Manager hesapları

Genel bakış#

Manager hesabı, firmanızın Point11’deki hesabıdır. Ajanslar, danışmanlık firmaları ve çok markalı ekipler bu hesabı müşterilerinin hesaplarını bağlamak, ekiplerine erişim vermek ve müşterilerinin faturalarını ödemek için kullanır. Her müşteri kendi hesabını ve verilerini korur ve ekibinizin orada neler yapabileceğine kendisi karar verir.

Manager hesabı oluşturun#

1. Hesap menüsünü açın ve Manager hesabı ekle seçeneğini seçin.
2. Bir Hesap adı girin ve Devam seçeneğini seçin.
3. Hesapları bağla altında, zaten sahibi veya yöneticisi olduğunuz hesapları seçin. Manager’ınız her birinde Yönetici erişimi alır.
4. Manager oluştur seçeneğini seçin.

Manager’ınızın Ana Sayfası Manager’ınızı kurun ile açılır: Hesaplarınızı ekleyin, Ekibinizi davet edin ve Faturalandırmayı ayarlayın. Hesap menüsü onu Manager’lar altında listeler.

Manager’ınızın 10 haneli bir Manager kimliği vardır. Müşteriler bu kimliği davetlerinizde ve kendi ayarlarında görür; böylece davetin sizden geldiğini bilirler. Kimse bu kimliği yazmaz: hesaplar davetle bağlanır.

Bir hesap bağlayın#

Bir müşterinin hesabı ile Manager’ınız, taraflardan biri davet edip diğeri kabul ettiğinde bağlanır. Hesaplar bölümünde sahibiniz veya bir yönetici Hesap ekle, ardından Bir hesap bağla seçeneğini seçer:

• Hesaplarınız, sizin de sahibi veya yöneticisi olduğunuz hesapları listeler. Bu hesapları ve bir Manager erişim düzeyi seçin, ardından Bağla seçeneğini seçin. Hesaplar e-posta gönderilmeden hemen bağlanır.
• Bir hesabı davet et, müşterinin yöneticisine e-posta gönderir. Yöneticinin e-postası, bir İstenen erişim düzeyi ve isteğe bağlı bir mesaj girin, ardından Davet gönder seçeneğini seçin.

Müşterinin sahibi veya bir yönetici daveti, adınızı, Manager kimliğinizi ve doğrulanmış alan adlarınızı gösteren Bağlantıyı kabul et ekranında kabul eder. Erişim düzeyini kendileri seçer ve henüz bir hesapları yoksa hesaplarını orada oluşturabilirler. O zamana kadar hesap Hesaplar bölümünde Davet edildi olarak görünür. Bir davetin süresi 7 gün sonra dolar; menüsünde Yeniden gönder ve Daveti iptal et seçenekleri bulunur.

Müşteriler de bağlantıyı başlatabilir: Ayarlar > Üyeler bölümünde, Manager’lar ve iş ortakları altında sahipleri veya bir yönetici Bağla, ardından Manager seçeneğini seçer ve yöneticinizin e-postasını girer. Sahibiniz veya bir yönetici kabul eder.

Erişim düzeyleri#

Ekibinizin erişimini müşteri belirler ve istediği zaman değiştirebilir. Ekibiniz bir müşterinin faturalandırmasını, üyelerini, API anahtarlarını, oturum açma kurallarını veya sahipliğini hiçbir zaman yönetmez.

Müşteri ayrıca bir bitiş tarihi belirleyebilir, ekibinizin orada her ay harcayabileceği tutarı sınırlayabilir veya ekibinizin iki adımlı doğrulama kullanmasını zorunlu kılabilir. Erişimi kaldırmak bağlantınızı korur; ödemeyi kimin yaptığı da değişmez.

Hesaplar bölümünde bir hesabın ayrıntılarını ve etkinliğini görmek için hesabı seçin, hesapta çalışmak için de Hesabı aç seçeneğini seçin. Birkaç hesabı seçip Kampanyaları duraklat veya Kampanyaları sürdür ile hepsine birlikte uygulayın.

Bağlantıyı sonlandırın#

Her iki tarafın sahibi veya bir yöneticisi istediği zaman Bağlantıyı kes seçeneğini seçebilir: siz Hesaplar bölümünde hesabın menüsünden, müşteri ise Ayarlar > Üyeler bölümünde Manager’ınızın menüsünden. Erişim hemen sona erer. Hesabın ödemesini siz yapıyorsanız faturalandırma bir sonraki ayın 1’inde hesaba geri döner. Yeniden birlikte çalışmak için taraflardan biri yeni bir davet gönderir.

Bir müşteri için hesap oluşturun#

Henüz Point11’de olmayan bir müşteri için Hesap ekle, ardından Yeni hesap oluştur seçeneğini seçin. Hesap adı ve Hesap sahibinin e-postası alanlarını doldurun, ardından Hesap oluştur seçeneğini seçin. Hesabı kurarken sahibi sizsiniz, Manager’ınızın Yönetici erişimi vardır ve hesap sahibine hesabı devralması için e-postayla bir davet gönderilir. Sahibi devralana kadar hesap Beklemede olarak görünür ve menüsünde Daveti yeniden gönder ile Daveti iptal et seçenekleri bulunur.

