AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink ansluter applikationer i ett virtuellt privat AWS-moln till tjänster som stöds via privata slutpunkter. Prata med din kundansvariga och involvera din AWS- eller nätverksadministratör innan du skapar resurser för Point11. Förklara vad du vill ansluta, vilka konton och regioner som berörs och vilka åtkomstkrav du har. AWS PrivateLink-guiden beskriver AWS-sidan. PrivateLink hanterar nätverksanslutningen; den är separat från molnkontot som används för AI-inferens.
CRM-data#
Hämta kunddata från en CSV-export, HubSpot eller Salesforce: öppna Kunder > Nya kunder och välj CRM-uppladdning. Målgruppsimporter formar anonyma tvillingar för en företagsprofil; CRM Sync upprätthåller namngivna tvillingar av verkliga personer i ditt CRM. CRM-anslutningar använder läsåtkomst, med en aktiv anslutning per leverantör för din organisation. Anslut eller koppla från dem under Inställningar > Anslutningar. I Kunder > CRM visar Historik i menyn bredvid en import eller en synkroniserad lista dess anslutnings Aktivitet. Alpha-anslutningar är separata från dessa.
Målgruppsimporter#
Släpp en CSV- eller Excel-export i CRM-uppladdning, eller välj HubSpot eller Salesforce. En fil öppnar Beskriv dina kunder med filen bifogad i ditt första meddelande: Point11s kundtabellsagent läser hela filen, avgör vart varje kolumn hör och fyller en rad per kund; namn, e-postadresser, telefonnummer och andra personuppgifter håller den utanför tabellen, och den talar om vilka kolumner den utelämnade. Filen sparas med den Alpha-konversationen och raderas med den, och agentens AI-modellleverantörer behåller ingenting av den (nollagring av data). En fil rymmer upp till 5 000 kunder och 2 MB; dela upp en större fil. Ingenting läggs till förrän du väljer Lägg till kunder. En import från HubSpot eller Salesforce öppnas i en tabell med kontakterna i ditt CRM, eller Salesforce-leads, som läser in hela listan eller posttypen bakom en förloppsindikator och sedan låter dig söka, filtrera och sortera allt; filtren erbjuder bara fält som har värden. Alla leads i Salesforce utelämnar konverterade leads, som redan är de kontakter de blev. Välj de poster du vill lägga till, matcha deras fält och lägg till dem som kunder; varje fält visar upp till fem exempelvärden bredvid den föreslagna matchningen. Fält som innehåller personuppgifter, till exempel namn, e-postadresser, telefonnummer, gatuadresser och födelsedatum, erbjuds aldrig för matchning, läses aldrig och visas aldrig i tabellen. En import läses på Point11s servrar med din anslutnings läsbehörighet; den läser bara de fält du matchar och importerar deras värden så som ditt CRM har dem. Fält som beskriver kontot men inte matchar något fält, till exempel dess e-handelsplattform eller uppskattade intäkter, importeras som Kontokontext: Point11 behåller varje namn och värde ordagrant, upp till 2 000 tecken, tills du raderar importen, och använder dem för att skriva kunder som bygger på kontot. Din egen gradering eller fördelning av ett konto, till exempel en nivå, ett poängtal eller kontoansvarig (din säljare), importeras inte om du inte matchar den. Offentliga personer som äger eller är ansiktet utåt för ett konto, till exempel en kändisgrundare eller artisten bakom ett varumärke, behålls som kontokontext. Raderna förblir anonyma: importer formar din målgrupp utan att kopiera enskilda kontakter, och Point11 kopplar aldrig en rad till en person i ditt CRM. Point11 lagrar de godkända värdena tills importen har byggt din målgrupp eller du tar bort den; en misslyckad import behåller dem för ett nytt försök i upp till sju dagar efter det senaste misslyckandet. Se Digitala tvillingar för mer information.
Efter din första engångsimport visas Importer under Kunder > CRM och listar dina uppladdningar och importer med deras status och orsaken till eventuella fel; varje ny uppladdning eller import öppnar sidan. Från listan kan du skapa kunder från en import, försöka igen med en misslyckad import, ersätta filen för en CSV-import eller importera från CRM:et igen, granska dess mappningsversioner eller radera den.
För att hålla en lista från HubSpot eller Salesforce aktuell markerar du Håll uppdaterad bredvid importen och väljer Månadsvis eller Veckovis; det är avstängt tills du markerar det, och en slutförd engångsimport kan slå på det från sin rad. Point11 importerar listan igen enligt det schemat med dess sparade mappning. Bara en hel lista eller posttyp kan hållas uppdaterad: för att hålla en filtrerad grupp uppdaterad sparar du den som en lista i HubSpot eller som en listvy i Salesforce och importerar den; en import som avgränsats med sökning, filter eller valda poster körs en gång. När listan har importerats flyttas den till Synkronisering, där du ändrar dess schema, uppdaterar den nu eller stoppar den; en stoppad lista återgår till Importer.
Sparade mappningar#
Point11 sparar varje fältmappning som en numrerad version och återanvänder den när du importerar från samma källa igen. Point11 föreslår matchningarna och du kan ändra vilken som helst av dem; kolumner som identifieras som personliga identifierare, reglerade data eller skyddade egenskaper förblir spärrade. Varje version registrerar vem som bestämde varje fält. När ditt CRM lägger till, tar bort, byter namn på eller ändrar typ för ett fält flaggar Point11 importens mappning för granskning i Kunder > CRM > Importer i stället för att mappa om den på egen hand, och importer fortsätter att använda den sparade versionen tills du har granskat den.
