AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink, bir AWS sanal özel bulutundaki uygulamaları özel uç noktalar üzerinden desteklenen hizmetlere bağlar. Point11 için kaynak oluşturmadan önce hesap yöneticinizle konuşun ve AWS veya ağ yöneticinizi sürece dâhil edin. Neyi bağlamak istediğinizi, hangi hesapların ve bölgelerin söz konusu olduğunu ve erişim gereksinimlerinizi açıklayın. AWS PrivateLink kılavuzu, AWS tarafını açıklar. PrivateLink ağ bağlantısını sağlar; yapay zekâ çıkarımı için kullanılan bulut hesabından ayrıdır.
CRM verileri#
Müşteri verilerini bir CSV dışa aktarımından, HubSpot'tan veya Salesforce'tan getirin: Müşteriler > Yeni müşteriler bölümünü açıp CRM yükleme seçeneğini belirleyin. Hedef kitle içe aktarmaları bir işletme profili için anonim ikizleri şekillendirir; CRM Sync ise CRM'inizdeki gerçek kişilerin isimli ikizlerini sürdürür. CRM bağlantıları okuma erişimi kullanır; kuruluşunuz için her sağlayıcıda bir etkin bağlantı olabilir. Bağlantıları Ayarlar > Bağlantılar bölümünden bağlayabilir veya kesebilirsiniz. Müşteriler > CRM bölümünde, bir içe aktarmanın veya senkronize edilen bir listenin yanındaki menüde bulunan Geçmiş, o bağlantının Etkinlik kaydını gösterir. Alpha bağlantıları bunlardan ayrıdır.
Hedef kitle içe aktarmaları#
CRM yükleme bölümüne bir CSV veya Excel dışa aktarımı bırakın ya da HubSpot veya Salesforce'u seçin. Bir dosya, ilk mesajınıza eklenmiş olarak Müşterilerinizi tanımlayın ekranını açar: Point11'in müşteri tablosu aracısı dosyanın tamamını okur, her sütunun nereye gideceğine karar verir ve her müşteri için bir satır doldurur; adları, e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve diğer kişisel bilgileri tablonun dışında bırakır ve hangi sütunları dışarıda bıraktığını söyler. Dosya o Alpha sohbetiyle birlikte saklanır ve onunla birlikte silinir; aracının yapay zekâ modeli sağlayıcıları dosyadan hiçbir şey saklamaz (sıfır veri saklama). Bir dosya en fazla 5.000 müşteri ve 2 MB içerebilir; daha büyük bir dosyayı bölün. Siz Müşterileri ekle seçeneğini seçene kadar hiçbir şey eklenmez. HubSpot veya Salesforce içe aktarması, CRM'inizdeki kişilerin ya da Salesforce potansiyel müşterilerinin bulunduğu bir tabloda açılır; tablo listenin veya kayıt türünün tamamını bir ilerleme çubuğunun ardından yükler, ardından tümünü aramanızı, filtrelemenizi ve sıralamanızı sağlar; filtreler yalnızca değer içeren alanları sunar. Salesforce'taki Tüm potansiyel müşteriler, zaten kişiye dönüşmüş olan dönüştürülmüş potansiyel müşterileri dışarıda bırakır. Eklenecek kayıtları seçin, alanlarını eşleştirin ve bunları müşteri olarak ekleyin; her alan, önerilen eşleşmesinin yanında en fazla beş örnek değer gösterir. Adlar, e-posta adresleri, telefon numaraları, açık adresler ve doğum tarihleri gibi kişisel bilgi içeren alanlar eşleştirme için hiçbir zaman sunulmaz, hiçbir zaman okunmaz ve tabloda hiçbir zaman görünmez. İçe aktarma, bağlantınızın okuma erişimiyle Point11'in sunucularında okunur; yalnızca eşleştirdiğiniz alanları okur ve değerlerini CRM'inizde olduğu gibi içe aktarır. Hesabı tanımlayan ancak hiçbir alanla eşleşmeyen alanlar, örneğin hesabın e-ticaret platformu ya da tahmini geliri, Hesap bağlamı olarak içe aktarılır: Point11 her birinin adını ve değerini, en fazla 2.000 karaktere kadar, siz içe aktarmayı silene kadar kelimesi kelimesine saklar ve bunları o hesaba dayanan müşterileri yazmak için kullanır. Bir hesap için kendi derecelendirmeniz veya yönlendirmeniz, örneğin bir seviye, puan veya hesap sahibi (satış temsilciniz), siz eşleştirmedikçe içe aktarılmaz. Bir hesaba sahip olan ya da hesabın yüzü olan tanınmış kişiler, örneğin ünlü bir kurucu veya bir markanın arkasındaki sanatçı, hesap bağlamı olarak tutulur. Satırlar anonim kalır: içe aktarmalar kişileri tek tek kopyalamadan hedef kitlenizi şekillendirir ve Point11 hiçbir satırı CRM'inizdeki bir kişiyle ilişkilendirmez. Point11 kabul edilen değerleri, içe aktarma hedef kitlenizi oluşturana ya da siz onu silene kadar saklar; başarısız bir içe aktarma, yeniden deneme için bu değerleri son başarısızlığından yedi gün sonrasına kadar tutar. Ayrıntılar için Dijital ikizler sayfasına bakın.