Sahibi devralana kadar hesaba kart eklenemez; bu nedenle hesabın ödemesini, başladığınız günden itibaren yalnızca Manager’ınız yapabilir. Henüz bağlantısını kesemez veya ödemesini durduramazsınız. Sahibi devraldığında hesap artık onundur: erişiminizi düşürebilir ve faturalandırmayı geri taşıyabilir.

Müşteri hesaplarının ödemesini yapın#

Manager’ınız ödemediği sürece bir hesap kendi ödemesini yapar. Manager’ınız faturayla öder, bu yüzden önce bunu ayarlayın: Faturalandırma bölümünde Faturalandırmayı ayarlayın seçeneğini seçin.

1. Yasal profil: ödediğiniz faturaların düzenleneceği yasal adınız, şirket türünüz ve adresiniz.
2. Fatura bilgileri: faturaların gönderileceği Fatura irtibat kişisi ve Fatura e-postası, ayrıca bir PO numarası ve vergi kimlik numarası.
3. Fatura koşulları: Fatura koşullarını talep et seçeneğini seçin. Point11 talebinizi inceler ve ödeme koşullarınızı ve kredi limitinizi belirler.

Koşullarınız yürürlüğe girdiğinde Faturalandırma bölümünde Hesap ekle seçeneğini seçin, bağlı bir hesap seçin ve Devam seçeneğini seçin. Hesaba ayıracağınız krediyi, isterseniz aylık bir bütçe veya PO numarasını belirleyin ve Bu hesabın ödemesini yap seçeneğini seçin. Bunu sahipler, yöneticiler ve faturalandırma erişimi olan üyeler yapabilir; müşterinin kabul etmesi gerekmez ve ödeme yapmak size erişim vermez.

• Her değişiklik bir sonraki ayın 1’inde geçerli olur. Ayın son iki gününde yapılan bir değişiklik, ondan sonraki ayın 1’inde geçerli olur. Hiç faturalandırılmamış bir hesapta ödeme hemen başlar.
• Faturaları size gelir. Faturalar, müşterinin kendi kredileri ve plana dahil kullanımı düşüldükten sonra Manager’ınız adına düzenlenir ve fatura e-postanıza gönderilir. Ödediğiniz ilk fatura önceki ayın kullanımını da içerir.
• Durdurma. Faturalandırma bölümünde hesabın menüsünden Ödemeyi durdur seçeneğini seçin. Müşterinin yöneticisi de Ayarlar > Faturalandırma bölümünde Faturalandırmayı geri taşı seçeneğini seçebilir. Her iki durumda da, taraflardan biri bağlantıyı kestiğinde de faturalandırma bir sonraki ayın 1’inde hesaba geri döner.
• Ödeme yolu yok. Faturalandırma kendi kartı veya fatura koşulları olmayan bir hesaba geri dönerse hesabın kampanyaları, hesap bir kart ekleyene veya fatura koşulları alana kadar o ayın 1’inden itibaren duraklatılır. Faturalandırmanın ne zaman geri döneceği müşteriye bildirilir.

Faturalandırma bölümü ayrıca ödemesini yaptığınız tüm hesapları kapsayan Özet bilgisini gösterir: bu ay, geçen ay, ödenmemiş tutar ve bu yıl ödenen. Her hesabın faturaları Hesaplar bölümünde o hesabın sayfasındadır.

Ekibiniz#

Sahipler ve yöneticiler kişileri Ayarlar > Üyeler bölümünden davet eder: Davet et seçeneğini seçin, e-postalarını girin, bir rol seçin ve Gönder seçeneğini seçin.

Yeni üyeler, siz erişim verene kadar hiçbir müşteriye ulaşamaz. Bir üyenin yanındaki menüde Müşteri erişimi, üyeye tüm müşterileri bir rolle ya da Atamaları düzenle… ile seçtiğiniz Yalnızca atanan müşteriler seçeneğini verir. Sahipler ve yöneticiler tüm müşterilerle başlar. Hiç kimse bir müşteride, o müşterinin Manager’ınıza verdiği erişimden fazlasını alamaz. Faturalandırma erişimi ver, herhangi birinin rolüne faturalandırmayı ekler.

Ayarlar > Güvenlik bölümünde iki adımlı doğrulamayı zorunlu kılabilir, oturum süresini sınırlayabilir, davetleri alan adlarınızla sınırlayabilir, tek oturum açmayı ayarlayabilir ve alan adlarınızı doğrulayabilirsiniz. Müşteriler doğrulanmış alan adlarınızı Manager kimliğinizin yanında görür.

Manager’ınızı silin#

Manager’ı sahibi Ayarlar > Manager bölümünden siler. Tüm müşterilere erişim hemen sona erer, müşteriler verilerini korur ve ödemesini yaptığınız her hesabın faturalandırması bir sonraki ayın 1’inde o hesaba geri döner. Oluşturduğunuz bir hesap hâlâ sahibinin devralmasını bekliyorsa önce hesabı devredin veya silin. Sahip olmayan bir üye, adının yanındaki menüden Hesaptan ayrıl seçeneğini seçebilir.