Integrace dat

Propojte svá data a nástroje.

AWS PrivateLink#

AWS PrivateLink propojuje aplikace ve virtuálním privátním cloudu AWS s podporovanými službami prostřednictvím privátních koncových bodů. Než vytvoříte prostředky pro Point11, promluvte si se svým account manažerem a zapojte správce AWS nebo sítě. Vysvětlete, co chcete propojit, o které účty a regiony jde a jaké máte požadavky na přístup. Stranu AWS popisuje průvodce AWS PrivateLink. PrivateLink zajišťuje síťové připojení; je oddělený od cloudového účtu používaného pro AI inferenci.

Data z CRM#

Přeneste zákaznická data z exportu CSV, HubSpot nebo Salesforce: otevřete Zákazníci > Noví zákazníci a zvolte Nahrání z CRM. Importy publika utvářejí anonymní dvojčata pro firemní profil; CRM Sync udržuje jmenovitá dvojčata skutečných lidí z vašeho CRM. Připojení CRM používají přístup pro čtení, přičemž vaše organizace může mít jedno aktivní připojení na poskytovatele. Připojit nebo odpojit je můžete v části Nastavení > Připojení. V části Zákazníci > CRM zobrazí Historie v menu vedle importu nebo synchronizovaného seznamu Aktivitu jeho připojení. Připojení Alpha jsou od nich oddělená.

Importy publika#

V části Nahrání z CRM přetáhněte export CSV nebo Excel, nebo zvolte HubSpot či Salesforce. Soubor otevře Popište své zákazníky jako přílohu vaší první zprávy: agent zákaznické tabulky Point11 přečte celý soubor, rozhodne, kam patří každý sloupec, a vyplní jeden řádek na zákazníka; jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další osobní údaje do tabulky nezapíše a řekne, které sloupce vynechal. Soubor se uchovává s touto konverzací v Alpha a smaže se spolu s ní a poskytovatelé modelů AI, které agent používá, si z něj nic neponechají (nulové uchovávání dat). Soubor může obsahovat až 5 000 zákazníků a 2 MB; větší soubor rozdělte. Nic se nepřidá, dokud nezvolíte Přidat zákazníky. Import z HubSpot nebo Salesforce se otevře na tabulce kontaktů z vašeho CRM, případně leadů ze Salesforce, která za ukazatelem průběhu načte celý seznam nebo typ záznamu a pak v něm umožní vše vyhledávat, filtrovat a řadit; filtry nabízejí jen pole, která obsahují hodnoty. Všechny leady v Salesforce vynechávají převedené leady, které už jsou kontakty, jimiž se staly. Vyberte záznamy, které chcete přidat, přiřaďte jejich pole a přidejte je jako zákazníky; u každého pole se vedle navrženého přiřazení zobrazí až pět ukázkových hodnot. Pole s osobními údaji, například jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy a data narození, se k přiřazení nikdy nenabízejí, nikdy se nenačítají a v tabulce se nikdy nezobrazují. Import se načítá na serverech Point11 prostřednictvím oprávnění ke čtení vašeho připojení; čte pouze pole, která přiřadíte, a importuje jejich hodnoty tak, jak je má vaše CRM. Pole, která popisují účet, ale neodpovídají žádnému poli, například jeho e-commerce platforma nebo odhadované tržby, se importují jako Kontext účtu: Point11 uchovává název a hodnotu každého z nich doslovně, až do 2 000 znaků, dokud import neodstraníte, a používá je k napsání zákazníků vycházejících z tohoto účtu. Vaše vlastní hodnocení nebo směrování účtu, například úroveň, skóre nebo vlastník účtu (váš obchodník), se neimportuje, pokud ho nepřiřadíte. Veřejně známé osobnosti, které účet vlastní nebo jsou jeho tváří, například slavný zakladatel nebo umělec stojící za značkou, se uchovávají jako kontext účtu. Řádky zůstávají anonymní: importy utvářejí vaše publikum bez kopírování jednotlivých kontaktů a Point11 nikdy nepropojí řádek s osobou ve vašem CRM. Point11 přijaté hodnoty uchovává, dokud import nevytvoří vaše publikum nebo dokud ho nesmažete; neúspěšný import je pro opakování uchovává až sedm dní od posledního selhání. Podrobnosti najdete na stránce Digitální dvojčata.

