Datenintegration

Verbinden Sie Ihre Daten und Tools.

AWS PrivateLink#

AWS PrivateLink verbindet Anwendungen in einer AWS Virtual Private Cloud über private Endpunkte mit unterstützten Diensten. Sprechen Sie vor dem Erstellen von Ressourcen für Point11 mit Ihrem Kundenbetreuer und beziehen Sie Ihren AWS- oder Netzwerkadministrator ein. Erklären Sie, was Sie verbinden möchten, welche Konten und Regionen beteiligt sind und welche Zugriffsanforderungen Sie haben. Der AWS-PrivateLink-Leitfaden beschreibt die AWS-Seite. PrivateLink regelt die Netzwerkverbindung und ist vom Cloud-Konto für KI-Inferenz getrennt.

CRM-Daten#

Übernehmen Sie Kundendaten aus einem CSV-Export, HubSpot oder Salesforce: Öffnen Sie Kunden > Neue Kunden und wählen Sie CRM-Upload. Zielgruppenimporte formen anonyme Zwillinge für ein Unternehmensprofil; CRM Sync pflegt namentliche Zwillinge realer Personen aus Ihrem CRM. CRM-Verbindungen verwenden Lesezugriff; pro Anbieter ist für Ihre Organisation eine aktive Verbindung möglich. Verbinden oder trennen Sie sie unter Einstellungen > Verbindungen. Unter Kunden > CRM zeigt Verlauf im Menü neben einem Import oder einer synchronisierten Liste die Aktivität der zugehörigen Verbindung. Alpha-Verbindungen sind davon getrennt.

Zielgruppenimporte#

Legen Sie unter CRM-Upload einen CSV- oder Excel-Export ab, oder wählen Sie HubSpot oder Salesforce. Eine Datei öffnet Beschreiben Sie Ihre Kunden mit der Datei als Anhang Ihrer ersten Nachricht: Der Kundentabellen-Agent von Point11 liest die ganze Datei, entscheidet, wohin jede Spalte gehört, und füllt eine Zeile pro Kunde; Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere personenbezogene Angaben lässt er aus der Tabelle heraus und sagt, welche Spalten er ausgelassen hat. Die Datei wird mit dieser Alpha-Unterhaltung aufbewahrt und mit ihr gelöscht, und die KI-Modellanbieter des Agenten behalten nichts davon (Zero Data Retention). Eine Datei fasst bis zu 5.000 Kunden und 2 MB; teilen Sie eine größere auf. Hinzugefügt wird erst, wenn Sie Kunden hinzufügen wählen. Ein HubSpot- oder Salesforce-Import öffnet eine Tabelle mit den Kontakten Ihres CRM oder mit Salesforce-Leads, die die ganze Liste oder den ganzen Datensatztyp hinter einem Fortschrittsbalken lädt und Sie dann alles durchsuchen, filtern und sortieren lässt; die Filter bieten nur Felder an, die Werte enthalten. Alle Leads von Salesforce lässt konvertierte Leads aus, die bereits zu Kontakten geworden sind. Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie hinzufügen möchten, ordnen Sie ihre Felder zu und fügen Sie sie als Kunden hinzu; jedes Feld zeigt neben der vorgeschlagenen Zuordnung bis zu fünf Beispielwerte. Felder mit personenbezogenen Angaben, etwa Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Postanschriften und Geburtsdaten, werden nie zur Zuordnung angeboten, nie gelesen und erscheinen nie in der Tabelle. Ein Import wird über den Lesezugriff Ihrer Verbindung auf den Servern von Point11 gelesen; er liest nur die Felder, die Sie zuordnen, und importiert ihre Werte so, wie Ihr CRM sie enthält. Felder, die das Konto beschreiben, aber zu keinem Feld passen, etwa seine E-Commerce-Plattform oder sein geschätzter Umsatz, werden als Kontokontext importiert: Point11 behält Name und Wert jeweils wörtlich, bis zu 2.000 Zeichen, bis Sie den Import löschen, und nutzt sie, um Kunden auf Grundlage dieses Kontos zu verfassen. Ihre eigene Einstufung oder Zuweisung eines Kontos, etwa eine Stufe, ein Score oder der Kontoverantwortliche (Ihr Vertriebsmitarbeiter), wird nicht importiert, es sei denn, Sie ordnen sie zu. Personen des öffentlichen Lebens, denen ein Konto gehört oder die sein Gesicht sind, etwa ein prominenter Gründer oder der Künstler hinter einer Marke, bleiben als Kontokontext erhalten. Zeilen bleiben anonym: Importe formen Ihre Zielgruppe, ohne einzelne Kontakte zu kopieren, und Point11 verknüpft eine Zeile nie mit einer Person in Ihrem CRM. Point11 speichert die übernommenen Werte, bis der Import Ihre Zielgruppe aufgebaut hat oder Sie ihn löschen; ein fehlgeschlagener Import behält sie für einen erneuten Versuch bis sieben Tage nach seinem letzten Fehlschlag. Einzelheiten finden Sie unter Digitale Zwillinge.

