Vaše CRM už vaše zákazníky zná. Point11 může to, co ví, využít k utváření vašich digitálních dvojčat. Exportujte soubor CSV z HubSpot, Salesforce nebo jakéhokoli jiného CRM, přetáhněte ho do Point11 Analytics a dvojčata, na kterých běží vaše kampaně, budou vycházet ze zákazníků, které skutečně obsluhujete.
Bez dalších dat Point11 vytváří vaše dvojčata z vašeho firemního profilu: z toho, co o vás říká váš web, a z realistického složení vašeho trhu. Nahrání z CRM přidá to, co víte jen vy: kdo od vás nakupuje, kolik utrácí, jak vás našel a co říká vašemu týmu.
Nahrajte export#
Otevřete sekci Zákazníci, zvolte Noví zákazníci a pak Nahrání z CRM.
- Přetáhněte soubor CSV. Použijte export, který už máte, jeden záznam na řádek, až 20 000 řádků. Není potřeba žádná šablona Point11 ani přeformátování, a pokud chcete, je k dispozici ukázkový soubor CSV.
- Zkontrolujte přiřazení. Point11 navrhne pro každý sloupec přiřazení k jednomu ze 17 zákaznických polí, mezi která patří firma, web, pracovní pozice, lokalita, odvětví, počet zaměstnanců, roční tržby, útrata, fáze životního cyklu, kanál, úroveň, jazyk a poznámky. Kterékoli přiřazení můžete změnit dřív, než se nahraje jediný řádek.
- Potvrďte. Do Point11 se odešlou jen namapované řádky, které potvrdíte.
- Vytvořte zákazníky. Jakmile je nahraný soubor připravený, objeví se v seznamu v části Zákazníci › CRM › Importy. Zvolením Vytvořit zákazníky z něj sestavíte dvojčata.
Každé nahrání je snímkem vašeho CRM ke dni exportu. Když se vaši zákazníci změní, nahrajte nový export.
Co Point11 dělá s vašimi řádky#
Point11 si ponechá signál a samotnou osobu vynechá. Každá hodnota se uloží v obecné podobě:
- Z pracovní pozice se stane úroveň seniority a pracovní funkce. Samotný název pozice se neuchovává.
- Z lokality se stane region a míra urbanizace. Město a PSČ se neuchovávají.
- Věk, velikost firmy, tržby a útrata se převedou na pásma.
- Z poznámek se stanou témata, například potřeby, problémy a námitky. Samotný text se nikdy neuchovává.
- Názvy firem a domény webů se uchovávají jako identita firmy. Point11 tyto weby nenavštěvuje.
Z těchto řádků Point11 sestaví profil CRM. Váš nahraný soubor bere jako výsek vaší zákaznické základny, nikoli jako celou základnu, pokud data neukazují jinak. Zachová trvalá fakta o vaší firmě, přepíše zákaznickou stránku tam, kde vaše řádky poskytují podklady (cílové skupiny, zdroje tržeb, kanály, regiony, segmenty a jakou váhu má každý z nich), a cokoli, co ve vašem souboru chybí, doplní z vašeho firemního profilu. Proto soubor nemusí být dokonalý.
Z každého přijatého řádku vznikne jeden zárodek a každé dvojče vychází z jednoho zárodku. Kde řádek o něčem mlčí, mezeru vyplní profil. Výsledkem je sada dvojčat, která představují skupiny zákazníků podobných těm vašim, nikoli kopie lidí ve vašem souboru.
Proč na tom záleží#
Každá kampaň Point11 běží na dvojčatech. Discovery měří, jak často vás AI asistenti zmiňují, když se ptají vaše dvojčata. Experience sleduje, jak se vaše dvojčata snaží u vás nakoupit. Research s nimi vede rozhovory. Čím blíž mají tato dvojčata k vašim skutečným zákazníkům, tím blíž má každý výsledek k vašemu trhu.
Ovlivňuje to i čísla o tržbách. Dvojčata patří k vašim zdrojům tržeb a Point11 vyčísluje ovlivněné tržby zdroj po zdroji: hodnota zdroje vynásobená tím, jak často vás AI asistenti vyberou v konverzacích Discovery týkajících se tohoto zdroje. Když vaše dvojčata vycházejí z vašeho CRM, konverzace, na kterých tato míra stojí, jsou právě ty, které by vedli zákazníci podobní těm vašim.
Soukromí a oprávnění#
Nahrávání je navržené tak, aby se do něj osobní údaje nedostaly:
- Váš soubor se čte ve vašem prohlížeči. Point11 samotný soubor nikdy neobdrží.
- Sloupce, které identifikují osoby, se odmítají. Jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy, data narození a identifikátory účtů nebo zařízení se nikdy nenahrávají. Stejně tak se nenahrávají regulované údaje, například úřední identifikátory, platební nebo zdravotní údaje, ani chráněné charakteristiky, například pohlaví, gender, rasa, etnický původ nebo náboženství. Chráněné charakteristiky se z vašich řádků nikdy neodvozují.
- Volný text se čistí. Z polí s volným textem se odstraňují e-mailové adresy, odkazy a telefonní čísla.
- Přiřazování vidí jen malý vzorek. K navržení přiřazení Point11 odešle záhlaví sloupců a až pět ukázkových hodnot z každého sloupce modelu AI, který navrhuje mapování, a modelu, který nahraný soubor kontroluje podle našich pravidel přijatelného použití.
- Řádky se po použití mažou. Potvrzené řádky se smažou po sestavení profilu, řádky neúspěšného nahrání do sedmi dnů. Zůstává jen obecná podoba každého řádku popsaná výše.
- O tom, co zůstane, rozhodujete vy. Když nahraný soubor smažete, zmizí s ním i jeho profil CRM a zárodky. Dvojčata z něj vytvořená, která nepoužila žádná kampaň, se smažou, a ta, která už kampaň použila, se vyřadí.
Vaše nahrané soubory a dvojčata zůstávají soukromé pro vaši organizaci. Všechny podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany soukromí.
Začněte#
Vytvořte si účet, otevřete sekci Zákazníci, zvolte Noví zákazníci a pak Nahrání z CRM. Stejné nahrávání je k dispozici také přes Point11 API pro týmy, které chtějí posílat řádky ze svých vlastních systémů.