Po prvním jednorázovém importu se v části Zákazníci > CRM objeví Importy s vašimi nahráními a importy, jejich stavem a důvodem případného selhání; každé nové nahrání nebo import tuto stránku otevře. V seznamu můžete z importu vytvořit zákazníky, zopakovat neúspěšný import, nahradit soubor CSV nebo znovu importovat z CRM, zkontrolovat verze jeho mapování nebo ho smazat.

Aby seznam z HubSpot nebo Salesforce zůstal aktuální, zaškrtněte vedle importu Udržovat aktuální a zvolte Měsíčně nebo Týdně; volba je vypnutá, dokud ji nezaškrtnete, a dokončený jednorázový import ji může zapnout ze svého řádku. Point11 podle tohoto plánu seznam znovu importuje s uloženým mapováním. Aktuální může zůstat jen celý seznam nebo typ záznamu: pokud chcete udržovat aktuální filtrovanou skupinu, uložte ji jako seznam v HubSpot nebo jako zobrazení seznamu v Salesforce a importujte to; import zúžený vyhledáváním, filtry nebo vybranými záznamy proběhne jednou. Po importu se seznam přesune do Synchronizace, kde změníte jeho plán, aktualizujete ho hned nebo ho zastavíte; zastavený seznam se vrátí do Importů.

Uložená mapování#

Point11 ukládá každé mapování polí jako očíslovanou verzi a použije ho znovu, když budete opět importovat ze stejného zdroje. Point11 navrhuje přiřazení a kterékoli z nich můžete změnit; sloupce rozpoznané jako osobní identifikátory, regulovaná data nebo chráněné charakteristiky zůstávají zablokované. Každá verze zaznamenává, kdo o kterém poli rozhodl. Když CRM přidá, odebere nebo přejmenuje pole či změní jeho typ, Point11 označí mapování importu ke kontrole v části Zákazníci > CRM > Importy, místo aby ho sám přemapoval, a importy dál používají uloženou verzi, dokud ji nezkontrolujete.

CRM Sync#

Sledujte kontakt v HubSpot nebo kontakt či lead v Salesforce a udržujte tak jmenovité dvojče této osoby. Jakmile je CRM připojené, v části Zákazníci > CRM se objeví Synchronizace. Zvolte Sledovat kontakty, načtěte kontakty z CRM a vyhledávejte je, filtrujte a řaďte; u Salesforce přepíná Typ mezi kontakty a leady. Vyberte všechny v seznamu HubSpot, v zobrazení seznamu Salesforce nebo celý typ záznamu a sledujte je jako segment, který zůstává synchronizovaný, a zapněte automatické sledování, aby se noví členové začali sledovat, jakmile se objeví; jinak vyberte až 100 kontaktů najednou. Záznamy, které už sledujete nebo které byly zapomenuty, sloučeny či převedeny, se přeskočí a Point11 uvede, kolik jich bylo. V Nastavení sledování ve stejném dialogu určíte, odkud začíná historie, které vlastnosti HubSpot obsahují přepisy, a sdílení s vaší organizací. Synchronizace má dvě části: Živé synchronizace zobrazují každý udržovaný seznam a sledovaný segment s plánem a ovládacími prvky a Sledované kontakty zobrazují každý kontakt vedený jako pojmenované dvojče a jeho stav. Point11 čte jméno kontaktu, pole vybraná vaším mapováním kontaktů (například pracovní pozici, oddělení a účet) a přepisy hovorů a schůzek, které jsou s ním propojené, a z těchto záznamů vytváří dvojče. Přepisy hovorů ze Salesforce vyžadují Einstein Conversation Insights.

