Konta Manager

Przegląd#

Konto Manager to konto Twojej firmy w Point11. Agencje, firmy doradcze i zespoły obsługujące wiele marek używają go, aby łączyć konta swoich klientów, dawać swojemu zespołowi dostęp i opłacać faktury klientów. Każdy klient zachowuje własne konto i dane oraz decyduje, co Twój zespół może u niego robić.

Utwórz konto Manager#

1. Otwórz menu konta i wybierz Dodaj konto Manager.
2. Wpisz nazwę w polu Nazwa konta i wybierz Kontynuuj.
3. W sekcji Połącz konta wybierz konta, których już jesteś właścicielem lub administratorem. Twój Manager otrzymuje dostęp administratora do każdego z nich.
4. Wybierz Utwórz Managera.

Strona główna Twojego Managera otwiera się na karcie Skonfiguruj Managera: Dodaj swoje konta, Zaproś zespół i Skonfiguruj fakturowanie. Menu konta wymienia go w sekcji Managerowie.

Twój Manager ma 10-cyfrowy Identyfikator Managera. Klienci widzą go w Twoich zaproszeniach i w swoich ustawieniach, więc wiedzą, że to Ty. Nikt go nie wpisuje: konta łączą się przez zaproszenie.

Połącz konto#

Konto klienta i Twój Manager łączą się, gdy jedna strona zaprasza, a druga akceptuje. W Konta właściciel lub administrator wybiera Dodaj konto, a następnie Połącz konto:

• Twoje konta wymienia konta, których także jesteś właścicielem lub administratorem. Wybierz je i ustaw Poziom dostępu Managera, a następnie wybierz Połącz. Łączą się od razu, bez e-maila.
• Zaproś konto wysyła e-mail do administratora klienta. Wypełnij pola E-mail administratora i Wnioskowany poziom dostępu, dodaj opcjonalną wiadomość, a następnie wybierz Wyślij zaproszenie.

Właściciel lub administrator klienta akceptuje zaproszenie na ekranie Zaakceptuj połączenie, który pokazuje Twoją nazwę, identyfikator Managera i zweryfikowane domeny. Wybiera poziom dostępu i może od razu utworzyć konto, jeśli jeszcze go nie ma. Do tego czasu konto ma w Konta status Zaproszone. Zaproszenie wygasa po 7 dniach; w jego menu znajdziesz Wyślij ponownie i Anuluj zaproszenie.

Klienci też mogą zacząć: w Ustawienia > Członkowie, w sekcji Managerowie i partnerzy, ich właściciel lub administrator wybiera Połącz, a następnie Manager, i podaje e-mail Twojego administratora. Akceptuje Twój właściciel lub administrator.

Poziomy dostępu#

Klient ustala dostęp Twojego zespołu i może go zmienić w dowolnym momencie. Twój zespół nigdy nie zarządza rozliczeniami, członkami, kluczami API, zasadami logowania ani własnością klienta.

Klient może też ustawić datę zakończenia, ograniczyć miesięczne wydatki Twojego zespołu na swoim koncie albo wymagać od Twojego zespołu weryfikacji dwuetapowej. Usunięcie dostępu nie przerywa połączenia i nie zmienia tego, kto płaci.

W Konta wybierz konto, aby zobaczyć jego szczegóły i aktywność, a Otwórz konto, aby w nim pracować. Zaznacz kilka kont, aby jednocześnie wybrać Wstrzymaj kampanie lub Wznów kampanie.

Zakończ połączenie#

Właściciel lub administrator każdej ze stron może w dowolnym momencie wybrać Rozłącz: Ty z menu konta w Konta, klient z menu Twojego Managera w Ustawienia > Członkowie. Dostęp kończy się od razu. Jeśli płacisz za konto, rozliczenia wracają do niego 1. dnia następnego miesiąca. Aby znowu współpracować, jedna ze stron wysyła nowe zaproszenie.

Utwórz konto dla klienta#

Dla klienta, którego jeszcze nie ma w Point11, wybierz Dodaj konto, a następnie Utwórz nowe konto. Wypełnij pola Nazwa konta i E-mail właściciela konta, a następnie wybierz Utwórz konto. Na czas konfiguracji jesteś właścicielem konta, Twój Manager ma dostęp administratora, a właściciel dostaje e-mail z zaproszeniem do przejęcia konta. Dopóki tego nie zrobi, konto ma status Oczekujące, a jego menu oferuje Wyślij ponownie zaproszenie i Anuluj zaproszenie.

