データ連携

データとツールを接続しましょう。

AWS PrivateLink#

AWS PrivateLinkは、AWSの仮想プライベートクラウド内のアプリケーションを、プライベートエンドポイント経由で対応サービスに接続します。Point11用のリソースを作成する前に、アカウント担当者に相談し、AWSまたはネットワークの管理者にも参加してもらってください。接続したい対象、関連するアカウントとリージョン、アクセス要件を説明します。AWS側の詳細はAWS PrivateLinkガイドをご覧ください。PrivateLinkはネットワーク接続を扱い、AI推論に使うクラウドアカウントとは別です。

CRMデータ#

CSVエクスポート、HubSpot、Salesforceから顧客データを取り込めます。Customers（顧客）> New customers（新規顧客）を開き、CRM upload（CRMアップロード）を選択してください。オーディエンスのインポートは事業プロファイル向けに匿名のツインを形作り、CRM SyncはCRM内の実在する人物の実名のツインを維持します。CRMの接続では読み取り権限を使い、組織で有効な接続はプロバイダーごとに1つです。接続と接続の解除はSettings（設定）> Connections（接続）で行えます。Customers（顧客）> CRMで、インポートまたは同期中のリストの横にあるメニューからHistory（履歴）を選ぶと、その接続のActivity（アクティビティ）が表示されます。Alphaの接続はこれらとは別です。

オーディエンスのインポート#

CRM upload（CRMアップロード）でCSVまたはExcelのエクスポートをドロップするか、HubSpotまたはSalesforceを選びます。ファイルは、最初のメッセージに添付された状態でDescribe your customers（顧客を説明）を開きます。Point11の顧客シートエージェントがファイル全体を読み、各列の行き先を決めて、顧客ごとに1行を埋めます。名前、メールアドレス、電話番号などの個人情報はシートに入れず、どの列を除外したかを伝えます。ファイルはそのAlphaの会話とともに保存され、会話とともに削除されます。エージェントが使うAIモデルのプロバイダーは、ファイルの内容を一切保持しません（データ保持ゼロ）。1つのファイルに含められるのは最大5,000件の顧客と2 MBまでです。それより大きいファイルは分割してください。Add customers（顧客を追加）を選ぶまで、何も追加されません。HubSpotまたはSalesforceからのインポートは、CRMの連絡先またはSalesforceのリードの表で開きます。表はリストまたはレコードタイプ全体を進行状況バーの裏で読み込み、その後すべてを検索、フィルター、並べ替えできます。フィルターには値が入っている項目だけが表示されます。SalesforceのAll leads（すべてのリード）には、すでに取引先責任者になった変換済みのリードは含まれません。追加するレコードを選び、項目を対応付けて、顧客として追加します。各項目には、提案された対応先の横に最大5件のサンプル値が表示されます。名前、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日など個人情報を含む項目は、対応付けの候補に出ることも、読み取られることも、表に表示されることもありません。インポートは接続の読み取り権限を通じてPoint11のサーバー上で読み取られます。読み取るのは対応付けた項目だけで、その値をCRMにあるとおりにインポートします。アカウントを説明するものの、どの項目にも対応しない項目（アカウントのECプラットフォームや推定売上高など）は、Account context（アカウントコンテキスト）としてインポートされます。Point11は、それぞれの名前と値を最大2,000文字までそのままの形で、インポートを削除するまで保持し、そのアカウントに基づく顧客の作成に使います。ティア、スコア、アカウント担当者（自社の営業担当者）など、アカウントに対する自社の格付けや割り当ては、対応付けない限りインポートされません。有名人の創業者やブランドを手がけるアーティストなど、アカウントを所有する、またはその顔となっている著名人は、アカウントコンテキストとして保持されます。行は匿名のままです。インポートは個々の連絡先をコピーせずにオーディエンスを形作り、Point11が行をCRM内の人物と結び付けることはありません。Point11は受け入れた値を、インポートがオーディエンスを作成するか、インポートを削除するまで保存します。失敗したインポートでは、再試行のために最後に失敗してから7日後まで保持されます。詳しくはデジタルツインをご覧ください。

