AWS PrivateLink#
AWS PrivateLink łączy aplikacje w wirtualnej chmurze prywatnej AWS z obsługiwanymi usługami przez prywatne punkty końcowe. Przed utworzeniem zasobów dla Point11 porozmawiaj z opiekunem klienta i zaangażuj administratora AWS lub sieci. Wyjaśnij, co chcesz połączyć, których kont i regionów to dotyczy oraz jakie masz wymagania dotyczące dostępu. Przewodnik AWS PrivateLink opisuje stronę AWS. PrivateLink obsługuje łączność sieciową; jest oddzielny od konta w chmurze używanego do wnioskowania AI.
Dane CRM#
Wczytaj dane klientów z eksportu CSV, HubSpot lub Salesforce: otwórz Klienci > Nowi klienci i wybierz Przesyłanie z CRM. Importy odbiorców kształtują anonimowe bliźniaki dla profilu firmy; CRM Sync utrzymuje imienne bliźniaki prawdziwych osób z Twojego CRM. Połączenia CRM korzystają z dostępu do odczytu, z jednym aktywnym połączeniem na dostawcę w Twojej organizacji. Łączysz je i rozłączasz w sekcji Ustawienia > Połączenia. W Klienci > CRM opcja Historia w menu obok importu lub synchronizowanej listy pokazuje Aktywność połączenia, z którego pochodzą. Połączenia Alpha są od nich oddzielne.
Importy odbiorców#
W sekcji Przesyłanie z CRM upuść eksport CSV lub Excel albo wybierz HubSpot lub Salesforce. Plik otwiera Opisz swoich klientów jako załącznik do Twojej pierwszej wiadomości: agent arkusza klientów Point11 czyta cały plik, decyduje, gdzie trafia każda kolumna, i wypełnia jeden wiersz na klienta, pozostawiając poza arkuszem imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i inne dane osobowe oraz informując, które kolumny pominął. Plik jest przechowywany razem z tą rozmową w Alpha i usuwany wraz z nią, a dostawcy modeli AI, z których korzysta agent, nie zachowują z niego niczego (zerowe przechowywanie danych). Plik może zawierać do 5000 klientów i 2 MB; większy plik podziel. Nic nie zostanie dodane, dopóki nie wybierzesz Dodaj klientów. Import z HubSpot lub Salesforce otwiera się na tabeli kontaktów z Twojego CRM albo leadów Salesforce, która wczytuje całą listę lub cały typ rekordów za paskiem postępu, a potem pozwala wszystko przeszukiwać, filtrować i sortować; filtry oferują tylko pola, które zawierają wartości. Wszystkie leady w Salesforce pomija przekonwertowane leady, które są już kontaktami, którymi się stały. Wybierz rekordy do dodania, dopasuj ich pola i dodaj je jako klientów; przy każdym polu obok sugerowanego dopasowania widać do pięciu przykładowych wartości. Pola zawierające dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy pocztowe i daty urodzenia, nigdy nie są proponowane do dopasowania, nigdy nie są odczytywane i nigdy nie pojawiają się w tabeli. Import jest odczytywany na serwerach Point11 dzięki uprawnieniom do odczytu Twojego połączenia; obejmuje tylko pola, które dopasujesz, i importuje ich wartości w takiej postaci, w jakiej przechowuje je Twój CRM. Pola, które opisują konto, ale nie pasują do żadnego pola, na przykład jego platforma e-commerce lub szacowany przychód, są importowane jako Kontekst konta: Point11 zachowuje nazwę i wartość każdego z nich dosłownie, do 2000 znaków, dopóki nie usuniesz importu, i wykorzystuje je do tworzenia klientów opartych na tym koncie. Twoje własne oceny i przypisania kont, takie jak poziom, wynik lub opiekun konta (Twój handlowiec), nie są importowane, chyba że je dopasujesz. Osoby publiczne, które są właścicielami konta lub jego twarzą, na przykład znany założyciel albo artysta stojący za marką, są zachowywane jako kontekst konta. Wiersze pozostają anonimowe: importy kształtują odbiorców bez kopiowania pojedynczych kontaktów, a Point11 nigdy nie łączy wiersza z osobą w Twoim CRM. Point11 przechowuje zaakceptowane wartości, dopóki import nie utworzy Twoich odbiorców lub dopóki go nie usuniesz; nieudany import przechowuje je na potrzeby ponownej próby do siedmiu dni od ostatniego niepowodzenia. Szczegóły opisują Cyfrowe bliźniaki.
