Přehled#
Účet Manager je účet vaší firmy v Point11. Agentury, poradenské firmy a týmy spravující více značek ho používají k propojení účtů svých klientů, k udělení přístupu svému týmu a k placení faktur svých klientů. Každý klient si ponechává vlastní účet a data a sám rozhoduje, co v něm váš tým smí dělat.
Vytvořte účet Manager#
- Otevřete menu účtu a zvolte Přidat účet Manager.
- Zadejte Název účtu a zvolte Pokračovat.
- V části Propojit účty vyberte účty, které už vlastníte nebo spravujete. Váš účet Manager získá ke každému z nich přístup Správce.
- Zvolte Vytvořit Manager.
Domovská stránka vašeho účtu Manager se otevře na kroku Nastavte svůj Manager: Přidat své účty, Pozvat svůj tým a Nastavit fakturaci. Menu účtu ho uvádí v části Účty Manager.
Váš účet Manager má desetimístné Manager ID. Klienti ho vidí ve vašich pozvánkách a ve svém nastavení, takže vědí, že jde o vás. Nikdo ho nezadává: účty se propojují pozvánkou.
Propojte účet#
Účet klienta a váš účet Manager se propojí, když jedna strana pošle pozvánku a druhá ji přijme. Váš vlastník nebo správce zvolí v části Účty možnost Přidat účet a poté Propojit účet:
- Vaše účty uvádí účty, které také vlastníte nebo spravujete. Vyberte je a Úroveň přístupu pro Manager a pak zvolte Propojit. Propojí se okamžitě, bez e-mailu.
- Pozvat účet pošle e-mail správci klienta. Vyplňte E-mail správce a Požadovaná úroveň přístupu, připište volitelnou zprávu a pak zvolte Odeslat pozvánku.
Vlastník nebo správce klienta pozvánku přijme na obrazovce Přijmout propojení, která ukazuje vaše jméno, Manager ID a ověřené domény. Zvolí úroveň přístupu, a pokud ještě účet nemá, může si ho přímo tam vytvořit. Do té doby se účet v části Účty zobrazuje jako Pozváno. Pozvánka vyprší po 7 dnech; v jejím menu najdete Znovu odeslat a Zrušit pozvánku.
Začít mohou i klienti: v Nastavení > Členové v části Účty Manager a partneři jejich vlastník nebo správce zvolí Propojit, poté Manager a zadá e-mail vašeho správce. Váš vlastník nebo správce propojení přijme.
Úrovně přístupu#
Přístup vašeho týmu nastavuje klient a může ho kdykoli změnit. Váš tým nikdy nespravuje fakturaci, členy, API klíče, pravidla přihlašování ani vlastnictví klienta.
| Úroveň | Váš tým může |
|---|---|
| Žádný | Zatím nic; jste propojeni bez přístupu |
| Prohlížející | Vidět vše a nic neměnit |
| Editor | Navíc spouštět kampaně a přehledy |
| Správce | Navíc měnit nastavení klienta |
Klient může také nastavit datum ukončení, omezit, kolik váš tým u něj měsíčně utratí, nebo od vašeho týmu vyžadovat dvoufázové ověření. Odebrání přístupu propojení zachová a nezmění, kdo platí.
V části Účty vyberte účet, abyste viděli jeho podrobnosti a aktivitu, a zvolte Otevřít účet, abyste v něm mohli pracovat. Když vyberete více účtů, můžete jim společně zvolit Pozastavit kampaně nebo Obnovit kampaně.
Ukončení propojení#
Vlastník nebo správce kterékoli strany může kdykoli zvolit Odpojit: vy v menu účtu v části Účty, klient v menu vašeho účtu Manager v Nastavení > Členové. Přístup okamžitě končí. Pokud za účet platíte, fakturace se na něj vrátí 1. dne následujícího měsíce. Chcete-li znovu spolupracovat, kterákoli strana pošle novou pozvánku.
Vytvořte účet pro klienta#
Pro klienta, který ještě v Point11 není, zvolte Přidat účet a poté Vytvořit nový účet. Zadejte Název účtu a E-mail vlastníka účtu a pak zvolte Vytvořit účet. Během nastavování účet vlastníte vy, váš účet Manager má přístup Správce a vlastník dostane e-mailovou pozvánku, aby účet převzal. Dokud to neudělá, účet se zobrazuje jako Čeká a jeho menu nabízí Znovu odeslat pozvánku a Zrušit pozvánku.
Dokud vlastník účet nepřevezme, nelze k němu přidat kartu, takže za něj může platit jen váš účet Manager, a to ode dne, kdy začnete. Zatím ho nemůžete odpojit ani za něj přestat platit. Jakmile vlastník účet převezme, patří jemu: může snížit váš přístup a vrátit fakturaci zpět na svůj účet.