Dopóki właściciel nie przejmie konta, nie można do niego dodać karty, więc płacić za nie może tylko Twój Manager, od dnia, w którym zaczynasz. Nie możesz go jeszcze rozłączyć ani przestać za nie płacić. Gdy właściciel przejmie konto, należy ono do niego: może zmniejszyć Twój dostęp i przenieść rozliczenia z powrotem.

Płać za konta klientów#

Konto płaci samo za siebie, chyba że płaci za nie Twój Manager. Twój Manager płaci na fakturę, więc najpierw to skonfiguruj: w Rozliczenia wybierz Skonfiguruj fakturowanie.

1. Profil prawny: Twoja nazwa prawna, forma prawna i adres, na które wystawiane są opłacane przez Ciebie faktury.
2. Dane rozliczeniowe: Osoba kontaktowa ds. rozliczeń i E-mail rozliczeniowy, na który trafiają faktury, a także numer PO i NIP.
3. Warunki fakturowania: wybierz Poproś o warunki fakturowania. Point11 rozpatruje Twój wniosek i ustala warunki płatności oraz limit kredytowy.

Gdy Twoje warunki zaczną obowiązywać, wybierz w Rozliczenia opcję Dodaj konto, wybierz połączone konto i wybierz Kontynuuj. Ustaw kredyt przydzielony temu kontu, a jeśli chcesz, także miesięczny budżet lub numer PO, i wybierz Płać za to konto. Mogą to zrobić właściciele, administratorzy i członkowie z dostępem do rozliczeń; klient nie musi tego akceptować, a płacenie nie daje Ci dostępu.

• Każda zmiana wchodzi w życie 1. dnia następnego miesiąca. Zmiana w ostatnich dwóch dniach miesiąca wchodzi w życie 1. dnia kolejnego miesiąca. Konto, które nigdy nie było fakturowane, zaczyna od razu.
• Jego faktury trafiają do Ciebie. Są wystawiane na Twojego Managera i wysyłane na Twój e-mail rozliczeniowy, po uwzględnieniu własnych środków klienta i limitu jego planu. Pierwsza opłacana przez Ciebie faktura obejmuje użycie z poprzedniego miesiąca.
• Rezygnacja. Wybierz Przestań płacić z menu konta w Rozliczenia. Administrator klienta może też wybrać Przenieś rozliczenia z powrotem w Ustawienia > Rozliczenia. W obu przypadkach, a także gdy którakolwiek ze stron się rozłączy, rozliczenia wracają do konta 1. dnia następnego miesiąca.
• Brak metody płatności. Jeśli rozliczenia wracają do konta, które nie ma własnej karty ani warunków fakturowania, jego kampanie zostają wstrzymane od tego 1. dnia miesiąca, dopóki nie doda karty lub nie otrzyma warunków fakturowania. Klient dostaje informację, gdy ustalony zostanie powrót rozliczeń.

Rozliczenia pokazują też Podsumowanie wszystkich kont, za które płacisz: ten miesiąc, poprzedni miesiąc, zaległości i kwotę zapłaconą w tym roku. Faktury każdego konta znajdziesz na jego stronie w Konta.

Twój zespół#

Właściciele i administratorzy zapraszają osoby w Ustawienia > Członkowie: wybierz Zaproś, wpisz adresy e-mail, wybierz rolę i wybierz Wyślij.

Nowi członkowie nie mają dostępu do żadnego klienta, dopóki go nie nadasz. W menu obok członka Dostęp do klientów daje mu wszystkich klientów z określoną rolą albo Tylko przypisani klienci, których wybierasz przez Edytuj przypisania…. Właściciele i administratorzy od początku mają dostęp do wszystkich klientów. Nikt nie dostaje u klienta więcej niż dostęp, który ten klient daje Twojemu Managerowi. Nadaj dostęp do rozliczeń dodaje rozliczenia do roli dowolnej osoby.

W Ustawienia > Bezpieczeństwo możesz wymagać weryfikacji dwuetapowej, ograniczyć długość sesji, ograniczyć zaproszenia do swoich domen, skonfigurować logowanie jednokrotne i zweryfikować swoje domeny. Klienci widzą Twoje zweryfikowane domeny obok identyfikatora Managera.

Usuń swojego Managera#

Właściciel usuwa Managera w Ustawienia > Manager. Dostęp do każdego klienta kończy się od razu, klienci zachowują swoje dane, a rozliczenia każdego konta, za które płacisz, wracają do niego 1. dnia następnego miesiąca. Jeśli utworzone przez Ciebie konto wciąż czeka, aż jego właściciel je przejmie, najpierw je przekaż lub usuń. Członek, który nie jest właścicielem, może wybrać Opuść konto z menu obok swojego imienia i nazwiska.