CRM은 이미 고객을 잘 알고 있습니다. Point11은 CRM이 아는 내용을 활용해 디지털 트윈을 구성할 수 있습니다. HubSpot, Salesforce 또는 다른 CRM에서 CSV를 내보내 Point11 Analytics에 끌어다 놓으면, 캠페인에 사용되는 트윈이 실제로 서비스하는 고객에서 출발합니다.
Point11은 기본적으로 사업 프로필, 즉 웹사이트에 나타난 비즈니스 정보와 시장의 현실적인 구성 비율을 바탕으로 트윈을 만듭니다. CRM 업로드는 여기에 사용자만 아는 정보를 더합니다. 누가 구매하는지, 얼마를 지출하는지, 어떻게 브랜드를 알게 되었는지, 팀에 어떤 이야기를 하는지가 그것입니다.
내보내기 파일 가져오기#
Customers(고객)를 열고 New customers(새 고객)를 선택한 다음 CRM upload(CRM 업로드)를 선택하세요.
- CSV 끌어다 놓기. 이미 가지고 있는 내보내기 파일을 행당 레코드 하나씩, 최대 20,000행까지 사용할 수 있습니다. Point11 템플릿이나 형식 변경은 필요 없으며, 원하면 샘플 CSV도 제공됩니다.
- 연결 항목 검토. Point11은 회사, 웹사이트, 직함, 위치, 산업, 직원 수, 연 매출, 지출액, 라이프사이클 단계, 채널, 등급, 언어, 메모를 포함한 17개 고객 필드 중에서 각 열에 맞는 연결 항목을 추천합니다. 행이 하나라도 업로드되기 전에 어떤 연결 항목이든 변경할 수 있습니다.
- 확인. 확인한 매핑된 행만 Point11로 전송됩니다.
- 고객 만들기. 업로드가 준비되면 Customers(고객) › CRM › Imports(가져오기) 아래에 표시됩니다. Create customers(고객 만들기)를 선택해 업로드한 데이터로 트윈을 만드세요.
각 업로드는 내보낸 날의 CRM 스냅샷입니다. 고객이 바뀌면 새로 내보낸 파일을 업로드하세요.
Point11이 행을 처리하는 방식#
Point11은 신호는 남기고 개인은 제외합니다. 각 값은 일반화된 형태로 저장됩니다.
- 직함은 직급과 직무로 바뀝니다. 직함 자체는 보관하지 않습니다.
- 위치는 지역과 도시화 정도로 바뀝니다. 도시와 우편번호는 보관하지 않습니다.
- 나이, 회사 규모, 매출, 지출액은 구간으로 바뀝니다.
- 메모는 니즈, 불편 사항, 반론 같은 테마로 바뀝니다. 텍스트 자체는 절대 보관하지 않습니다.
- 회사 이름과 웹사이트 호스트는 회사 식별 정보로 보관합니다. Point11은 해당 사이트를 방문하지 않습니다.
Point11은 이 행들로 CRM 프로필을 만듭니다. 데이터가 달리 보여주지 않는 한, 업로드를 고객층 전체가 아닌 일부로 취급합니다. 회사에 관한 변하지 않는 사실은 유지하고, 행이 근거를 제공하는 고객 측면(대상 고객, 매출 라인, 채널, 지역, 세그먼트와 각각의 비중)은 다시 작성하며, 파일에 빠진 내용은 사업 프로필로 채웁니다. 그래서 파일이 완벽할 필요는 없습니다.
수락된 각 행은 하나의 시드가 되고, 각 트윈은 시드에서 출발합니다. 행에 정보가 없는 부분은 프로필이 채웁니다. 그 결과 파일에 있는 사람들의 복사본이 아니라 실제 고객과 비슷한 고객 그룹을 대표하는 트윈이 만들어집니다.
중요한 이유#
모든 Point11 캠페인은 트윈으로 실행됩니다. Discovery는 트윈이 질문할 때 AI 어시스턴트가 얼마나 자주 브랜드를 언급하는지 측정합니다. Experience는 트윈이 구매를 시도하는 모습을 지켜봅니다. Research는 트윈을 인터뷰합니다. 트윈이 실제 고객에 가까울수록 각 결과도 실제 시장에 가까워집니다.
매출 수치에도 영향을 줍니다. 트윈은 매출 라인에 속하며, Point11은 라인별로 영향 매출을 산정합니다. 해당 라인의 가치에, 그 라인의 Discovery 대화에서 AI 어시스턴트가 브랜드를 선택하는 빈도를 곱한 값입니다. 트윈이 CRM에서 출발하면 그 비율의 바탕이 되는 대화는 실제 고객과 비슷한 고객이 나눌 법한 대화가 됩니다.
개인정보와 권한#
업로드는 개인 데이터가 들어오지 않도록 설계되었습니다.
- 파일은 브라우저에서 읽습니다. Point11은 파일 자체를 받지 않습니다.
- 사람을 식별하는 열은 거부됩니다. 이름, 이메일 주소, 전화번호, 상세 주소, 생년월일, 계정 또는 기기 식별자는 업로드되지 않습니다. 정부 발급 식별자, 결제 또는 건강 데이터 같은 규제 대상 데이터나, 성별, 젠더, 인종, 민족, 종교 같은 보호 대상 특성도 마찬가지입니다. 보호 대상 특성은 행에서 추론하지도 않습니다.
- 자유 텍스트는 정제됩니다. 자유 텍스트 필드에서 이메일 주소, 링크, 전화번호를 제거합니다.
- 연결 추천에는 작은 샘플만 사용합니다. 연결 항목을 추천하기 위해 Point11은 열 머리글과 열당 최대 5개의 샘플 값을, 매핑을 제안하는 AI 모델과 업로드가 허용되는 이용 규칙에 부합하는지 확인하는 AI 모델에 보냅니다.
- 행은 사용된 후 삭제됩니다. 확인된 행은 프로필이 만들어지면 삭제되고, 실패한 업로드의 행은 7일 이내에 삭제됩니다. 남는 것은 위에서 설명한 각 행의 일반화된 형태입니다.
- 무엇을 남길지는 사용자가 결정합니다. 업로드를 삭제하면 해당 CRM 프로필과 시드도 함께 삭제됩니다. 업로드로 만든 트윈 중 어떤 캠페인에도 사용되지 않은 트윈은 삭제되고, 이미 캠페인에 사용된 트윈은 사용 중지됩니다.
업로드와 트윈은 조직 내에서만 비공개로 유지됩니다. 자세한 내용은 개인정보 처리방침에서 확인할 수 있습니다.
시작하기#
계정을 만들고 Customers(고객)를 연 다음 New customers(새 고객), CRM upload(CRM 업로드)를 차례로 선택하세요. 자체 시스템에서 행을 보내려는 팀은 Point11 API로도 같은 업로드를 사용할 수 있습니다.