CRM Sync#
Följ en kontakt i HubSpot, eller en kontakt eller ett lead i Salesforce, för att upprätthålla en namngiven tvilling av den personen. När ett CRM är anslutet visas Synkronisering under Kunder > CRM. Välj Följ kontakter för att läsa in CRM:ets kontakter och söka, filtrera och sortera dem; i Salesforce växlar Typ mellan kontakter och leads. Markera alla i en HubSpot-lista, en Salesforce-listvy eller hela posttypen för att följa dem som ett segment som hålls synkroniserat, och slå på automatisk följning så att nya medlemmar följs när de dyker upp; annars väljer du upp till 100 kontakter åt gången. Poster som redan följs eller som har glömts, slagits ihop eller konverterats hoppas över, och Point11 visar hur många. I Följinställningar i samma dialogruta anger du var historiken börjar, vilka HubSpot-egenskaper som innehåller transkriberingar och delning med din organisation. Synkronisering har två delar: Aktiva synkroniseringar listar varje lista som hålls uppdaterad och varje följt segment med schema och kontroller, och Följda kontakter listar varje kontakt som behålls som en namngiven tvilling, med dess status. Point11 läser kontaktens namn, de fält som din kontaktmappning väljer (till exempel titel, avdelning och konto) och de samtals- och mötestranskriberingar som är kopplade till kontakten, och bygger tvillingen utifrån dessa poster. Samtalstranskriberingar i Salesforce kräver Einstein Conversation Insights.
Ändringar synkroniseras av sig själva. Point11 kontrollerar följda HubSpot-kontakter efter ändringar varje timme och Salesforce-poster med några minuters mellanrum. Point11 väntar några minuter efter en ändring så att flera redigeringar blir en uppdatering, och uppdaterar en tvilling bara när dess mappade fält eller kopplade samtal ändras. Varje uppdatering lägger till en version i tvillingens historik som visar vad som ändrades, och Uppdatera nu begär en när som helst. Om du redigerar ett fält på en synkroniserad tvilling behåller senare CRM-uppdateringar ditt värde; när CRM:et ändrar det fältet frågar Point11 om du vill behålla ditt värde eller använda CRM:ets. Varje kampanjs nästa körning använder tvillingens senaste version, och färdiga resultat behåller den version de kördes med.
Din organisation kan följa upp till 1 000 kontakter. Kontaktuppdateringar ingår i din plan; när din organisation når sin dagliga inkluderade kapacitet väntar återstående uppdateringar och körs automatiskt senare. Om en anslutning förlorar åtkomsten pausas uppdateringarna tills någon ansluter den igen. Pausa en kontakt för att stoppa dess uppdateringar. En kontakt som lämnar en följd lista fortsätter att följas tills du glömmer den.
Följda kontakter är personuppgifter. Alla i din organisation kan se dem. Om du glömmer en kontakt i Point11, eller raderar den i CRM:et, upphör dessa läsningar omedelbart och kontaktens personuppgifter raderas efter 30 dagar; fram till dess kan en medlem återställa den. När CRM:et slår ihop en följd kontakt med en annan post, eller konverterar ett följt lead i Salesforce till en kontakt, avvecklar Point11 den gamla posten på samma sätt och följer den kvarvarande posten så länge din organisation är under sin gräns för följda kontakter. Faktureringsposter och resultat från avslutade kampanjer sparas.
AI-inferens#
Point11 tillhandahåller åtkomst till AI-modeller som standard, vilket Inställningar > AI-inferens visar som Vercel AI Gateway under Leverantör. För att använda ditt eget molnkonto väljer du ditt moln under Leverantör, väljer ditt eget konto under Faktureras till (till exempel Ditt AWS Bedrock-konto), anger kontots autentiseringsuppgifter och väljer Spara. Din molnleverantör fakturerar anrop som stöds och görs med den nyckeln.
- AWS Bedrock
Ange Åtkomstnyckel-ID, Hemlig åtkomstnyckel och Region.
- Azure AI Foundry
Ange Resursnamn och API-nyckel.
- Google Vertex AI
Ange Projekt-ID, Plats, Tjänstekontots e-postadress och Privat nyckel.
Vi gör ett testanrop innan vi sparar. En sparad nyckel visar Verifierad och datumet, eller Testet misslyckades. Du kan välja Testa igen (Nyckel verifierad bekräftar att det fungerade), Ersätt eller ändra Faktureras till tillbaka till Point11s konto på samma ställe. Sparade hemligheter är krypterade och visas inte igen.
Ditt val gäller kompatibla anrop i Point11 och Alpha; det valda molnet måste stödja modellen som används. Under Användning visar varje nyckel Anrop på ditt konto och deras Indatatoken och Utdatatoken, separat från anrop under Kördes på Point11s konto och de under Inte matchade än; jämför dem med din molnfaktura.
Exportera dina resultat#
Exportera Discovery-rapporter som CSV eller NDJSON, kopiera Alpha-dokument som Markdown eller ladda ned presentationer som PowerPoint-filer. Administratörer kan exportera granskningsloggen. Din egen programvara eller assistent kan också läsa kampanjinformation och begära Alpha-rapporter via API:et eller MCP-servern.