Po pierwszym jednorazowym imporcie w sekcji Klienci > CRM pojawi się Importy z Twoimi przesłanymi plikami i importami wraz ze stanem i przyczyną ewentualnego błędu; każde nowe przesłanie lub import otwiera tę stronę. Z listy możesz utworzyć klientów z importu, ponowić nieudany import, zastąpić plik importu CSV lub ponownie zaimportować dane z CRM, przejrzeć wersje mapowania lub usunąć import.
Aby lista z HubSpot lub Salesforce była na bieżąco, zaznacz Utrzymuj aktualność obok importu i wybierz Co miesiąc lub Co tydzień; opcja jest wyłączona, dopóki jej nie zaznaczysz, a zakończony import jednorazowy może ją włączyć ze swojego wiersza. Point11 ponownie importuje listę zgodnie z tym harmonogramem z zapisanym mapowaniem. Aktualna może pozostawać tylko cała lista lub cały typ rekordów: aby utrzymywać aktualność przefiltrowanej grupy, zapisz ją jako listę w HubSpot lub jako widok listy w Salesforce i zaimportuj ją; import zawężony wyszukiwaniem, filtrami lub wybranymi rekordami jest wykonywany jednorazowo. Po zaimportowaniu lista przechodzi do sekcji Synchronizacja, gdzie zmienisz jej harmonogram, zaktualizujesz ją od razu lub ją zatrzymasz; zatrzymana lista wraca do Importów.
Zapisane mapowania#
Point11 zapisuje każde mapowanie pól jako numerowaną wersję i używa go ponownie przy kolejnym imporcie z tego samego źródła. Point11 sugeruje dopasowania, a Ty możesz zmienić każde z nich; kolumny rozpoznane jako identyfikatory osobowe, dane regulowane lub cechy chronione pozostają zablokowane. Każda wersja zapisuje, kto zdecydował o poszczególnych polach. Gdy CRM doda, usunie pole albo zmieni jego nazwę lub typ, Point11 oznaczy mapowanie importu do przeglądu w sekcji Klienci > CRM > Importy zamiast samodzielnie mapować je od nowa, a importy będą korzystać z zapisanej wersji, dopóki jej nie przejrzysz.
CRM Sync#
Obserwuj kontakt HubSpot albo kontakt lub lead Salesforce, aby utrzymywać imiennego bliźniaka tej osoby. Gdy CRM jest połączony, w sekcji Klienci > CRM pojawia się Synchronizacja. Wybierz Obserwuj kontakty, aby wczytać kontakty z CRM i je przeszukiwać, filtrować i sortować; w Salesforce Typ przełącza między kontaktami a leadami. Zaznacz wszystkie osoby z listy HubSpot, widoku listy Salesforce lub całego typu rekordów, aby obserwować je jako segment, który pozostaje zsynchronizowany, i włącz automatyczne obserwowanie, aby nowi członkowie byli obserwowani, gdy tylko się pojawią; w przeciwnym razie wybierz do 100 kontaktów naraz. Rekordy już obserwowane, zapomniane, scalone lub przekształcone są pomijane, a Point11 podaje ich liczbę. W Ustawieniach obserwowania w tym samym oknie określasz, od kiedy zaczyna się historia, które właściwości HubSpot zawierają transkrypcje, oraz udostępnianie Twojej organizacji. Synchronizacja ma dwie części: Aktywne synchronizacje wyświetla każdą utrzymywaną listę i każdy obserwowany segment z harmonogramem i elementami sterującymi, a Obserwowane kontakty wyświetla każdy kontakt utrzymywany jako imienny bliźniak wraz z jego stanem. Point11 odczytuje imię i nazwisko kontaktu, pola wybrane w Twoim mapowaniu kontaktów (takie jak stanowisko, dział i konto) oraz powiązane z nim transkrypcje rozmów i spotkań, a następnie buduje bliźniaka na podstawie tych rekordów. Transkrypcje rozmów z Salesforce wymagają Einstein Conversation Insights.