Nach Ihrem ersten einmaligen Import erscheint Importe unter Kunden > CRM und listet Ihre Uploads und Importe mit ihrem Status und dem Grund für einen Fehler auf; jeder neue Upload oder Import öffnet diese Seite. In der Liste können Sie aus einem Import Kunden erstellen, einen fehlgeschlagenen Import wiederholen, die Datei eines CSV-Imports ersetzen oder erneut aus dem CRM importieren, seine Zuordnungsversionen prüfen oder ihn löschen.

Um eine HubSpot- oder Salesforce-Liste aktuell zu halten, aktivieren Sie Aktuell halten neben dem Import und wählen Monatlich oder Wöchentlich; die Option ist aus, bis Sie sie aktivieren, und ein abgeschlossener einmaliger Import kann sie in seiner Zeile einschalten. Point11 importiert die Liste nach diesem Zeitplan mit ihrer gespeicherten Zuordnung erneut. Nur eine ganze Liste oder ein ganzer Datensatztyp kann aktuell bleiben: Um eine gefilterte Gruppe aktuell zu halten, speichern Sie sie in HubSpot als Liste oder in Salesforce als Listenansicht und importieren Sie diese; ein durch Suche, Filter oder ausgewählte Datensätze eingegrenzter Import läuft einmal. Sobald sie importiert ist, wechselt die Liste zu Synchronisierung, wo Sie ihren Zeitplan ändern, sie sofort aktualisieren oder sie beenden; eine beendete Liste kehrt zu Importe zurück.

Gespeicherte Zuordnungen#

Point11 speichert jede Feldzuordnung als nummerierte Version und verwendet sie wieder, wenn Sie erneut aus derselben Quelle importieren. Point11 schlägt die Zuordnungen vor, und Sie können jede davon ändern; Spalten, die als personenbezogene Identifikatoren, regulierte Daten oder geschützte Merkmale erkannt werden, bleiben gesperrt. Jede Version hält fest, wer über jedes Feld entschieden hat. Wenn Ihr CRM ein Feld hinzufügt, entfernt, umbenennt oder seinen Typ ändert, markiert Point11 die Zuordnung des Imports unter Kunden > CRM > Importe zur Überprüfung, statt sie eigenständig neu zuzuordnen, und Importe verwenden weiterhin die gespeicherte Version, bis Sie sie überprüft haben.

CRM Sync#

Folgen Sie einem HubSpot-Kontakt oder einem Salesforce-Kontakt bzw. -Lead, um einen namentlichen Zwilling dieser Person zu pflegen. Sobald ein CRM verbunden ist, erscheint Synchronisierung unter Kunden > CRM. Wählen Sie Kontakten folgen, um die Kontakte des CRM zu laden und sie zu durchsuchen, zu filtern und zu sortieren; bei Salesforce wechselt Typ zwischen Kontakten und Leads. Wählen Sie alle Personen in einer HubSpot-Liste, einer Salesforce-Listenansicht oder im gesamten Datensatztyp aus, um ihnen als Segment zu folgen, das synchron bleibt, und aktivieren Sie das automatische Folgen, damit neuen Mitgliedern gefolgt wird, sobald sie hinzukommen; andernfalls wählen Sie bis zu 100 Kontakte auf einmal aus. Bereits gefolgte, vergessene, zusammengeführte oder umgewandelte Datensätze werden übersprungen, und Point11 zeigt an, wie viele. In den Folgeeinstellungen im selben Dialog legen Sie fest, wo der Verlauf beginnt, welche HubSpot-Eigenschaften Transkripte enthalten, und die Freigabe für Ihre Organisation. Synchronisierung hat zwei Teile: Live-Synchronisierungen listet jede aktuell gehaltene Liste und jedes gefolgte Segment mit Zeitplan und Steuerelementen auf, und Gefolgte Kontakte listet jeden als namentlicher Zwilling geführten Kontakt mit seinem Status auf. Point11 liest den Namen des Kontakts, die von Ihrer Kontaktzuordnung ausgewählten Felder (etwa Position, Abteilung und Account) sowie die damit verknüpften Anruf- und Meeting-Transkripte und erstellt den Zwilling aus diesen Datensätzen. Salesforce-Anruftranskripte erfordern Einstein Conversation Insights.