İlk tek seferlik içe aktarmanızdan sonra Müşteriler > CRM altında İçe aktarmalar görünür ve yüklemelerinizi ve içe aktarmalarınızı durumları ve varsa hata nedenleriyle birlikte listeler; her yeni yükleme veya içe aktarma bu sayfayı açar. Listeden bir içe aktarmadan müşteri oluşturabilir, başarısız bir içe aktarmayı yeniden deneyebilir, bir CSV içe aktarmasının dosyasını değiştirebilir veya CRM'den yeniden içe aktarabilir, eşleştirme sürümlerini inceleyebilir veya içe aktarmayı silebilirsiniz.
Bir HubSpot veya Salesforce listesini güncel tutmak için içe aktarmanın yanındaki Güncel tut kutusunu işaretleyin ve Aylık ya da Haftalık seçin; siz işaretlemedikçe kapalıdır ve tamamlanmış tek seferlik bir içe aktarma bunu kendi satırından açabilir. Point11 listeyi bu takvime göre kayıtlı eşleştirmesiyle yeniden içe aktarır. Yalnızca bütün bir liste veya kayıt türü güncel kalabilir: filtrelenmiş bir grubu güncel tutmak için onu HubSpot'ta liste, Salesforce'ta liste görünümü olarak kaydedin ve onu içe aktarın; arama, filtreler veya seçilen kayıtlarla daraltılmış bir içe aktarma bir kez çalışır. İçe aktarıldıktan sonra liste Senkronizasyon bölümüne taşınır; orada takvimini değiştirir, hemen günceller veya durdurursunuz; durdurulan liste İçe aktarmalar bölümüne döner.
Kaydedilen eşleştirmeler#
Point11, her alan eşleştirmesini numaralı bir sürüm olarak kaydeder ve aynı kaynaktan yeniden içe aktardığınızda bunu tekrar kullanır. Eşleşmeleri Point11 önerir ve bunların herhangi birini değiştirebilirsiniz; kişisel tanımlayıcı, düzenlemeye tabi veri veya korunan özellik olarak tanınan sütunlar kilitlenerek dışarıda tutulur. Her sürüm, her alan için kararı kimin verdiğini kaydeder. CRM'iniz bir alanı eklediğinde, kaldırdığında, yeniden adlandırdığında veya türünü değiştirdiğinde Point11 içe aktarmanın eşleştirmesini kendiliğinden yeniden yapmak yerine Müşteriler > CRM > İçe aktarmalar bölümünde incelenmesi için işaretler; siz inceleyene kadar içe aktarmalar kaydedilen sürümü kullanmaya devam eder.
CRM Sync#
O kişinin isimli bir ikizini sürdürmek için bir HubSpot kişisini veya bir Salesforce kişisini ya da potansiyel müşterisini takip edin. Bir CRM bağlandığında Müşteriler > CRM altında Senkronizasyon görünür. CRM'in kişilerini yükleyip aramak, filtrelemek ve sıralamak için Kişileri takip et seçeneğini belirleyin; Salesforce'ta Tür, kişiler ile potansiyel müşteriler arasında geçiş yapar. Bir HubSpot listesindeki, Salesforce liste görünümündeki veya kayıt türünün tamamındaki herkesi seçerek onları senkronize kalan bir segment olarak takip edin ve otomatik takibi açın; böylece yeni üyeler ortaya çıktıkça takip edilir. Aksi takdirde tek seferde en fazla 100 kişi seçin. Zaten takip edilen, unutulan, birleştirilen veya dönüştürülen kayıtlar atlanır ve Point11 bunların sayısını bildirir. Aynı iletişim kutusundaki Takip ayarları; geçmişin nereden başlayacağını, transkriptleri hangi HubSpot özelliklerinin içerdiğini ve kuruluşunuzla paylaşımı belirler. Senkronizasyon iki bölümden oluşur: Canlı senkronizasyonlar, güncel tutulan her listeyi ve takip edilen her segmenti takvimi ve denetimleriyle listeler; Takip edilen kişiler ise adlandırılmış ikiz olarak tutulan her kişiyi durumuyla birlikte listeler. Point11; kişinin adını, kişi eşleştirmenizin seçtiği alanları (unvan, departman ve hesap gibi) ve kişiyle ilişkili arama ve toplantı transkriptlerini okur ve ikizi bu kayıtlardan oluşturur. Salesforce arama transkriptleri için Einstein Conversation Insights gerekir.
