AWS PrivateLink#
O AWS PrivateLink conecta aplicativos em uma nuvem privada virtual da AWS a serviços compatíveis por meio de endpoints privados. Antes de criar recursos para o Point11, fale com seu gerente de conta e envolva seu administrador da AWS ou de rede. Explique o que deseja conectar, quais contas e regiões estão envolvidas e seus requisitos de acesso. O guia do AWS PrivateLink explica o lado da AWS. O PrivateLink cuida da conectividade de rede; ele é separado da conta de nuvem usada para inferência de IA.
Dados de CRM#
Traga dados de clientes de uma exportação CSV, do HubSpot ou do Salesforce: abra Clientes > Novos clientes e escolha Upload de CRM. As importações de público definem gêmeos anônimos para um perfil de negócio; o CRM Sync mantém gêmeos identificados de pessoas reais do seu CRM. As conexões de CRM usam acesso de leitura, com uma conexão ativa por provedor para sua organização. Conecte-as ou desconecte-as em Configurações > Conexões. Em Clientes > CRM, Histórico, no menu ao lado de uma importação ou de uma lista sincronizada, mostra a Atividade da conexão correspondente. As conexões do Alpha são separadas dessas.
Importações de público#
Em Upload de CRM, solte uma exportação CSV ou Excel, ou escolha HubSpot ou Salesforce. Um arquivo abre Descreva seus clientes com o arquivo anexado à sua primeira mensagem: o agente de planilha de clientes do Point11 lê o arquivo inteiro, decide para onde vai cada coluna e preenche uma linha por cliente, deixando fora da planilha nomes, endereços de e-mail, números de telefone e outros dados pessoais e informando quais colunas deixou de fora. O arquivo fica guardado com essa conversa do Alpha e é excluído com ela, e os provedores de modelos de IA do agente não guardam nada dele (retenção zero de dados). Um arquivo comporta até 5.000 clientes e 2 MB; divida um arquivo maior. Nada é adicionado até você escolher Adicionar clientes. Uma importação do HubSpot ou do Salesforce abre em uma tabela com os contatos do seu CRM, ou os leads do Salesforce, que carrega a lista ou o tipo de registro inteiro atrás de uma barra de progresso e depois permite pesquisar, filtrar e ordenar tudo; os filtros oferecem apenas os campos que têm valores. Todos os leads do Salesforce deixa de fora os leads convertidos, que já são os contatos em que se transformaram. Selecione os registros que quer adicionar, associe os campos deles e adicione-os como clientes; cada campo mostra até cinco valores de exemplo ao lado da associação sugerida. Campos que contêm dados pessoais, como nomes, endereços de e-mail, números de telefone, endereços residenciais e datas de nascimento, nunca são oferecidos para associação, nunca são lidos e nunca aparecem na tabela. Uma importação é lida nos servidores do Point11 com o acesso de leitura da sua conexão; ela lê apenas os campos que você associa e importa os valores deles como o seu CRM os guarda. Campos que descrevem a conta, mas não correspondem a nenhum campo, como sua plataforma de e-commerce ou sua receita estimada, são importados como Contexto da conta: o Point11 mantém o nome e o valor de cada um palavra por palavra, com até 2.000 caracteres, até você excluir a importação, e os usa para escrever clientes baseados nessa conta. Sua própria classificação ou roteamento de uma conta, como um nível, uma pontuação ou o responsável pela conta (seu representante de vendas), não é importada, a menos que você a associe. Figuras públicas que são donas de uma conta ou o rosto dela, como uma celebridade fundadora ou o artista por trás de uma marca, são mantidas como contexto da conta. As linhas permanecem anônimas: as importações definem seu público sem copiar contatos individuais, e o Point11 nunca vincula uma linha a uma pessoa do seu CRM. O Point11 armazena os valores aceitos até que a importação crie seu público ou até que você a exclua; uma importação com falha os mantém para uma nova tentativa até sete dias após a última falha. Veja os detalhes em Gêmeos digitais.
Depois da sua primeira importação avulsa, Importações aparece em Clientes > CRM e lista seus uploads e importações com o status e o motivo de qualquer falha; cada novo upload ou importação abre essa página. Na lista, você pode criar clientes a partir de uma importação, tentar de novo uma importação que falhou, substituir o arquivo de uma importação CSV ou importar de novo do CRM, revisar as versões do mapeamento ou excluí-la.
Para manter uma lista do HubSpot ou do Salesforce em dia, marque Manter atualizado ao lado da importação e escolha Mensal ou Semanal; fica desativado a menos que você marque, e uma importação avulsa concluída pode ativá-lo na própria linha. O Point11 importa a lista de novo nessa frequência com o mapeamento salvo. Só uma lista ou um tipo de registro inteiro pode ficar atualizado: para manter atualizado um grupo filtrado, salve-o como lista no HubSpot ou como visualização de lista no Salesforce e importe-o; uma importação restringida por pesquisa, filtros ou registros escolhidos é executada uma única vez. Depois de importada, a lista passa para Sincronização, onde você muda a frequência, atualiza agora ou interrompe; uma lista interrompida volta para Importações.
Mapeamentos salvos#
O Point11 salva cada mapeamento de campos como uma versão numerada e o reutiliza quando você importa novamente da mesma origem. O Point11 sugere as associações, e você pode alterar qualquer uma delas; colunas reconhecidas como identificadores pessoais, dados regulamentados ou características protegidas ficam bloqueadas. Cada versão registra quem decidiu cada campo. Quando seu CRM adiciona, remove, renomeia ou muda o tipo de um campo, o Point11 sinaliza o mapeamento da importação para revisão em Clientes > CRM > Importações em vez de remapeá-lo por conta própria, e as importações continuam usando a versão salva até que você a revise.