最初の単発インポート後、Customers（顧客）> CRMにImports（インポート）が表示され、アップロードとインポートの一覧をステータスと失敗の理由とともに確認できます。新しいアップロードやインポートを行うと、このページが開きます。一覧からは、インポートをもとに顧客を作成する、失敗したインポートを再試行する、CSVのファイルを置き換える、CRMから再度インポートする、対応付けのバージョンを確認する、インポートを削除する、といった操作ができます。

HubSpotまたはSalesforceのリストを最新の状態に保つには、インポートの横にあるKeep updated（最新の状態を保つ）にチェックを入れ、Monthly（毎月）またはWeekly（毎週）を選びます。チェックを入れない限りオフのままで、完了済みの単発インポートはその行からオンにできます。Point11は、保存済みの対応付けでそのスケジュールどおりにリストをもう一度インポートします。最新の状態を保てるのはリストまたはレコードタイプ全体だけです。絞り込んだグループを最新の状態に保つには、HubSpotではリスト、Salesforceではリストビューとして保存し、それをインポートしてください。検索、フィルター、個別に選んだレコードで絞り込んだインポートは1回だけ実行されます。インポートが完了すると、リストはSync（同期）に移り、そこでスケジュールの変更、今すぐの更新、停止ができます。停止したリストはImports（インポート）に戻ります。

保存済みの対応付け#

Point11は項目の対応付けをそれぞれ番号付きのバージョンとして保存し、同じソースから再びインポートするときに再利用します。対応先はPoint11が提案し、どれでも変更できます。個人識別情報、規制対象データ、保護される属性と認識された列は、対応付けできないようロックされたままです。各バージョンには、各項目の対応先を誰が決めたかが記録されます。CRMで項目の追加、削除、名前の変更、データ型の変更があった場合、Point11は自動で対応付け直すのではなく、Customers（顧客）> CRM > Imports（インポート）でそのインポートの対応付けを要確認として示します。確認するまで、インポートでは保存済みのバージョンが引き続き使われます。

CRM Sync#

HubSpotの連絡先、またはSalesforceの取引先責任者やリードをフォローすると、その人物の実名のツインを維持できます。CRMを接続すると、Customers（顧客）> CRMにSync（同期）が表示されます。Follow contacts（連絡先をフォロー）を選ぶと、CRMの連絡先を読み込み、検索、フィルター、並べ替えができます。Salesforceでは、Type（タイプ）で取引先責任者とリードを切り替えます。HubSpotのリスト、Salesforceのリストビュー、またはレコードタイプ全体の全員を選ぶと、同期が保たれるセグメントとしてフォローされます。自動フォローをオンにすると、新しく加わったメンバーも加わった時点でフォローされます。それ以外の場合は、一度に最大100件の連絡先を選んでフォローします。すでにフォロー中のレコードや、忘れた、統合された、変換されたレコードはスキップされ、Point11がその件数を知らせます。同じダイアログのFollow settings（フォロー設定）では、履歴の開始時点、文字起こしを保持するHubSpotのプロパティ、組織との共有を設定します。Sync（同期）は2つの部分に分かれています。Live syncs（ライブ同期）には、最新の状態に保つリストとフォロー中のセグメントがスケジュールと操作とともに一覧表示され、Followed contacts（フォロー中の連絡先）には、実名のツインとして保持している連絡先がステータスとともに一覧表示されます。Point11は連絡先の名前、連絡先の対応付けで選択した項目（役職、部署、取引先など）、その連絡先に紐付いた通話や会議の文字起こしを読み取り、それらの記録からツインを構築します。Salesforceの通話の文字起こしにはEinstein Conversation Insightsが必要です。

