Contas Manager

Visão geral#

Uma conta Manager é a conta da sua empresa no Point11. Agências, consultorias e equipes que gerenciam várias marcas a usam para conectar as contas dos clientes, dar acesso à equipe e pagar as faturas dos clientes. Cada cliente mantém a própria conta e os próprios dados e decide o que a sua equipe pode fazer ali.

Crie uma conta Manager#

1. Abra o menu da conta e escolha Adicionar conta Manager.
2. Informe um Nome da conta e escolha Continuar.
3. Em Conectar contas, escolha as contas das quais você já é proprietário ou administrador. Seu Manager recebe acesso de Administrador a cada uma delas.
4. Escolha Criar Manager.

O Início do seu Manager abre em Configure seu Manager: Adicione suas contas, Convide sua equipe e Configurar cobrança por fatura. O menu da conta o lista em Managers.

Seu Manager tem um ID do Manager de 10 dígitos. Os clientes o veem nos seus convites e nas configurações deles, para saber que é você. Ninguém precisa digitá-lo: as contas se conectam por convite.

Conecte uma conta#

A conta de um cliente e o seu Manager se conectam quando um lado envia um convite e o outro aceita. Em Contas, o proprietário ou um administrador escolhe Adicionar conta e depois Conectar uma conta:

• Suas contas lista as contas das quais você também é proprietário ou administrador. Escolha as contas e um Nível de acesso do Manager e depois Conectar. Elas se conectam na hora, sem e-mail.
• Convidar uma conta envia um e-mail ao administrador do cliente. Informe o E-mail do administrador, um Nível de acesso solicitado e uma mensagem opcional e escolha Enviar convite.

O proprietário ou um administrador do cliente aceita em Aceitar uma conexão, que mostra o seu nome, o ID do Manager e os domínios verificados. Ele escolhe o nível de acesso e pode criar a conta ali mesmo, se ainda não tiver uma. Até lá, a conta aparece como Convidada em Contas. Um convite expira após 7 dias; Reenviar e Cancelar convite ficam no menu dele.

Os clientes também podem tomar a iniciativa: em Configurações > Membros, em Managers e parceiros, o proprietário ou um administrador escolhe Conectar, depois Manager, e informa o e-mail do seu administrador. O seu proprietário ou um administrador aceita.

Níveis de acesso#

O cliente define o acesso da sua equipe e pode alterá-lo a qualquer momento. Sua equipe nunca gerencia o faturamento, os membros, as chaves de API, as regras de login nem a propriedade de um cliente.

O cliente também pode definir uma data de término, limitar quanto a sua equipe gasta ali por mês ou exigir que a sua equipe use a verificação em duas etapas. Remover o acesso mantém vocês conectados e não muda quem paga.

Em Contas, escolha uma conta para ver os detalhes e a atividade dela e Abrir conta para trabalhar nela. Selecione várias contas para Pausar campanhas ou Retomar campanhas de uma vez.

Encerre uma conexão#

O proprietário ou um administrador de qualquer um dos lados pode escolher Desconectar a qualquer momento: você, no menu da conta em Contas; o cliente, no menu do seu Manager em Configurações > Membros. O acesso termina na hora. Se você paga pela conta, o faturamento volta para ela no próximo dia 1º. Para voltarem a trabalhar juntos, qualquer um dos lados envia um novo convite.

Crie uma conta para um cliente#

Para um cliente que ainda não está no Point11, escolha Adicionar conta e depois Criar nova conta. Informe o Nome da conta e o E-mail do proprietário da conta e escolha Criar conta. Você é o proprietário da conta enquanto a configura, seu Manager tem acesso de Administrador e o proprietário recebe um convite por e-mail para assumi-la. Até que ele faça isso, a conta aparece como Pendente, e o menu dela oferece Reenviar convite e Cancelar convite.