Plaťte za účty klientů#
Účet platí sám za sebe, pokud za něj neplatí váš účet Manager. Váš účet Manager platí na fakturu, takže si to nejprve nastavte: v části Fakturace zvolte Nastavit fakturaci.
- Právní profil: váš oficiální název, typ subjektu a adresa, na které jsou adresovány faktury, jež platíte.
- Fakturační údaje: váš Fakturační kontakt a Fakturační e-mail, kam chodí faktury, a k tomu číslo PO a DIČ.
- Fakturační podmínky: zvolte Požádat o fakturační podmínky. Point11 vaši žádost posoudí a stanoví vaše platební podmínky a úvěrový limit.
Jakmile vaše podmínky platí, zvolte v části Fakturace možnost Přidat účet, vyberte propojený účet a zvolte Pokračovat. Nastavte kredit, který mu přidělíte, případně i měsíční rozpočet nebo číslo PO, a zvolte Platit za tento účet. Mohou to udělat vlastníci, správci a členové s přístupem k fakturaci; klient nic přijímat nemusí a placení vám nedává žádný přístup.
- Každá změna nabývá účinnosti 1. dne následujícího měsíce. Změna provedená v posledních dvou dnech měsíce nabývá účinnosti 1. dne měsíce, který následuje po něm. Účet, který ještě nikdy nebyl fakturován, začíná okamžitě.
- Jeho faktury chodí vám. Jsou adresované vašemu účtu Manager a posílají se na váš fakturační e-mail, a to po započtení vlastních kreditů klienta a využití zahrnutého v jeho tarifu. První faktura, kterou zaplatíte, zahrnuje využití za předchozí měsíc.
- Ukončení. Zvolte Přestat platit v menu účtu v části Fakturace. Správce klienta může také zvolit Vrátit fakturaci v Nastavení > Fakturace. V obou případech, a také když se kterákoli strana odpojí, se fakturace vrátí na účet 1. dne následujícího měsíce.
- Žádný způsob platby. Pokud se fakturace vrátí na účet, který nemá vlastní kartu ani fakturační podmínky, jeho kampaně se od toho 1. dne pozastaví, dokud nepřidá kartu nebo nezíská fakturační podmínky. Klient se dozví, kdy se má fakturace vrátit.
Část Fakturace také ukazuje váš Souhrn za všechny účty, za které platíte: tento měsíc, minulý měsíc, neuhrazeno a zaplaceno v tomto roce. Faktury každého účtu najdete na jeho stránce v části Účty.
Váš tým#
Vlastníci a správci zvou kolegy v Nastavení > Členové: zvolte Pozvat, zadejte jejich e-maily, zvolte roli a zvolte Odeslat.
| Role | Přístup |
|---|---|
| Prohlížející | Prohlížet váš účet Manager a klienty, ke kterým dostane přístup |
| Člen | Navíc pracovat u klientů, ke kterým dostane přístup, a označovat účty štítky |
| Správce | Navíc spravovat členy, nastavení, propojení a fakturaci; vytvářet účty klientů |
| Vlastník | Navíc převést vlastnictví a smazat účet Manager |
| Fakturace | Spravovat jen fakturaci, bez přístupu ke klientům |
Noví členové nemají přístup k žádnému klientovi, dokud jim ho neudělíte. V menu vedle člena mu Přístup ke klientům udělí přístup ke všem klientům v určité roli, nebo jen ke klientům, které vyberete volbou Jen přiřazení klienti a pak Upravit přiřazení…. Vlastníci a správci mají od začátku přístup ke všem klientům. Nikdo u klienta nezíská víc, než kolik přístupu daný klient udělí vašemu účtu Manager. Udělit přístup k fakturaci přidá fakturaci k roli kohokoli.
V Nastavení > Zabezpečení můžete vyžadovat dvoufázové ověření, omezit délku relace, omezit pozvánky na své domény, nastavit jednotné přihlašování a ověřit své domény. Klienti vidí vaše ověřené domény vedle vašeho Manager ID.
Smažte svůj účet Manager#
Vlastník smaže účet Manager v Nastavení > Manager. Přístup ke všem klientům okamžitě končí, klienti si ponechají svá data a fakturace každého účtu, za který platíte, se na něj vrátí 1. dne následujícího měsíce. Pokud účet, který jste vytvořili, stále čeká, až ho převezme jeho vlastník, nejprve ho předejte nebo smažte. Člen, který není vlastníkem, může zvolit Opustit účet v menu vedle svého jména.