Zmiany synchronizują się same. Point11 sprawdza zmiany obserwowanych kontaktów HubSpot co godzinę, a rekordów Salesforce co kilka minut. Po zmianie Point11 czeka kilka minut, aby kilka edycji złożyło się na jedną aktualizację, i aktualizuje bliźniaka tylko wtedy, gdy zmienią się jego zmapowane pola lub powiązane rozmowy. Każda aktualizacja dodaje do historii bliźniaka wersję pokazującą, co się zmieniło, a Aktualizuj teraz pozwala w dowolnym momencie zażądać aktualizacji. Jeśli edytujesz pole synchronizowanego bliźniaka, późniejsze aktualizacje z CRM zachowają Twoją wartość; gdy CRM zmieni to pole, Point11 zapyta, czy zachować Twoją wartość, czy użyć wartości z CRM. Następne uruchomienie każdej kampanii korzysta z najnowszej wersji bliźniaka, a ukończone wyniki zachowują wersję, z którą powstały.
Twoja organizacja może obserwować do 1000 kontaktów. Aktualizacje kontaktów są wliczone w Twój plan; gdy organizacja wykorzysta dzienną przepustowość wliczoną w plan, pozostałe aktualizacje czekają i są później wykonywane automatycznie. Jeśli połączenie utraci dostęp, aktualizacje zostają wstrzymane, dopóki ktoś nie połączy go ponownie. Wstrzymaj kontakt, aby zatrzymać jego aktualizacje. Kontakt, który opuści obserwowaną listę, pozostaje obserwowany, dopóki go nie zapomnisz.
Obserwowane kontakty to dane osobowe. Widzi je każdy w Twojej organizacji. Zapomnienie kontaktu w Point11 lub usunięcie go w CRM natychmiast zatrzymuje te odczyty, a jego dane osobowe są usuwane po 30 dniach; do tego czasu członek organizacji może go przywrócić. Gdy CRM scali obserwowany kontakt z innym rekordem albo przekształci obserwowany lead Salesforce w kontakt, Point11 w ten sam sposób wycofuje stary rekord i obserwuje rekord, który pozostał, o ile Twoja organizacja jest poniżej limitu obserwowania. Zapisy rozliczeniowe i wyniki zakończonych kampanii są zachowywane.
Wnioskowanie AI#
Point11 domyślnie zapewnia dostęp do modeli AI, co w Ustawienia > Wnioskowanie AI widać jako Vercel AI Gateway w polu Dostawca. Aby używać własnego konta w chmurze, wybierz swoją chmurę w polu Dostawca, swoje konto w polu Obciążany podmiot (na przykład Twoje konto AWS Bedrock), wprowadź jego dane uwierzytelniające i wybierz Zapisz. Twój dostawca chmury rozlicza obsługiwane wywołania wykonane przy użyciu tego klucza.
- AWS Bedrock
Wypełnij pola Identyfikator klucza dostępu, Tajny klucz dostępu i Region.
- Azure AI Foundry
Wypełnij pola Nazwa zasobu i Klucz API.
- Google Vertex AI
Wypełnij pola Identyfikator projektu, Lokalizacja, Adres e-mail konta usługi i Klucz prywatny.
Przed zapisaniem wykonujemy wywołanie testowe. Przy zapisanym kluczu widać Zweryfikowano i datę albo Test nieudany. W tym samym miejscu możesz wybrać Testuj ponownie (Klucz zweryfikowany potwierdza, że się powiodło), Zastąp lub przełączyć Obciążany podmiot z powrotem na Konto Point11. Zapisane sekrety są szyfrowane i nie są ponownie wyświetlane.
Twój wybór dotyczy zgodnych wywołań w Point11 i Alpha; wybrana chmura musi obsługiwać używany model. W sekcji Użycie przy każdym kluczu widać Wywołania na Twoim koncie oraz ich Tokeny wejściowe i Tokeny wyjściowe, oddzielnie od wywołań z grup Wykonane na koncie Point11 i Jeszcze niedopasowane; porównaj je z rachunkiem od dostawcy chmury.
Eksportuj wyniki#
Eksportuj raporty Discovery jako CSV lub NDJSON, kopiuj dokumenty Alpha jako Markdown lub pobieraj prezentacje jako pliki PowerPoint. Administratorzy mogą eksportować dziennik audytu. Twoje własne oprogramowanie lub asystent może też odczytywać informacje o kampaniach i zamawiać raporty Alpha przez API lub serwer MCP.