Até que o proprietário a assuma, a conta não pode adicionar um cartão, então só o seu Manager pode pagar por ela, desde o dia em que você começa. Você ainda não pode desconectá-la nem parar de pagar por ela. Depois que o proprietário a assume, a conta passa a ser dele: ele pode reduzir o seu acesso e devolver o faturamento para a conta.

Pague pelas contas dos clientes#

Uma conta paga por si mesma, a menos que o seu Manager pague por ela. Seu Manager paga por fatura, então configure isso primeiro: em Faturamento, escolha Configurar cobrança por fatura.

1. Perfil jurídico: sua razão social, o tipo de entidade e o endereço, aos quais são endereçadas as faturas que você paga.
2. Detalhes de faturamento: seu Contato de faturamento e seu E-mail de faturamento, para onde vão as faturas, além de um número de PO e uma identificação fiscal.
3. Condições de fatura: escolha Solicitar condições de fatura. O Point11 analisa a sua solicitação e define as suas condições de pagamento e o seu limite de crédito.

Quando as suas condições estiverem em vigor, escolha Adicionar conta em Faturamento, escolha uma conta conectada e escolha Continuar. Defina o crédito a destinar a ela, além de um orçamento mensal ou um número de PO, se quiser, e escolha Pagar por esta conta. Proprietários, administradores e membros com acesso ao faturamento podem fazer isso; o cliente não precisa aceitar, e pagar não dá nenhum acesso a você.

• Toda alteração entra em vigor no próximo dia 1º. Uma alteração feita nos dois últimos dias de um mês entra em vigor no dia 1º seguinte. Uma conta que nunca foi faturada começa na hora.
• As faturas dela chegam a você. Elas são endereçadas ao seu Manager e enviadas ao seu e-mail de faturamento, depois de descontados os créditos do próprio cliente e o uso incluído no plano dele. A primeira fatura que você paga inclui o uso do mês anterior.
• Parar de pagar. Escolha Parar de pagar no menu da conta em Faturamento. O administrador do cliente também pode escolher Devolver o faturamento em Configurações > Faturamento. Em qualquer caso, e também quando um dos lados se desconecta, o faturamento volta para a conta no próximo dia 1º.
• Sem forma de pagamento. Se o faturamento voltar para uma conta sem cartão nem condições de fatura próprias, as campanhas dela ficam pausadas a partir desse dia 1º até que ela adicione um cartão ou obtenha condições de fatura. O cliente é avisado quando o faturamento está programado para voltar.

Faturamento também mostra o seu Resumo de todas as contas pelas quais você paga: este mês, o mês passado, o valor em aberto e o valor pago neste ano. As faturas de cada conta ficam na página dela em Contas.

Sua equipe#

Proprietários e administradores convidam pessoas em Configurações > Membros: escolha Convidar, informe os e-mails, escolha uma função e escolha Enviar.

Novos membros não acessam nenhum cliente até que você lhes dê acesso. No menu ao lado de um membro, Acesso aos clientes dá a ele todos os clientes com uma função, ou Somente clientes atribuídos, que você escolhe com Editar atribuições…. Proprietários e administradores começam com todos os clientes. Ninguém recebe, em um cliente, mais do que o acesso que esse cliente dá ao seu Manager. Conceder acesso ao faturamento adiciona o faturamento à função de qualquer pessoa.

Em Configurações > Segurança, você pode exigir a verificação em duas etapas, limitar a duração das sessões, limitar os convites aos seus domínios, configurar o login único (SSO) e verificar os seus domínios. Os clientes veem os seus domínios verificados ao lado do ID do Manager.

Exclua seu Manager#

O proprietário exclui o Manager em Configurações > Manager. O acesso a todos os clientes termina na hora, os clientes mantêm os próprios dados e o faturamento de cada conta pela qual você paga volta para ela no próximo dia 1º. Se uma conta que você criou ainda aguarda que o proprietário a assuma, transfira-a ou exclua-a primeiro. Um membro que não é o proprietário pode escolher Sair da conta no menu ao lado do próprio nome.