanuit zijn rij aanzetten. Point11 importeert de lijst volgens dat schema opnieuw met de opgeslagen koppeling. Alleen een volledige lijst of een volledig recordtype kan bijgewerkt blijven: om een gefilterde groep bijgewerkt te houden, slaat u die op als lijst in HubSpot of als lijstweergave in Salesforce en importeert u die; een import die is beperkt met zoeken, filters of gekozen records, wordt één keer uitgevoerd. Zodra de lijst is geïmporteerd, gaat die naar Synchronisatie, waar u het schema wijzigt, de lijst nu bijwerkt of stopt; een gestopte lijst gaat terug naar Imports.
Opgeslagen koppelingen#
Point11 slaat elke veldkoppeling op als genummerde versie en hergebruikt die wanneer u later weer uit dezelfde bron importeert. Point11 stelt de koppelingen voor en u kunt elk ervan wijzigen; kolommen die worden herkend als persoonlijke identificatoren, gereguleerde gegevens of beschermde kenmerken blijven geblokkeerd. Elke versie legt per veld vast wie erover heeft beslist. Wanneer uw CRM een veld toevoegt, verwijdert, hernoemt of van type verandert, markeert Point11 de koppeling van de import voor controle in Klanten > CRM > Imports in plaats van die zelf aan te passen, en imports blijven de opgeslagen versie gebruiken totdat u die hebt gecontroleerd.
CRM Sync#
Volg een HubSpot-contact, of een Salesforce-contact of -lead, om van die persoon een tweeling op naam bij te houden. Zodra een CRM is verbonden, verschijnt Synchronisatie onder Klanten > CRM. Kies Contacten volgen om de contacten van het CRM te laden en ze te doorzoeken, te filteren en te sorteren; bij Salesforce schakelt Type tussen contacten en leads. Selecteer iedereen in een HubSpot-lijst, een Salesforce-lijstweergave of het hele recordtype om ze te volgen als een segment dat gesynchroniseerd blijft, en zet automatisch volgen aan, zodat nieuwe leden worden gevolgd zodra ze verschijnen; kies anders maximaal 100 contacten tegelijk. Records die al worden gevolgd of die zijn vergeten, samengevoegd of omgezet, worden overgeslagen en Point11 meldt hoeveel. In Volginstellingen in hetzelfde dialoogvenster stelt u in waar de geschiedenis begint, welke HubSpot-eigenschappen transcripten bevatten en het delen met uw organisatie. Synchronisatie heeft twee delen: Live synchronisaties toont elke bijgewerkt gehouden lijst en elk gevolgd segment met het schema en de bediening, en Gevolgde contacten toont elk contact dat als tweeling met naam wordt bijgehouden, met de status ervan. Point11 leest de naam van het contact, de velden die uw contactkoppeling selecteert (zoals functie, afdeling en account) en de daaraan gekoppelde transcripten van gesprekken en vergaderingen, en bouwt de tweeling op basis van die records. Voor gesprekstranscripten uit Salesforce is Einstein Conversation Insights nodig.
Wijzigingen worden vanzelf gesynchroniseerd. Point11 controleert gevolgde HubSpot-contacten elk uur en Salesforce-records om de paar minuten op wijzigingen. Point11 wacht na een wijziging een paar minuten, zodat meerdere bewerkingen één update worden, en werkt een tweeling alleen bij wanneer de gekoppelde velden of bijbehorende gesprekken veranderen. Elke update voegt aan de geschiedenis van de tweeling een versie toe die laat zien wat er is veranderd, en met Nu bijwerken vraagt u er op elk moment een aan. Als u een veld van een gesynchroniseerde tweeling bewerkt, behouden latere CRM-updates uw waarde; wanneer het CRM dat veld wijzigt, vraagt Point11 of u uw waarde wilt houden of die van het CRM wilt gebruiken. De volgende run van elke campagne gebruikt de nieuwste versie van de tweeling, en afgeronde resultaten behouden de versie waarmee ze zijn gemaakt.
Uw organisatie kan maximaal 1.000 contacten volgen. Contactupdates zijn inbegrepen in uw abonnement; wanneer uw organisatie haar dagelijkse inbegrepen capaciteit bereikt, wachten de resterende updates en worden ze later automatisch uitgevoerd. Als een verbinding de toegang verliest, worden updates gepauzeerd totdat iemand deze opnieuw verbindt. Pauzeer een contact om de updates ervan te stoppen. Een contact dat een gevolgde lijst verlaat, blijft gevolgd totdat u het vergeet.
Gevolgde contacten zijn persoonsgegevens. Iedereen in uw organisatie kan ze zien. Als u een contact in Point11 vergeet of het in het CRM verwijdert, stoppen deze leesacties direct en worden de persoonsgegevens ervan na 30 dagen gewist; tot die tijd kan een lid het contact herstellen. Wanneer het CRM een gevolgd contact samenvoegt met een ander record, of een gevolgde Salesforce-lead omzet in een contact, stelt Point11 het oude record op dezelfde manier buiten gebruik en volgt het overgebleven record zolang uw organisatie onder haar volglimiet zit. Factureringsgegevens en resultaten van afgeronde campagnes blijven bewaard.
AI-inferentie#
Point11 biedt standaard toegang tot AI-modellen, wat Instellingen > AI-inferentie toont als Vercel AI Gateway onder Provider. Om uw eigen cloudaccount te gebruiken, kiest u uw cloud onder Provider, kiest u uw eigen account onder Gefactureerd aan (zoals Uw AWS Bedrock-account), voert u de inloggegevens in en kiest u Opslaan. Uw cloudprovider factureert ondersteunde aanroepen die met die sleutel worden gedaan.
- AWS Bedrock
Voer uw Toegangssleutel-ID, Geheime toegangssleutel en Regio in.
- Azure AI Foundry
Voer uw Resourcenaam en API-sleutel in.
- Google Vertex AI
Voer uw Project-ID, Locatie, E-mailadres serviceaccount en Privésleutel in.
We doen vóór het opslaan een testaanroep. Een opgeslagen sleutel toont Geverifieerd en de datum, of Test mislukt. Op dezelfde plek kunt u de sleutel Opnieuw testen (Sleutel geverifieerd bevestigt dat dit is geslaagd), Vervangen of Gefactureerd aan weer op Account van Point11 zetten. Opgeslagen geheimen zijn versleuteld en worden niet opnieuw getoond.
Uw keuze geldt voor compatibele aanroepen in Point11 en Alpha; de gekozen cloud moet het gebruikte model ondersteunen. Onder Gebruik toont elke sleutel Aanroepen op uw account en de bijbehorende Invoertokens en Uitvoertokens, apart van aanroepen die Uitgevoerd op het account van Point11 zijn en aanroepen die Nog niet gekoppeld zijn; vergelijk ze met uw cloudfactuur.
Exporteer uw resultaten#
Exporteer Discovery-rapporten als CSV of NDJSON, kopieer Alpha-documenten als Markdown of download presentaties als PowerPoint-bestanden. Beheerders kunnen het auditlogboek exporteren. Uw eigen software of assistent kan ook campagne-informatie lezen en Alpha-rapporten aanvragen via de API of MCP-server.