Änderungen werden automatisch synchronisiert. Point11 prüft gefolgte HubSpot-Kontakte stündlich und Salesforce-Datensätze alle paar Minuten auf Änderungen. Nach einer Änderung wartet Point11 einige Minuten, damit mehrere Bearbeitungen zu einer Aktualisierung werden, und aktualisiert einen Zwilling nur, wenn sich seine zugeordneten Felder oder verknüpften Anrufe ändern. Jede Aktualisierung fügt dem Verlauf des Zwillings eine Version hinzu, die zeigt, was sich geändert hat, und mit Jetzt aktualisieren fordern Sie jederzeit eine an. Wenn Sie ein Feld eines synchronisierten Zwillings bearbeiten, behalten spätere CRM-Aktualisierungen Ihren Wert bei; ändert das CRM dieses Feld, fragt Point11, ob Ihr Wert bleiben oder der Wert aus dem CRM übernommen werden soll. Der nächste Lauf jeder Kampagne verwendet die neueste Version des Zwillings, und abgeschlossene Ergebnisse behalten die Version, mit der sie entstanden sind.

Ihre Organisation kann bis zu 1.000 Kontakten folgen. Kontaktaktualisierungen sind in Ihrem Tarif enthalten; erreicht Ihre Organisation ihr im Tarif enthaltenes Tageskontingent, warten die verbleibenden Aktualisierungen und werden später automatisch ausgeführt. Verliert eine Verbindung den Zugriff, werden Aktualisierungen angehalten, bis jemand die Verbindung erneut herstellt. Pausieren Sie einen Kontakt, um seine Aktualisierungen zu stoppen. Einem Kontakt, der eine gefolgte Liste verlässt, wird weiter gefolgt, bis Sie ihn vergessen.

Gefolgte Kontakte sind personenbezogene Daten. Alle Mitglieder Ihrer Organisation können sie sehen. Wird ein Kontakt in Point11 vergessen oder im CRM gelöscht, enden diese Lesevorgänge sofort, und seine personenbezogenen Daten werden nach 30 Tagen gelöscht; bis dahin kann ein Mitglied ihn wiederherstellen. Führt das CRM einen gefolgten Kontakt mit einem anderen Datensatz zusammen oder wandelt es einen gefolgten Salesforce-Lead in einen Kontakt um, legt Point11 den alten Datensatz auf dieselbe Weise still und folgt dem verbleibenden Datensatz, solange Ihre Organisation unter ihrem Folge-Limit liegt. Abrechnungsunterlagen und abgeschlossene Kampagnenergebnisse bleiben erhalten.

KI-Inferenz#

Point11 stellt den Zugang zu KI-Modellen standardmäßig bereit; Einstellungen > KI-Inferenz zeigt dies unter Anbieter als Vercel AI Gateway an. Um Ihr eigenes Cloud-Konto zu nutzen, wählen Sie unter Anbieter Ihre Cloud und unter Abgerechnet über Ihr eigenes Konto (etwa Ihr Konto bei AWS Bedrock), geben Sie dessen Zugangsdaten ein und wählen Sie Speichern. Ihr Cloud-Anbieter rechnet unterstützte Aufrufe ab, die mit diesem Schlüssel ausgeführt werden.

  • AWS Bedrock

    Geben Sie Zugriffsschlüssel-ID, Geheimer Zugriffsschlüssel und Region ein.

  • Azure AI Foundry

    Geben Sie Ressourcenname und API-Schlüssel ein.

  • Google Vertex AI

    Geben Sie Projekt-ID, Standort, E-Mail-Adresse des Dienstkontos und Privater Schlüssel ein.

Wir führen vor dem Speichern einen Testaufruf aus. Ein gespeicherter Schlüssel zeigt Verifiziert mit dem Datum oder Test fehlgeschlagen. An derselben Stelle können Sie ihn Erneut testen (Schlüssel verifiziert bestätigt, dass der Test erfolgreich war), Ersetzen oder Abgerechnet über wieder auf Point11-Konto umstellen. Gespeicherte Geheimnisse sind verschlüsselt und werden nicht erneut angezeigt.

Ihre Auswahl gilt für kompatible Aufrufe in Point11 und Alpha. Die gewählte Cloud muss das verwendete Modell unterstützen. Unter Nutzung zeigt jeder Schlüssel Aufrufe auf Ihrem Konto mit ihren Eingabe-Tokens und Ausgabe-Tokens, getrennt von Aufrufen, die Auf dem Point11-Konto ausgeführt wurden, und solchen, die Noch nicht zugeordnet sind; vergleichen Sie sie mit Ihrer Cloud-Rechnung.

Ergebnisse exportieren#

Exportieren Sie Discovery-Berichte als CSV oder NDJSON, kopieren Sie Alpha-Dokumente als Markdown oder laden Sie Präsentationen als PowerPoint-Dateien herunter. Administratoren können das Audit-Protokoll exportieren. Ihre eigene Software oder Ihr Assistent kann außerdem über die API oder den MCP-Server Kampagneninformationen lesen und Alpha-Berichte anfordern.