Değişiklikler kendiliğinden senkronize edilir. Point11, takip edilen HubSpot kişilerini her saat, Salesforce kayıtlarını ise birkaç dakikada bir değişikliklere karşı kontrol eder. Point11, birden fazla düzenlemenin tek bir güncelleme olması için bir değişiklikten sonra birkaç dakika bekler ve bir ikizi yalnızca eşleştirilmiş alanları veya ilişkili aramaları değiştiğinde günceller. Her güncelleme, ikizin geçmişine neyin değiştiğini gösteren bir sürüm ekler; Şimdi güncelle ile istediğiniz zaman güncelleme isteyebilirsiniz. Senkronize bir ikizde bir alanı düzenlerseniz sonraki CRM güncellemeleri sizin değerinizi korur; CRM o alanı değiştirdiğinde Point11, sizin değerinizin mi yoksa CRM'deki değerin mi kullanılacağını sorar. Her kampanyanın bir sonraki çalıştırması ikizin en yeni sürümünü kullanır; tamamlanan sonuçlar ise çalıştıkları sürümü korur.
Kuruluşunuz en fazla 1.000 kişiyi takip edebilir. Kişi güncellemeleri planınıza dâhildir; kuruluşunuz günlük dâhil kapasitesine ulaştığında kalan güncellemeler bekler ve daha sonra otomatik olarak çalışır. Bir bağlantı erişimini kaybederse, biri onu yeniden bağlayana kadar güncellemeler duraklatılır. Bir kişinin güncellemelerini durdurmak için onu duraklatın. Takip edilen bir listeden çıkan kişi, siz onu unutana kadar takip edilmeye devam eder.
Takip edilen kişiler kişisel veri niteliğindedir. Kuruluşunuzdaki herkes bu kişileri görebilir. Bir kişiyi Point11'de unutmak veya CRM'de silmek bu okumaları hemen durdurur ve kişinin kişisel verilerini 30 gün sonra siler; o zamana kadar bir üye kişiyi geri yükleyebilir. CRM takip edilen bir kişiyi başka bir kayıtla birleştirdiğinde veya takip edilen bir Salesforce potansiyel müşterisini kişiye dönüştürdüğünde Point11 eski kaydı aynı şekilde kullanımdan kaldırır ve kuruluşunuz takip sınırının altında olduğu sürece kalan kaydı takip eder. Faturalandırma kayıtları ve tamamlanan kampanya sonuçları saklanır.
Yapay zekâ çıkarımı#
Point11, varsayılan olarak yapay zekâ model erişimini sağlar; Ayarlar > Yapay zekâ çıkarımı bölümü bunu Sağlayıcı altında Vercel AI Gateway olarak gösterir. Kendi bulut hesabınızı kullanmak için Sağlayıcı altında bulutunuzu, Faturalandırılan hesap altında kendi hesabınızı (örneğin AWS Bedrock hesabınız) seçin, kimlik bilgilerini girin ve Kaydet seçeneğini seçin. Bulut sağlayıcınız, o anahtarla yapılan desteklenen çağrıları faturalandırır.
- AWS Bedrock
Erişim anahtarı kimliği, Gizli erişim anahtarı ve Bölge bilgilerinizi girin.
- Azure AI Foundry
Kaynak adı ve API anahtarı bilgilerinizi girin.
- Google Vertex AI
Proje kimliği, Konum, Hizmet hesabı e-postası ve Özel anahtar bilgilerinizi girin.
Kaydetmeden önce bir test çağrısı yaparız. Kaydedilmiş bir anahtarda Doğrulandı ve tarih ya da Test başarısız görünür. Aynı yerde anahtarı Yeniden test et ile yeniden test edebilir (Anahtar doğrulandı, testin başarılı olduğunu doğrular), Değiştir ile değiştirebilir ya da Faturalandırılan hesap seçimini tekrar Point11 hesabı olarak değiştirebilirsiniz. Kaydedilen gizli bilgiler şifrelenir ve yeniden gösterilmez.
Seçiminiz, Point11 ve Alpha genelindeki uyumlu çağrılar için geçerlidir; seçilen bulut, kullanılan modeli desteklemelidir. Kullanım altında her anahtar; Point11 hesabında çalıştı olarak görünen ve Henüz eşleşmedi durumundaki çağrılardan ayrı olarak Hesabınızdaki çağrılar değerini ve bunların Giriş tokenları ile Çıkış tokenları değerlerini gösterir; bunları bulut faturanızla karşılaştırın.
Sonuçlarınızı dışa aktarın#
Discovery raporlarını CSV veya NDJSON olarak dışa aktarın, Alpha belgelerini Markdown olarak kopyalayın veya sunumları PowerPoint dosyası olarak indirin. Yöneticiler denetim günlüğünü dışa aktarabilir. Kendi yazılımınız veya asistanınız da API ya da MCP sunucusu üzerinden kampanya bilgilerini okuyabilir ve Alpha raporları isteyebilir.