Změny se synchronizují samy. Point11 kontroluje změny sledovaných kontaktů v HubSpot každou hodinu a záznamů v Salesforce každých několik minut. Po změně Point11 několik minut počká, aby se z více úprav stala jedna aktualizace, a dvojče aktualizuje pouze tehdy, když se změní jeho namapovaná pole nebo propojené hovory. Každá aktualizace přidá do historie dvojčete verzi, která ukazuje, co se změnilo, a pomocí Aktualizovat nyní si ji můžete kdykoli vyžádat. Pokud upravíte pole synchronizovaného dvojčete, pozdější aktualizace z CRM vaši hodnotu zachovají; když CRM toto pole změní, Point11 se zeptá, zda ponechat vaši hodnotu, nebo použít hodnotu z CRM. Příští běh každé kampaně používá nejnovější verzi dvojčete a dokončené výsledky si ponechávají verzi, se kterou vznikly.

Vaše organizace může sledovat až 1 000 kontaktů. Aktualizace kontaktů jsou součástí vašeho tarifu; když vaše organizace dosáhne denní kapacity zahrnuté v tarifu, zbývající aktualizace počkají a později se spustí automaticky. Pokud připojení ztratí přístup, aktualizace se pozastaví, dokud ho někdo znovu nepřipojí. Pozastavením kontaktu zastavíte jeho aktualizace. Kontakt, který opustí sledovaný seznam, zůstává sledovaný, dokud ho nezapomenete.

Sledované kontakty jsou osobní údaje. Vidí je všichni ve vaší organizaci. Zapomenutí kontaktu v Point11 nebo jeho smazání v CRM tato čtení okamžitě zastaví a jeho osobní údaje budou po 30 dnech vymazány; do té doby ho může člen organizace obnovit. Když CRM sloučí sledovaný kontakt s jiným záznamem nebo převede sledovaný lead ze Salesforce na kontakt, Point11 starý záznam stejným způsobem vyřadí a začne sledovat zachovaný záznam, pokud je vaše organizace pod svým limitem sledování. Fakturační záznamy a výsledky dokončených kampaní zůstávají zachovány.

AI inference#

Point11 ve výchozím nastavení poskytuje přístup k AI modelům, což Nastavení > AI inference zobrazuje v části Poskytovatel jako Vercel AI Gateway. Chcete-li používat vlastní cloudový účet, zvolte v části Poskytovatel svůj cloud, v části Účtováno komu svůj vlastní účet (například Váš účet AWS Bedrock), zadejte jeho přihlašovací údaje a zvolte Uložit. Váš poskytovatel cloudu účtuje podporovaná volání provedená pomocí daného klíče.

  • AWS Bedrock

    Vyplňte pole ID přístupového klíče, Tajný přístupový klíč a Region.

  • Azure AI Foundry

    Vyplňte pole Název prostředku a API klíč.

  • Google Vertex AI

    Vyplňte pole ID projektu, Lokalita, E-mail servisního účtu a Soukromý klíč.

Před uložením provedeme zkušební volání. U uloženého klíče se zobrazí Ověřeno a datum, nebo Test selhal. Na stejném místě můžete klíč Znovu otestovat (Klíč ověřen potvrzuje, že test uspěl), Nahradit nebo přepnout Účtováno komu zpět na Účet Point11. Uložené tajné údaje jsou zašifrované a znovu se nezobrazují.

Vaše volba platí pro kompatibilní volání napříč Point11 a Alpha; vybraný cloud musí podporovat používaný model. V části Využití u každého klíče uvidíte Volání na vašem účtu a jejich Vstupní tokeny a Výstupní tokeny, odděleně od volání, která Proběhla na účtu Point11, a těch, která jsou Zatím nespárovaná; porovnejte je s fakturou od svého poskytovatele cloudu.

Exportujte výsledky#

Exportujte reporty Discovery jako CSV nebo NDJSON, kopírujte dokumenty Alpha jako Markdown nebo stahujte prezentace jako soubory PowerPoint. Správci mohou exportovat auditní protokol. Váš vlastní software nebo asistent může také číst informace o kampaních a žádat reporty Alpha prostřednictvím API nebo serveru MCP.