CRM Sync#
Siga um contato do HubSpot, ou um contato ou lead do Salesforce, para manter um gêmeo identificado dessa pessoa. Quando um CRM está conectado, Sincronização aparece em Clientes > CRM. Escolha Seguir contatos para carregar os contatos do CRM e pesquisá-los, filtrá-los e ordená-los; no Salesforce, Tipo alterna entre contatos e leads. Selecione todas as pessoas de uma lista do HubSpot, de uma visualização de lista do Salesforce ou do tipo de registro inteiro para segui-las como um segmento que se mantém sincronizado, e ative a opção de seguir automaticamente para que novos membros sejam seguidos assim que aparecerem; caso contrário, escolha até 100 contatos por vez. Registros já seguidos, esquecidos, mesclados ou convertidos são ignorados, e o Point11 informa quantos. As Configurações de seguimento, na mesma caixa de diálogo, definem onde o histórico começa, quais propriedades do HubSpot contêm transcrições e o compartilhamento com sua organização. Sincronização tem duas partes: Sincronizações ativas lista cada lista mantida atualizada e cada segmento seguido com a frequência e os controles, e Contatos seguidos lista cada contato mantido como gêmeo nominal com seu status. O Point11 lê o nome do contato, os campos que seu mapeamento de contatos seleciona (como cargo, departamento e conta) e as transcrições de chamadas e reuniões vinculadas a ele, e cria o gêmeo a partir desses registros. As transcrições de chamadas do Salesforce exigem o Einstein Conversation Insights.
As alterações são sincronizadas automaticamente. O Point11 verifica alterações nos contatos seguidos do HubSpot a cada hora e nos registros do Salesforce a cada poucos minutos. O Point11 espera alguns minutos após uma alteração para que várias edições virem uma única atualização, e só atualiza um gêmeo quando os campos mapeados ou as chamadas vinculadas mudam. Cada atualização adiciona ao histórico do gêmeo uma versão que mostra o que mudou, e Atualizar agora solicita uma a qualquer momento. Se você editar um campo de um gêmeo sincronizado, as atualizações posteriores do CRM mantêm o seu valor; quando o CRM altera esse campo, o Point11 pergunta se você quer manter o seu valor ou usar o do CRM. A próxima execução de cada campanha usa a versão mais recente do gêmeo, e os resultados concluídos mantêm a versão com que foram gerados.
Sua organização pode seguir até 1.000 contatos. As atualizações de contatos estão incluídas no seu plano; quando sua organização atinge a capacidade diária incluída, as atualizações restantes aguardam e são executadas automaticamente mais tarde. Se uma conexão perder o acesso, as atualizações ficam pausadas até que alguém a reconecte. Pause um contato para interromper as atualizações dele. Um contato que sai de uma lista seguida continua sendo seguido até que você o esqueça.
Contatos seguidos são dados pessoais. Todos na sua organização podem vê-los. Esquecer um contato no Point11, ou excluí-lo no CRM, interrompe essas leituras imediatamente e apaga os dados pessoais dele após 30 dias; até lá, um membro pode restaurá-lo. Quando o CRM mescla um contato seguido em outro registro, ou converte um lead seguido do Salesforce em contato, o Point11 desativa o registro antigo da mesma forma e segue o registro que permanece enquanto sua organização estiver abaixo do limite de contatos seguidos. Os registros de faturamento e os resultados de campanhas concluídas são mantidos.
Inferência de IA#
O Point11 fornece acesso aos modelos de IA por padrão, o que Configurações > Inferência de IA mostra como Vercel AI Gateway em Provedor. Para usar sua própria conta de nuvem, escolha sua nuvem em Provedor, escolha sua própria conta em Faturado para (como Sua conta do AWS Bedrock), informe as credenciais e escolha Salvar. Seu provedor de nuvem cobra pelas chamadas compatíveis feitas com essa chave.
- AWS Bedrock
Informe o ID da chave de acesso, a Chave de acesso secreta e a Região.
- Azure AI Foundry
Informe o Nome do recurso e a Chave de API.
- Google Vertex AI
Informe o ID do projeto, o Local, o E-mail da conta de serviço e a Chave privada.
Fazemos uma chamada de teste antes de salvar. Uma chave salva mostra Verificada e a data, ou Falha no teste. No mesmo lugar, você pode escolher Testar novamente (Chave verificada confirma que funcionou), Substituir ou mudar Faturado para de volta para Conta do Point11. Os segredos salvos são criptografados e não são exibidos novamente.
Sua escolha se aplica às chamadas compatíveis no Point11 e no Alpha; a nuvem selecionada precisa oferecer suporte ao modelo usado. Em Uso, cada chave mostra as Chamadas na sua conta e os Tokens de entrada e Tokens de saída delas, separados das chamadas listadas como Executadas na conta do Point11 e das listadas como Ainda sem correspondência; compare esses números com a fatura da sua nuvem.
Exporte seus resultados#
Exporte relatórios do Discovery como CSV ou NDJSON, copie documentos do Alpha como Markdown ou baixe apresentações como arquivos PowerPoint. Administradores podem exportar o registro de auditoria. Seu próprio software ou assistente também pode ler informações de campanhas e solicitar relatórios do Alpha pela API ou pelo servidor MCP.