変更は自動的に同期されます。Point11は、フォロー中のHubSpotの連絡先の変更を1時間ごとに、Salesforceのレコードの変更を数分ごとに確認します。Point11は変更後に数分待って複数の編集を1回の更新にまとめ、対応付けた項目や紐付いた通話が変わったときだけツインを更新します。更新のたびに、何が変わったかを示すバージョンがツインの履歴に追加されます。Update now（今すぐ更新）を使えば、いつでも更新をリクエストできます。同期済みのツインの項目を編集すると、以降のCRMの更新でもその値が維持されます。CRM側でその項目が変更されると、Point11は編集した値を維持するか、CRMの値を使うかを確認します。各キャンペーンの次回の実行ではツインの最新バージョンが使われ、完了した結果は実行時のバージョンのまま残ります。

組織でフォローできる連絡先は最大1,000件です。連絡先の更新はプランに含まれています。組織がプランに含まれる1日あたりの処理量に達すると、残りの更新は待機し、後で自動的に実行されます。接続がアクセス権を失った場合、誰かが再接続するまで更新は一時停止します。連絡先を一時停止すると、その連絡先の更新が止まります。フォロー中のリストから外れた連絡先は、忘れる操作を行うまでフォローされたままです。

フォロー中の連絡先は個人データです。組織の全員が閲覧できます。Point11で連絡先を忘れる操作を行うか、CRMで連絡先を削除すると、これらの読み取りは直ちに停止し、30日後にその個人データが消去されます。それまではメンバーが復元できます。CRMでフォロー中の連絡先が別のレコードに統合された場合や、フォロー中のSalesforceのリードが取引先責任者に変換された場合も、Point11は同じ方法で古いレコードを廃止し、組織がフォロー上限に達していなければ、残ったレコードをフォローします。請求記録と完了したキャンペーンの結果は保持されます。

AI推論#

標準では、Point11がAIモデルへのアクセスを提供します。これはSettings（設定）> AI inference（AI推論）のProvider（プロバイダー）にVercel AI Gatewayとして表示されます。自社のクラウドアカウントを使うには、Provider（プロバイダー）でクラウドを選び、Billed to（請求先）で自社のアカウント（Your AWS Bedrock account（自社のAWS Bedrockアカウント）など）を選んで認証情報を入力し、Save（保存）を選択します。そのキーを使った対応する呼び出しは、クラウドプロバイダーが請求します。

  • AWS Bedrock

    Access key ID（アクセスキーID）、Secret access key（シークレットアクセスキー）、Region（リージョン）を入力します。

  • Azure AI Foundry

    Resource name（リソース名）とAPI key（APIキー）を入力します。

  • Google Vertex AI

    Project ID（プロジェクトID）、Location（ロケーション）、Service account email（サービスアカウントのメールアドレス）、Private key（秘密鍵）を入力します。

保存前にテスト呼び出しを行います。保存したキーには、Verified（確認済み）と日付、またはTest failed（テスト失敗）が表示されます。同じ場所で、キーをRe-test（再テスト）したり（成功するとKey verified（キー確認済み）と表示されます）、Replace（変更）したり、Billed to（請求先）をPoint11's account（Point11のアカウント）に戻したりできます。保存したシークレットは暗号化され、再び表示されることはありません。

選択はPoint11とAlpha全体の対応する呼び出しに適用されます。選んだクラウドが、使用するモデルに対応している必要があります。Usage（使用状況）では、各キーについてCalls on your account（自社アカウントでの呼び出し）とそのInput tokens（入力トークン）、Output tokens（出力トークン）が、Ran on Point11's account（Point11のアカウントで実行）の呼び出しやNot matched yet（未照合）の呼び出しとは分けて表示されます。クラウドの請求書と照らし合わせてください。

結果を書き出す#

DiscoveryのレポートはCSVまたはNDJSONとして書き出し、AlphaのドキュメントはMarkdownとしてコピーし、プレゼンテーションはPowerPointファイルとしてダウンロードできます。管理者は監査ログを書き出せます。独自のソフトウェアやアシスタントからも、APIまたはMCPサーバーを通じてキャンペーン情報を読み取り、Alphaレポートをリクエストできます。