Modella i tuoi gemelli con il tuo CRM.

Carica un'esportazione#

Apri Clienti, scegli Nuovi clienti, poi Caricamento CRM.

1. Trascina un CSV. Usa l'esportazione che hai già, con un record per riga, fino a 20.000 righe. Non servono modelli Point11 né riformattazioni e, se vuoi, è disponibile un CSV di esempio.
2. Controlla le associazioni. Point11 suggerisce un'associazione per ogni colonna tra 17 campi cliente, tra cui azienda, sito web, qualifica, località, settore, numero di dipendenti, fatturato annuo, spesa, fase del ciclo di vita, canale, livello, lingua e note. Puoi modificare qualsiasi associazione prima che venga caricata anche una sola riga.
3. Conferma. A Point11 vengono inviate solo le righe mappate che confermi.
4. Crea i clienti. Quando il caricamento è pronto, compare in Clienti › CRM › Importazioni. Scegli Crea clienti per creare gemelli a partire da esso.

Ogni caricamento è un'istantanea del tuo CRM nel giorno in cui lo esporti. Quando i tuoi clienti cambiano, carica una nuova esportazione.

Cosa fa Point11 con le tue righe#

Point11 conserva il segnale e lascia fuori la persona. Ogni valore viene memorizzato in forma generica:

• Una qualifica diventa un livello di seniority e una funzione aziendale. La qualifica in sé non viene conservata.
• Una località diventa un'area geografica e un grado di urbanizzazione. Città e codice postale non vengono conservati.
• Età, dimensioni aziendali, fatturato e spesa diventano fasce.
• Le note diventano temi, come bisogni, punti critici e obiezioni. Il testo in sé non viene mai conservato.
• I nomi delle aziende e gli host dei siti web vengono conservati come identità aziendale. Point11 non visita quei siti.

A partire da quelle righe, Point11 crea un profilo CRM. Tratta il tuo caricamento come una porzione della tua base clienti, non come la sua totalità, a meno che i dati non indichino il contrario. Mantiene i dati stabili sulla tua azienda, riscrive la parte relativa ai clienti dove le tue righe forniscono evidenze (pubblici, linee di ricavo, canali, aree geografiche, segmenti e il peso di ciascuno) e completa tutto ciò che il file non include usando il tuo profilo aziendale. Ecco perché il file non deve essere perfetto.

Ogni riga accettata diventa un seed e ogni gemello parte da un seed. Dove una riga non dice nulla, il profilo colma la lacuna. Il risultato è un insieme di gemelli che rappresentano gruppi di clienti simili ai tuoi, non copie delle persone presenti nel tuo file.

Perché è importante#

Ogni campagna Point11 si basa sui gemelli. Discovery misura quanto spesso gli assistenti IA ti nominano quando i tuoi gemelli fanno domande. Experience osserva i tuoi gemelli mentre provano a comprare da te. Research li intervista. Più quei gemelli sono vicini ai tuoi clienti reali, più ogni risultato è vicino al tuo mercato.

Influisce anche sui dati dei ricavi. I gemelli appartengono alle tue linee di ricavo e Point11 calcola il valore dei ricavi influenzati linea per linea: quanto vale una linea, moltiplicato per quanto spesso gli assistenti IA ti scelgono nelle conversazioni Discovery su quella linea. Quando i tuoi gemelli partono dal tuo CRM, le conversazioni alla base di quel tasso sono quelle che avrebbero clienti come i tuoi.

Privacy e autorizzazioni#

Il caricamento è progettato per tenere fuori i dati personali:

• Il tuo file viene letto nel tuo browser. Point11 non riceve mai il file in sé.
• Le colonne che identificano le persone vengono rifiutate. Nomi, indirizzi email, numeri di telefono, indirizzi postali, date di nascita e identificativi di account o di dispositivi non vengono mai caricati. Lo stesso vale per i dati regolamentati, come identificativi rilasciati da autorità pubbliche, dati di pagamento o sanitari, e per le caratteristiche protette, come sesso, genere, razza, etnia o religione. Le caratteristiche protette non vengono mai dedotte dalle tue righe.
• Il testo libero viene ripulito. Indirizzi email, link e numeri di telefono vengono rimossi dai campi di testo libero.
• L'associazione vede solo un piccolo campione. Per suggerire le associazioni, Point11 invia le intestazioni delle colonne e fino a cinque valori di esempio per colonna a un modello di IA che propone la mappatura e a uno che verifica il caricamento rispetto alle nostre regole di uso accettabile.
• Le righe vengono eliminate dopo l'uso. Le righe confermate vengono eliminate quando il profilo è stato creato e quelle di un caricamento non riuscito entro sette giorni. Resta solo la forma generica di ogni riga descritta sopra.
• Sei tu a decidere cosa resta. Se elimini un caricamento, vengono eliminati anche il relativo profilo CRM e i relativi seed. I gemelli creati a partire da esso che nessuna campagna ha usato vengono eliminati, mentre quelli già usati da una campagna vengono dismessi.

I tuoi caricamenti e i tuoi gemelli restano privati per la tua organizzazione. La nostra informativa sulla privacy contiene tutti i dettagli.

Come iniziare#

Crea il tuo account, apri Clienti, scegli Nuovi clienti, poi Caricamento CRM. Lo stesso caricamento è disponibile anche tramite l'API di Point11, per i team che vogliono inviare righe dai propri sistemi.